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重磅!央行金融委会议召开
0人浏览 2018-09-04 08:42

重磅!央行金融委召开金融市场预期管理专家座谈会

8月31日,金融委办公室召开金融市场预期管理专家座谈会,座谈会由金融委副主任易纲主持。与会专家、学者围绕今年以来金融市场预期管理,更加广泛地听取金融市场声音、金融决策如何更好发挥专家学者作用、如何更好地稳定市场预期等进行交流。

点评:虽然级别挺高,央行行长易纲主持,两会副主席悉数参加,但没说啥实质性内容,只是更好稳定市场预期!这个预期应该包括汇率、股市、地方债(P2P)等,从顺序看,估计股市排在最后一位。

毕竟,汇率救好几次了,P2P国家开始兜底,股市虽然国家队也进场,但都是隔靴搔痒,远不及发IPO的冲击,以及其他监管的冲击!

预期管理是金融市场的基础制度,监管层能重视是好事,早就应该补上这一课;否则老拆东墙补西墙,弄得一地鸡毛,韭菜都快割没了!


这次金融委召开这次座谈会,对于股市是一件好事情;毕竟让政策顶层能够多听一些市场声音,对于完善市场机制、维护市场稳定来说,都是一种进步。


晚上消息面很平静,满屏都是刘强东,要是做广告有这效果,估计京东早超过阿里,只可惜,这次刷屏的是下半身。


老刘也别觉得冤,当初有多秀恩爱,现在就有多悲催,这就是守恒定律;强东想离开头条,得等下个热点事件啥时到,谁会来拯救刘强东?



一、要闻精选

〇8月份主要宏观数据将于下周公布,市场预期基建投资有望带动整体投资增速触底反弹。

〇生态环境部近日印发指导意见化解生态环保企业融资瓶颈制约,并坚决反对环保"一刀切"。

〇8月份一二线城市楼市成交置同比增长但三四线城市成交量整体回落,A股上市房企销售回款温和增长。

〇央行金融委办公室近日召开金融市场预期管理专家座谈会,与会专家、学者就当前经济金融中的热点问题进行了讨论。

〇机构在8月持续看好可转债,券商、基金、社保资金合计增持沪市可转债25亿元。

二、重大事件

● 硅树脂价格调涨20% 行业景气度将超预期

据报道,近日,湖北新四海化工股份有限公司发布调价函称,由于近期硅树脂原材料价格上浮比较大,且供货周期较长及不稳定,公司决定将硅树脂价格上调20%。后续订货产品价格会根据原材料市场行情报价。湖北新四海化工股份有 限公司是国内重要的有机硅树脂生产企业。

点评:业内认为,多类有机硅产品原材料价格持续高位且市场供应紧张,下游有机硅企业压力较大。尤其旺季即将来临,叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限,行业供需格局明显改善,硅树脂行业高景气有望超预期。

上市公司中,三友化工(600409) 旗下有机硅产品包括硅树脂。合盛硅业(603260)已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。

● 国际胶粘巨头德国汉高再次涨价 将带动国内产品价格集体走高

据报道,国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称,从10月1日起上调粘合剂产品价格,这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格(平均上调幅度在16%左右)后又一次涨价。

点评:胶粘剂已广泛应用于电子电器、建筑建材、汽车与交通运输、机械制造、医疗卫生、航空航天、轻工和日常生活等众多领域。据BCC Research最新数据,2016年,全球胶粘剂和施胶设备市场规模达549亿美元。预计到2022年市场总规模将达到745亿美元。中国已跨入世界胶粘剂生产和消费大国,预计在未来五年(2017-2022)年复合增长率持续位居全球榜首。

作为世界胶粘剂领域的领军企业,汉高产品价格变动对市场具有强大的冲击力。此番上调产品价格或将带动国内相关产品集体走高。上市公司中,高盟新材(300200)主营复合聚氨酯胶粘剂,是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一。今年上半年公司业绩实现翻倍增长。回天新材(300041)在国内工程胶粘剂领域保持领先地位。

● 工信部组织专项工作组调研、工业互联网推进加速

工信部网站9月3日显示,日前工业互联网专项工作组办公室组织专家,赴上海松江调研工业互联网产业示范基地的建设推进情况。下一步,工业互联网专项工作组办公室将加强指导和管理,加快打造产业特色鲜明、业态模式创新、具有较强示范带动作用的工业互联网产业示范基地,推动形成各有特色、相互带动的区域发展格局。

点评:工业互联网建设的推进工作近期出现加速迹象:首先是8月13日工信部组织幵展工业互联网发展情况调查摸底,然后是8月23日工业互联网推进工作全国电视电话会议召幵。机构认为,此前调查摸底工作的展开有利于进一步加强产业发展监测和数据统计,从而全面掌握产业发展状况。随着纸面的意见和政策开始转变为具体实施,标志着工业互联网进入了新的发展阶段。

宝信软件(600845) 为工业软件行业领军企业;东方国信(300166) 的工业互联网平台业界领先,两大项目入选国家级名单。

● 手机厂商纷纷备战5G时代、相关零部件企业迎机遇

小米手机官方微博3日显示,其已成功打通5G信令和数据链路连接,为明年正式推出5G手机打下了坚实基础。vivo日前也宣布,初步完成了面向商用的5G智能手机软硬件开发。此前,三星表示将会在2019年3月推出5G手机,华为则称在2019年6月推出5G手机。

点评:机构研报显示,5G的发展将使毫米波、MIM0等技术实现大规模推广,手机里的天线数量将增多、尺寸将变小,手机后盖将全部应用玻璃或陶瓷材质。此外,5G时代手机支持频段将增长约1倍,滤波器在射频前端器件中单机搭载数量增长弹性最大,单机价值也将从4-5美金提高至10美金。目前手机滤波器日美企业市占率已超过90%,滤波器国产替代需求显著。

三环集团(300408)在互动平台表示,公司的陶瓷外观件已进入小米供应链;信维通信(300136)为业内领先的射频天线企业,并投资入股中电科技德清华莹,进一步完善了在滤波器等射频前端业务的布局。

● 教育系统推进部署IPv6、网络设备商有望率先受益

教育部办公厅近日发布通知,贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPV6)规模部署行动计划》。目标到2020年底,教育系统的各类网络、门户网站和重要应用系统完成升级改造,支持IPv6访问。中央所属高等学校的校园网应于2018年底前完成IPv6升级改造。通知还要求优化IPv6环境下的网络安全管理和防护,并加强技术支撑保障。

点评:就在不久前,工信部已发布贯彻落实IPv6规模部署的行动计划,并且三大电信运营商都公布了IPV6改造及部署计划。相比传统旳IPv4,IPv6具备数量近乎无穷的IP地址,能支撑海量设备连接,对于5G时代下物联网、工业互联网、云计算、人工智能等新兴业态的发展具有重要意义。申万宏源预计,IPv6规模化部署过程中路由器、交换机、服务器等网络设备最先受益,看好星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)等公司。

三、政策、行业指向热点 

★  国际胶粘巨头德国汉高再次涨价,将带动国内产品价格集体走高

胶粘剂概念股:高盟新材(300200)、回天新材(300041)、康达新材(002669)、硅宝科技(300019)

★  国内建成首条高纯电子级多晶硅生产线,打破国外垄断

电子级多晶硅概念股:有研新材(600206)、南玻A(000012)、合盛硅业(603260)、协鑫集成(002506)

★  全球首款支持物联网安全处理器发布,助力产业开源生态建设

物联网安全处理器概念股:国民技术(300077)、飞利信(300287)、兆易创新(603986)

★  大尺寸面板驱动IC涨价一成

驱动IC概念股:中颖电子(300327)、丹邦科技(002618)

四、个股淘金

晚间私募传闻:

 

安控科技:基于龙芯国产CPU开发的RTU产品样机已在油气田开采领域试用

禾丰牧业:非洲猪瘟疫情短期内对辽宁猪价有一定影响

华通医药:近年公司中药饮片业务拓展迅速

深圳惠程:儿童青少年近视防控政策对公司影响不大

光启技术:控股股东目前不存在强制平仓风险

三钢闽光:预计三季度钢材价格维持高位波动

青松建化:三季度水泥销售价格环比上升

协鑫集成:欧洲是公司重点布局的海外市场之一

金信诺:现阶段重点发力5G产品研发和制造

宁德时代:威马“自燃”试装车辆搭载的电池不是公司产品

迅游科技:总量控制情况下中小型游戏厂商出海是趋势

 

【重大事项】

 

宜华健康:拟配股募资不超30亿元用于医院建设项目等

北讯集团:终止重大事项


【投资与经营】


*ST巴士:下调前三季度业绩预计

亨通光电:100Gbps硅光子模块业务完成硅光子芯片测试平台搭建

中国建筑:新签655亿元非洲项目合同

元隆雅图:拟2.09亿元收购谦玛网络60%股权

雷鸣科化:拟2亿元参与设立保险公司

大立科技:收到6800万元中标通知书

鸿路钢构:预中标3.12亿元总承包项目

思源电气:公司及子公司中标2.53亿元国家电网项目

瀚蓝环境:预中标7.1亿元垃圾焚烧发电及配套工程PPP项目

天夏智慧:子公司联合预中标城市基础设施项目

建艺集团:近期签订5.29亿元施工合同


【增持与减持】

 

中环环保:三家股东拟合计减持不超14.55%股权

广泽股份:董方军向刘木栋协议转让公司7.07%股份

光环新网:控股股东及其一致人拟减持不超8.65%股份

深冷股份:大股东拟减持不超6%股份

长园集团:股东沃尔核材一致人减持公司3.48%股份

吉峰农机:实控人及西藏山南神宇拟合计减持不超3%股份

开元股份:禾元投资减持公司0.964%股份并拟再减持不超2%股份

国瓷材料:股东奥远工贸拟减持不超640万股

绿城水务:股东温州信德拟减持不超480万股

兴源环境:控股股东所持股份被强平

赣粤高速:控股股东拟增持5000万元至2亿元

华邦健康:董事拟增持100万元至250万元

银泰资源:大股东增持282万股

千禾味业:董事增持20万股

恒力股份:员工持股计划累计买入逾3亿元股份

恒信东方:拟回购1.5亿元至2亿元公司股份

兄弟科技:拟回购不超1亿元公司股份

分众传媒:首次回购362万股公司股份

红豆股份:已回购逾6023万股公司股份


【定增&重组】

 

美芝股份:复牌并继续推进重大资产重组事项

商赢环球:拟终止重大资产重组

继峰股份:拟31.25亿收购继烨投资100%股权

禾丰牧业:非公开发行申请获审核通过

 

【其他事项】

 

坚瑞沃能:共83个银行账户被冻结

盾安环境:盾安控股下属子公司已收到银团首批放款52亿元

宜宾纸业:累计收到6.89亿元搬迁补偿款

*ST信通:能否最终实际获得控股股东还款尚具重大不确定性

五、停复牌消息

【今起停牌】

【今起复牌】美芝股份 


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