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【崔总点评】注意!低PB板块或已先于大盘见底
0人浏览 2018-09-03 17:14

    【热点追踪】

    1、欧盟终止对华光伏产品双反

    尽管今天出现涨停个股,但参与机会很少,整个板块整体走冲高回落,追高大概率是赚不到什么钱的,昨天已经对兑现风险进行了提示。其实未来趋势判断很简单,光伏的行业龙头就是隆基股份,如果龙头都走不出来趋势,板块难言反转。如果龙头能持续,再来找小票参与行情绝对不会晚。就像我们这波看中兴和联通参与5G。

    2、军工逆势走强

    军工早盘逆大盘走强比我预期早了一些,从特征看,今天表现最强的还是底部超跌品种,从细分来看,今天表现强的是军工信息化品种,军工+通信,军工+芯片这类。同时下午军民融合方面的政策利好消息还刺激了晨曦航空涨停。周五我们发布的备选品种盯住龙头我认为这一波走趋势的话还会有低吸机会,现在我们主要等军演的催化。

    3、华东龙头水泥库发生坍塌

    据报道产线会停产两个月,利好华东地区其他的水泥企业,我去查了一下建德红狮水泥位于浙江省,上市公司中浙江省最大的水泥生产企业是尖峰集团,看起来已经有资金入驻,同时上峰水泥在浙江也有生产基地,临近省份安徽省是最大的水泥生产商海螺水泥,江西省有万年青。水泥的地域性太强了,有催化剂的话先看这几只。

    【走势展望】

    今天的反弹我认为主要是破2700后对市场进行了一波抢救,下午反弹中的成交量比上午反而下降。本周我们主要关注一下贸易战利空落地的节点,这是一个明牌利空,所以我认为一定会提前反映提前落地并可能开启新一波反弹:美国对中国2000亿美元商品加征25%关税的公众意见征询期将于9月6日结束,美国最早可能于本周针对价值2000亿美元的中国商品加征关税。

    目前市场已经基本可以确认估值低,然而从估值低走向一致认可的市场底可能还需要相当长的路程。机构统计数据显示全部A股剔除银行已基本接近底部水平。若按照2013年6月2445只股票进行单独统计,目前PB中位数1.9倍已低于当时估值水平。根据先见底先反弹的原则,银行板块成为了近几次护盘首选,PB低的地产板块近期也出现阶段性企稳迹象,注意我强调了阶段性,如果未来指数继续下台阶,不排除还会跟随。还有最近破净概念的炒作则需要分辨公司实际盈利能力,避免掉入“估值陷阱”,分清短炒和抄大底。

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