同花顺-圈子

小心,有一个地雷股要引爆!
0人浏览 2018-08-30 08:39

一、要闻精选

〇据外交部介绍中非合作论坛第七届部长级会议将于9月2日举行,将审议通过拟提交北京峰会的峰会议程草案、成果文件草案等。

〇银保监会29日召开监管工作电视电话会议,提出了继续防范化解金融风险、进一步增强实体经济服务质效等重点工作。

〇国新办将于30日上午分别举行西部大开发进展情况新闻发布会和宁夏回族自治区成立60年经济社会发展情况发布会。

〇国家燃料电池发动机及商用车产业化技术与应用重大项目29日在济南启动,将推动燃料电池汽车的产业化进程。

〇今年上半年基金公司管理费收入合计309亿元同比增长17.63%,排名前20基金公司占比65.56%较去年同期提升4个百分点。

二、重大事件

● 三星大幅提涨CMOS芯片价格 市场需求持续增长

半导体元器件缺货涨价潮正持续蔓延。继MLCC、MOSFET等元器件缺货涨价之后,手机摄像头的关键器件------CMOS图像传感器(CIS)也频传供货紧缺,开始涨价。业内人士透露,今年下半年以来,三星、OminiVison的CMOS芯片供货紧张,部分型号的产品产能紧缺,供不应求。供应链厂商透露,目前三星已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,三星CMOS芯片价格涨幅5%-20%,现已开始执行。

点评:2017年全球CMOS图像传感器的销售额为125亿美元。业内权威预计,2017至2022年,CMOS图像传感器销售量将保持两位数以上增长。下月新Iphone即将发布,越来越多的手机也将采用双摄甚至更高,摄像头像素解析也越来越高,汽车电子、智能摄像机IPC的应用面扩大,CMOS传感器需求将持续增长。

上市公司中,奥普光电(002338)在互动平台表示,子公司长光辰芯高性能CMOS图像传感器技术国内领先,已达到国际一流水平,已应用于安防、成像及医疗等领域。晶方科技(603005)是全球第二大为CMOS影像传感器提供WLCSP封测服务的厂商。

● 100G硅光收发芯片正式投产使用 抢占通信器件高端市场

由国家信息光电子创新中心、光迅科技公司、光纤通信技术和网络国家重点实验室、中国信息通信科技集团联合研制成功的“100G硅光收发芯片”目前正式投产使用。实现100G/200G全集成硅基相干光收发集成芯片和器件的量产,并通过了用户现网测试,性能稳定可靠,为80公里以上跨距的100G/200G相干光通信设备提供超小型、高性能、通用化的解决方案。

点评:此次100G硅光芯片的产业化,将有利于国内企业抢占通信器件高端市场,对于通信产品自主可控也具有重要意义,结合未来几年千亿级别的通讯网络投资,市场前景广阔。

上市公司中,光迅科技(002281)在硅光子芯片领域处于国内领先地位,亦为此次联合研制“100G硅光收发芯片”的四单位之一。博创科技(300548)全资子公司上海圭博负责承担上海“硅光子市级重大专项”项目。公司是国内目前规模最大的PLC光分路器、DWDM产品生产商之一。

● 央企改革创新显成效、多家改革试点透露新进展

国资委29日在媒体通气会上透露,正在抓紧完善中央企业改组改建国有资本投资、运营公司试点的工作方案,并研究将更多具备条件的央企纳入国有资本投资公司试点范围,预计第二批试点力度会更大。诚通集团作为首批国有资本运营公司试点之一,其牵头设立的中国国有企业结构调整基金已成立近2年,截至本月23日的累计签约金额达到787亿元。诚通集团旗下多家上市公司也在通过引入战略投资者的方式提升企业活力。

点评:在深化重点领域混改试点上,前两批混改试点企业持续推进实施方案落地,近期中航工业、中国黄金、中粮集团所属试点企业分别完成引入战略投资者、股份制改制、重组上市工作;

● 第三批试点企业的混改实施方案也陆续获批

员工持股一直是央企激发经营活力的重要突破点,国资委表示选取了国机集团所属中国电器科学研究院、中国建材所属江西电瓷等10户央企子企业作为首批试点,目前已经全部完成首期员工出资入股,共引入外部资金18.3亿元。另外,中国电子旗下的中国电子系统技术有限公司、东航物流有限公司等均提出了先混改、再上市的规划。

● 原料上涨叠加产能收缩、BOPET薄膜价格持续上涨

受原料PTA价格上涨,以及行业新增产能减少等因素推动,BOPET(双向拉伸聚酯薄膜)价格持续上涨。卓创资讯数据显示,华东地区普通膜价格持续上涨,每吨报价为16010-16510元,相比去年同期涨幅近100%。

BOPET薄膜行业自2014年开始扩产放缓,2017年仅新增10万吨产能,2018年除欧亚复工外,BOPET行业无新增产能。产品价格自2017年5月开始回暖,最低价格8000元/吨左右,目前已超过1.6万元/吨。

点评:由于当前在建产能有限,装置建设周期较长,短期内难有再增产能,而近三年包装等下游需求保持在两位数增长,行业景气度处于恢复阶段。

相关公司方面,双星新材(002585)主要生产BOPET薄膜,现有产能超过30万吨。公司上半年净利增长71%,预计前三季净利增长50%-80%。

● 百度与神州优车深度合作、实现百万辆级车联网产品搭载

29日,百度与神州优车达成战略合作,双方将基于百度Apollo平台在智能网联、自动驾驶领域展开深度合作。神州优车将基于Apollo平台,搭建自有车载0S,实现百万辆级百度车联网产品搭载,完成车辆的智能化升级。双方将探索十万辆级自动驾驶车队的商业化运营,推动自动驾驶朝着量产和运营落地有效过渡,加速"自动驾驶+共享出行"的商业化应用。

点评:中信建投认为,汽车行业将甶传统的车辆销售进入出行运营时代。未来两三年里,智能汽车产业链弹性比较大的有三块:感知端、人机交互、车联网。感知层是自动驾驶的前提,多传感器融合成为趋势。人车交互信息增加,智能座舱将成必需品。此外,自动驾驶需要实现车车、车路、车人通信,车联网成为自动驾驶的基础。

三、政策、行业指向热点 

★  华为启动电子身份证试点

电子身份证概念股:天喻信息(300205)、恒宝信息(002104)、美亚柏科(300188)、国民技术(300077)

★  三星CMOS芯片最高涨价20%

CMOS芯片概念股:晶方科技(603005)、硕贝德(300322)、奥普光电(002338)、三环集团(300408)

★  MOSFET产品短缺已达3成,旺季有望迎来量价齐升

MOSFET概念股:扬杰科技(300373)、士兰微(600460)、富满电子(300671)、捷捷微电(300623)

★  100G硅光收发芯片正式投产使用,抢占通信器件高端市场

硅光芯片概念股:博创科技(300548)、光迅科技(002281)、华工科技(000988)、太辰光(300570)

★  屠宰企业补库存逐渐开始,毛鸡价格止跌回涨

养鸡概念股:仙坛股份(002746)、圣农发展(002299)、益生股份(002458)、民和股份(002234)

★  全国人大审议土壤污染防治法,有望加快出台

土壤治理概念股:高能环境(603588)、博天环境(603603)、理工环科(002322)、美尚生态(300495)

四。个股淘金

晚间私募传闻:

 

嘉友国际:非洲业务约占跨境综合物流服务业务30%

胜利精密:随着5G发展公司3D玻璃盖板将迎需求高峰

中航飞机:新舟飞机尚有正式订单和意向订单100多架

中石科技:在5G手机领域,公司人工石墨将会继续大量使用

汉威科技:与小米有部分传感器方面的初步合作

湖南发展:目前公司健康产业新投项目处于培育期


【重大事项】

 

东吴证券:终止配股事宜

SST前锋:撤销其他风险警示 并更名“S蓝谷”


【投资与经营】


吉电股份:拟收购七家风电公司

昆仑万维:拟分拆旗下同性社交网络公司境外上市

日海智能:控股子公司与咕咚体育战略合作

金科文化:与阿里合作推广“汤姆猫”系列IP

大恒科技:孙公司中标1.7亿元项目

新疆天业:拟转让泰康房产95.83%股权

常青股份:拟10.97亿元投建汽车零部件项目

鄂尔多斯:子公司拟超30亿元续建PVC、烧碱项目

京新药业:注射用头孢美唑钠获得药品注册批件

新湖中宝:拟发行不超75亿公司债上半年净利增两倍

白云电器:拟发行8.8亿元可转债半年报净利增近四成


【业绩与分红】


招商轮船:上半年净利同比降八成

小康股份:上半年净利同比下降39%

海航控股:上半年净利同比降五成

江淮汽车:上半年净利同比下降超五成

海通证券:上半年净利同比降25%

广发证券:上半年净利同比降逾三成

招商证券:上半年净利同比降29%

太平洋:上半年亏损1.23亿元

中弘股份:上半年亏损13.26亿元前三季预亏21亿元

*ST毅达:2017年亏损超11亿元今年上半年营收为零

ST运盛:上半年亏损1419万元

一拖股份:上半年亏损1.45亿元

千山药机:上半年亏损2.08亿元

同方股份:上半年亏损3.35亿元

天地数码:上半年净利同比降一成 拟10派2元

比亚迪:上半年净利同比下降逾七成

乐视网:上半年亏损逾11亿元

东吴证券:上半年净利同比降94%

吉电股份:半年报净利增三倍

中国国旅:上半年净利同比增48%

中国化学:上半年净利同比增28%

吉宏股份:上半年净利同比增312% 拟10转7

永东股份:上半年净利同比增76%

世纪华通:上半年净利同比增15% 拟10转6派1元

浦发银行:上半年净利同比增1.43% 拟百亿设资管子公司

蓝思科技:上半年净利同比增47%

苏泊尔:上半年净利同比增逾两成 拟10派4.6元

五矿资本:半年报净利同比增18% 拟10派1.98元

马钢股份:半年报净利同比增109%

河钢股份:上半年净利同比增46%

金隅集团:上半年净利同比增31%

东风股份:半年报净利同比微增 拟10派2.3元

亿帆医药:上半年净利同比增12% 拟10派3元

金地集团:半年报净利同比倍增 证金持股增至4.9%


【增持与减持】

 

步森股份:信三威基金拟清仓减持不超8.13%股份

亚太药业:两股东拟合计减持不超5.96%股份

同和药业:实控人拟增持

好当家:控股股东拟增持不超6000万元公司股份

兴业矿业:首次回购1000万股公司股份

崇达技术:控股股东减持161万张可转债占发行总量的20.23%

东方网络:实控人股权转让事项终止


【定增&重组】

 

永东股份:拟定增募资不超8.5亿元

棕榈股份:拟不超12亿收购两个生态城镇项目股票复牌

冠福股份:终止筹划重大资产重组 股票复牌

*ST南风:重大资产重组停牌

ST运盛:拟1.6亿收购国际医贸51%股权

楚江新材:股票复牌

海兰信、超频三发行股份购买资产事项获有条件通过

 

【其他事项】

 

金证股份:总裁李结义被要求协助调查

海源机械:更名为“海源复材”

格力地产:终止第三期员工持股计划

五、停复牌消息

【今起停牌】皖能电力、*ST南风

【今起复牌】棕榈股份、冠福股份、楚江新材、维信诺、超频三、海兰信、华灿光电


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