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【易明投资】每日内参荟萃20180214
0人浏览 2018-02-14 10:56

【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-02-14



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【早盘内参】


2月14日早参:保监会一日连发19封监管函 严查财险"失序失真失效"问题

  


  摘要: 1、四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,客车补贴降幅最高超50%。2、美股周二低开后震荡回升,三大股指连续三日收涨,纳指收复7000点整数关口。3、周小川:今年央行要继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。4、央行开展1年期MLF操作3930亿元(无逆回购操作),中标利率3.25%,与此前持平。5、MLCC缺货状况加剧,行业“开门红”可期。6、保监会称把治理财产保险市场乱象作为工作重中之重。7、基本金属集体上涨,原油跌,黄金涨;国内商品期货夜盘多数上涨,焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.33%、1.1%、1.13%。铁矿石收涨1.62%。

  【宏观要闻】

  央行行长周小川:今年央行要继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷和社会融资规模合理增长;认真履行国务院金融稳定发展委员会办公室职责,守住不发生系统性金融风险的底线;大力推动重点领域和关键环节的金融改革开放。

  央行公告称,考虑到春节后第一个工作日银行体系流动性将受到税期、中期借贷便利(MLF)到期、临时准备金动用(CRA)部分到期和法定存款准备金缴存等因素影响,加强预调微调,开展1年期MLF操作3930亿元(无逆回购操作),中标利率3.25%,与此前持平。2月15日有2435亿MLF到期。Shibor多数上涨,7天Shibor涨1bp报2.9280%。

  央行上海总部:1月上海货币信贷运行平稳,金融机构本外币各项存款同比多增,本外币各项贷款同比少增,个人住房贷款增量持续回落,新增个人消费贷款中近七成为汽车贷款;1月本外币房地产开发贷款增加203.15亿元,同比少增40.82亿元。

  财政部等四部委:2月12日至6月11日期间,上牌的新能源乘用车、新能源客车按照先前通知对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。

  商务部:1月各主管部门共备案(核准)对外投资企业749家,中方协议投资额120.31亿美元;今年1月份,房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目,不过,采矿业对外投资增长迅速。

  商务部解读对外投资数据时表示,今年1月份,房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目,不过,采矿业对外投资增长迅速。

  保监会召开2018年全国财产保险监管工作会议,会议提出要坚持以加强产品监管为切入点,切实防范风险;坚持以治乱象为抓手,重塑财产保险市场秩序;坚持以深度贫困地区为重点关切,坚决打赢脱贫攻坚战。

  针对备案产品不合规问题,保监会给19家财险公司集中下发监管函,要求各公司全面自查并认真整改,限制上报自查整改情况。保监会还披露,目前清理注销“僵尸”产品过万个。

  商务部表示,对美方在钢铁产品领域严重的贸易保护主义倾向表示担忧。中方呼吁美方克制使用贸易限制措施。

  外管局发布完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知,将进一步支持金融机构服务实体经济防范外汇风险,继续深化外汇市场发展和开放,为贸易和投资自由化便利化提供外汇市场支持与保障。

  文化部:决定即日起至2018年4月底,在全国范围内开展网络表演市场专项规范整治行动。期间将部署各地依法关闭一批价值导向严重偏差、不具备运营资质的网络表演平台,封禁一批违法违规情节严重的网络主播。

  海通证券姜超:2018年,非标融资大幅萎缩,信用债也大幅缩水,但今明两年是信用债和非标到期的高峰时点,而银行表内贷款受资本约束,必然有大量中小企业拿不到银行贷款难以偿债,这或许也是中国债务经济转型必须经历的阵痛。

  工商总局:公布关于开展互联网广告专项整治工作的通知。此次专项整治以社会影响大、覆盖面广的门户网站、搜索引擎等为重点,从重从严查处严重违法的互联网广告案件,推进互联网广告违法行为行政处罚信息100%公示。

  国家版权局:除腾讯、爱奇艺、优酷、新浪微博已获央视国际网络有限公司授权外,其他任何机构和个人未经权利人许可,不得通过网络传播2018央视春晚。

  国家粮食局印发《2018年粮食流通工作要点》,指出加大监督检查力度,严禁不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场。

  Shibor:隔夜shibor报2.587%,上涨0.2个基点。7天shibor报2.928%,上涨1个基点。3个月shibor报4.7006%,上涨0.46个基点。

  重要经济日程前瞻

  7:30澳大利亚2月西太平洋消费者信心指数环比

  7:50日本四季度实际GDP季环比初值、日本四季度实际GDP年化季环比初值

  10:00新西兰一季度2年通胀预期

  15:00德国四季度季调后GDP季环比初值

  15:00德国1月CPI环比终值、同比终值

  17:00意大利四季度GDP季环比初值

  18:00欧元区四季度GDP季环比初值、同比初值

  21:30美国1月CPI环比、美国1月零售销售环比

  23:00美国12月商业库存环比

  23:30美国2月9日当周EIA原油库存(万桶)、美国2月9日当周EIA汽油库存(万桶)

  【股市聚焦】

  上证指数报3184.96点,上涨0.98%,成交额1720.45亿。深证成指报10362.43点,上涨0.69%,成交额1751.03亿。创业板指报1648.58点,上涨0.03%,成交额507.52亿。两市合计成交3471.48亿。从盘面上看,保险、玻璃陶瓷等板块涨幅居前。

  恒生指数收盘涨1.29%,报29839.53点。国企指数涨0.88%,报12004.51点。沪股通净流入3827万元,当日余额129.62亿元。深股通净流出8.39亿元,当日余额138.39亿元。

  两市融资余额:截至2月12日,上交所融资余额报6009.27亿,较前一交易日减少39.07亿;深交所融资余额报3995.17亿,减少35.83亿;两市合计10004.44亿,减少74.9亿。

  上证报:市场大幅波动之际,一批上市公司的实控人、大股东和董监高及时出手,用真金白银的增持向投资者传递信心。2月以来,两市已有近500家(次)公司披露了主要股东和董监高的增持公告。对于增持,监管层亦持肯定态度。

  证券时报:近期股票质押式回购业务几乎停滞,券商忙于通知A股大跌之下触及平仓线的个股股东补仓。像过去为了争取大额客户而实行低至6%利率的做法不可行了,近期券商自身次级债的融资成本至少在5.5%左右。

  中证报:截至2月12日,85家公司发布了2017年利润分配预案,基本都有现金分红。业内人士表示,现金分红成为主旋律,这与监管态度有关。监管层对长期不分红公司予以高度重视,近期多家公司因长期不分红收到监管函。

  明晟公司官网公告:MSCI中国A股指数增加7只成分股,分别为杭州银行、海航基础、步长制药、广宇发展、士兰微、卓郎智能以及舍得酒业。而梦舟股份、航发科技、贝因美3只股票将被剔除,该方案将于2月28日起执行。

  中证登:上周(2.5-2.9),新增投资者数25.02万,环比下降8.92%。

  【公司简讯】

  维力医疗:收购狼和医疗100%股权继续停牌;

  国创高新:股股东拟继续增持不少于5000万元;

  康德莱:合计减持至持股5%以下;

  智慧松德三方股东拟合计减持不超20.56%公司股份;

  大东南控股股东质押股份被强平5万股;

  瑞特股份股东计划减持不超过375万股;

  今创集团:逾20万股新股遭弃购;

  百度2017Q4营收同增29% 爱奇艺已在美提交IPO;

  【楼市观察】

  央行上海总部:1月,本外币个人住房贷款增加26.2亿元,环比和同比分别少增10.64亿元和208.16亿元。其中,二手房贷款当月增加25.47亿元,同比少增137.84亿元。

  证券时报:2月13日,“招商创融-招商蛇口长租公寓资产支持专项计划”完成首期产品发行,将于近日在深交所挂牌转让。该计划成为首单完成发行的长租公寓抵押贷款资产证券化产品。深交所已评审通过4单住房租赁资产证券化产品,拟发行金额为212.7亿元。

  财新:深圳规划和国土委数据显示,1月全市一手住宅备案成交2778套,环比约降15%;二手住宅成交6260套,环比降13%。分析称,这主要是因为2017年12月市场成交火热,开发商年底冲业绩,有意购房者也倾向于在新年来临前做出决定。

  证券时报:雄安已建成区块链租房应用平台,并且已上线近一个月,从租房领域运用区块链技术来说这是国内的首例。如果使用该平台租客就不必再担心遇到假房东,租到假房子,因为当租房各个环节信息都记在区块链上,它们之间会相互验证。

  证券时报:湖北省物价局以《紧急电报》形式发出《省物价局关于进一步加强商品房销售价格行为监管的通知》。要求各地价格主管部门密切关注并重点整治商品房销售不按规明码标价,收取超出商品房销售价格以外的费用等价格违法违规行为。

  【国际动向】

  美联储:二(2月14日)美联储新任主席鲍威尔暗示,尽管在近期股市暴跌后仍在密切关注金融体系中存在的潜在风险,但美联储将继续维持渐进加息的步伐。他在华盛顿发表的就职演说中声称,美联储正在逐步将货币政策和资产负债表正常化,同时将保持对金融稳定的任何潜在风险的警惕。

  美国白宫12日向国会提交基础设施建设投资计划,计划未来10年内利用2000亿美元联邦资金撬动1.5万亿美元的地方政府和社会投资,改造美国年久失修的公路、铁路、机场以及水利等基础设施。

  英国:布1月通胀数据,表现超出预期。深受脱欧疑虑困扰的英国央行或面临更大决策掣肘,通胀数据可能让英国央行感到担忧。而下周出炉的薪资数据则更加关键,因为这些数据将帮助市场形成对于英国央行升息时间和步伐的预期。市场在英国央行最新政策公布后,押注英国5月升息机率达70%。

  日本:场多数认为,日本央行行长黑田东彦很有可能获得连任,但这并不意味着,他会永远将刺激政策维持下去。黑田东彦也已经证明,他有能力调整货币政策路径。但有报道称,日本首相安倍晋三将选择让黑田东彦继任日本央行行长,这是黑田前任从未享受过的待遇。有关黑田连任的报道更多关注他的货币政策及其危险,而非黑田本人。

  微软在官网宣布,将采用基于区块链的技术,比如比特币、以太坊的技术,将分布式ID验证应用于微软身份验证应用程序(DID)。

  国际能源署:1月,全球石油供应环比小幅降至9770万桶/日,但较去年同期增加150万桶/日;非OPEC石油供应环比下滑17.5万桶/日至5860万桶/日,但同比增加130万桶/日。

  【全球股市】

  标普500指数收涨6.94点,涨幅0.26%,报2662.94点。道琼斯工业平均指数收涨39.18点,涨幅0.16%,报24640.45点。纳斯达克综合指数收涨31.55点,涨幅0.45%,报7013.51点。美国三大股指连涨三天,投资者风险偏好情绪在美国CPI数据发布前略显抬头。

  德国DAX 30指数收跌0.70%,报12196.50点。 法国CAC 40指收跌0.60%,报5109.24点。 英国富时100指数收跌0.13%,报7168.01点。

  日经225跌0.65%,报21244.68点。韩国KOSPI指数涨0.41%,报2395.19点。

  【外汇播报】

  在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3440,创1月24日以来新低,较上一交易日跌150点,盘中一度跌破1.35关口。人民币兑美元中间价调贬246个基点,报6.3247。

  【期货行情】

  COMEX 4月黄金期货收涨4.00美元,涨幅0.3%,报1330.40美元/盎司。期金上涨,得益于美元走软。

  WTI 3月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.17%,报59.19美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.21%,报62.72美元/桶。美油收跌,OPEC、EIA和IEA月报无一例外地提到美国石油增产问题。

  【商品快报】

  截至2月13日下午收盘,有色上涨。沪镍、鸡蛋、沪铜、铁矿等收涨1%,沪银、沪铝、沪金、沪锌、豆粕、锰硅、焦煤、热卷、菜粕、螺纹、白糖、焦炭、沪锡等收涨。郑醇、沥青、郑煤、塑料、PVC、橡胶、沪铅、硅铁、玻璃等收跌。

  【债市速递】

  国债期货全日窄幅震荡收盘涨跌不一,10年期债主力T1806跌0.03%,5年期债主力TF1806涨0.03%。春节长假在即,现券交投清淡,10年国开170210收益率下行1.26bp报5.0325%,170215收益率下行0.7bp报4.99%;10年国债170025收益率下行0.49bp报3.87%,仅成交1笔。交易员称,MLF提前续作市场反应有限,央行多渠道释放流动性,资金面将平稳跨节。

  央行:1月债券市场共发行各类债券2.5万亿元;银行间货币市场成交共计71.0万亿元,同比增长67.30%,环比增长2.92%;银行间债券市场现券成交9.2万亿元,日均成交4202亿元,同比增长48.29%,环比下降6.42%。

     保监会:一日连发19封监管函 严查财险“失序失真失效”问题。昨日,针对备案产品不合规等问题,保监会集中披露19封监管函,还撤销1家公司两股东的增资许可。在近日召开的2018年全国财产保险监管工作会上,保监会揭开了财险市场更多的问题,如产品背离本源、经营管理激进、市场竞争失序、经营数据失真等。种种迹象表明,“从严治理,从重问责”依然是今年的监管整体思路。

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【个股淘金早参】



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【股海早參】

 一.财经要闻:

  1. 美股连续第三日收高,道指涨39.18点,或0.16%,报24640.45点;黄金期货涨4美元,或0.3%,收于1330美元/盎司。原油期货跌10美分,或0.2%,收于59.19美元/桶。

  2.《中国证券报》今日报道:央行公开市场操作13日开展了近4000亿元中期借贷便利(MLF)操作,给本就暖意融融的货币市场派发过节“红包”。资金面以相对宽松姿态跨节已无悬念。业内人士认为,得益于“双降准”,

  春节前流动性大势已定,央行此番开展MLF操作,意在排解节后多因素带来的流动性隐忧,稳定市场预期。

  3.工信部加紧出台动力电池回收方案

  电池回收概念股:格林美(002340)、东方精工(002611)、骆驼股份(601311)、杉杉股份(600884)

  4.近日,市场两融余额降破1万亿元,自1月30日以来,已连续10个交易日下降。

  5.工信部就《食盐 定点生产企业和食盐定点***企业规范条件》征求意见,在坚持食盐专营制度基础上积极推进供给侧结构性改革。

  6.据悉武汉等地近日已解除居民天然气 限购措施,LNG 价格本月以来下跌近10%。

  7.上周A股市场新增投资者数量下降约9%至25.02万人,连续第三周出现环比下降。

  8.我国成功发射两颗北斗导航卫星 星载原子钟打破国外技术封锁

  2月12日成功发射的第二十八、二十九颗北斗导航卫星,搭载有中国新一代星载原子钟。相关专家表示,中国原子钟发展已打破国外技术封锁,实现从跟跑到并跑。

  上市公司中,合众思壮(002383)控股子公司上海泰坦提供从时钟精密时钟源、网络时间服务器到高精度时间测量仪和同步管理软件在内的全套解决方案,主导产品包括铯原子钟。

  东土科技(300353)控股公司上海远景数字信息技术有限公司研发并生产铷原子钟,已为电力用户、移动通讯用户提供精确对时服务。

  9.工信部加紧出台动力电池回收方案

  电池回收概念股:格林美(002340)、东方精工(002611)、骆驼股份(601311)、杉杉股份(600884)


  二.下一个热点将花落谁家?

  我国调整新能源汽车推广应用财政补贴政策

  财政部、科技部、工信部、国家发改委日前发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。调整后的补贴政策自2月12日起实施,2月12日至6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、

  新能源客车按照此前对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。

  广发证券预计,短期新能源汽车产销数据有望持续快速增长,上游钴、锂等资源类企业有望迎来政策催化和基本面数据的良性佐证。


  三.今日操作提示:

  短线投机客,持币过节!

  1.美股昨夜小涨39点,连续三天反弹,反弹动能逐渐衰竭,不排除A股今天下午一闭市,美股就又开跌。

  2.特 朗普把美股的泡沫吹大了,20000点之上都是泡沫,再跌5000点也不是不可能。所以,春节期间最大的危险还是美股。

  3.我大A股中的一线蓝筹股的泡泡不比美股小。

  4.长线账户布局尚处低位的二线蓝筹可持股过节,短线账户持有的投机品种最好节前退出来,节后再战。


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早知道(时报早知道 + 中证早知道 )

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【上证内参】时报早知道


【今日导读】

~博通高通将就千亿美元收购案首次沟通、科技史上规模最大

~我国成功发射两颗北斗卫星、星载原子钟打破国外技术封锁

~工信部加紧研究出台动力电池回收方案、市场将在今年爆发

~捷顺科技(002609)子公司获蚂蚁金服增资、多家公司拟实施回购方案

【中证头条】

博通与高通将就千亿美元收购案首次沟通、科技史上规模最大

据报道,消息人士称博通与高通计划在本周三(2月14日)会面,就前者的 1210亿美元的收购提案进行沟通,这将是双方首次就收购案进行谈判。

点评:博通公司首席执行官陈福阳(Hock Tan)表示,博通对高通的报价是具有吸引力的。博通已经表示,它的最新报价是“最好的,也是最终的”。博通公司2月12日表示,已经从包括美银美林、摩根大通、富国银行和摩根士丹利等在内的12家金融机构中获得了共计1000亿美元的债务融资。业内人士指出,此次并购如果成行,将成为科技史上规模最大的一笔交易。而博通与高通合并之后的新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大集成电路生产商。

大唐电信(600198)与高通成立合资公司瓴盛科技,主攻价格在100美元左右的中低端手机芯片细分市场。

长电科技(600584)大股东中芯国际联手高通及国家集成电路产业投资基金向公司子公司中芯长电投资2.8亿美元,帮助中芯长电加快中国第一条12吋凸块生产线建设进度。

中科曙光(603019)宣布与贵州华芯通半导体技术有限公司共建贵安超算中心。华芯通是由贵州省Z/F、高通等于2016年联合设立,专注做服务器芯片。

【中证聚焦】

我国成功发射两颗北斗导航卫星、星载原子钟打破国外技术封锁

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2月12日成功发射的第二十八、二十九颗北斗导航卫星,搭载有中国新一代星载原子钟。相关专家表示,中国原子钟发展已打破国外技术封锁,实现从跟跑到并跑。

点评:作为导航卫星的“心脏”之一,高性能的星载原子钟对导航精度起到重要作用。在卫星导航系统中,1纳秒的时间测量误差会引起0.3米的测距误差,因此时间精密测量决定了导航定位精度。此次发射的北斗三号导航卫星装载的新一代高精度铷钟,比前代产品体积更小、减重30%以上,而技术性能大幅提升,与美国GPS全球卫星导航系统采用的铷钟水平相当。

合众思壮(002383)控股子公司上海泰坦提供从时钟精密时钟源、网络时间服务器到高精度时间测量仪和同步管理软件在内的全套解决方案,主导产品包括铯原子钟。

东土科技(300353)控股公司上海远景数字信息技术有限公司研发并生产铷原子钟,已为电力用户、移动通讯用户提供精确对时服务。

【要闻精选】

~财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。燃料电池汽车补贴力度保持不变,燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴,燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。

~青海盐湖比亚迪(002594)资源开发有限公司和青海盐湖佛照蓝科锂业公司的“3+2”电池级碳酸锂项目日前在青海格尔木正式启动,这是迄今国内最大的电池级碳酸锂项目。

~文化部开展网络表演市场整治行动,将封禁一批违法主播。

~近日雄安已建成区块链租房应用平台,并且已经低调上线近一个月,从租房领域运用区块链技术来说这是国内的首例。

【产经透视】

工信部加紧研究出台动力电池回收方案、市场将在今年爆发

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接近工信部的相关人士透露,工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计2018年发布。机构预计,废旧动力电池回收市场将在2018年开始爆发,当年规模可达50亿元。目前汽车生产商、动力电池生产商均在回收利用行业抓紧布局。A股相关概念股主要有格林美(002340)、东方精工(002611)等。

【公司动向】

捷顺科技(002609)子公司获蚂蚁金服2亿元增资

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捷顺科技(002609)公告,近日,公司及全资子公司顺易通与上海云鑫(蚂蚁金服全资子公司)签订了增资协议,上海云鑫拟以现金出资2亿元投资顺易通,持有顺易通20%股权。顺易通作为公司智慧停车运营的主体。本次引入上海云鑫作为战略投资者,将集合双方优势加快推进智慧停车运营业务的拓展。公司股票将于2月14日复牌。

◆公司拟回购1亿-3亿元公司股份。

航天电子(600879)公告,长征三号乙火箭成功发射北斗三号卫星,公司提供多种配套产品。

天泽信息(300209)实控人拟增持不少于5000万元;公司拟回购5000万元-1亿元股份。

京新药业(002020)拟回购1亿至3.3亿元公司股份。

一汽富维(600742)获股东一汽富晟举牌,持股达5.16%。

大通燃气(000593)董事长号召员工增持,承诺兜底。

海默科技(300084)控股股东号召员工增持,承诺兜底。

威唐工业(300707)2017年拟10转10派1.1元。

九州药业2017年拟10转8派2元。

博世科(300422)在互动平台透露,公司2017年全年新增订单约97亿元,累计在手订单超100亿元。

【资金观潮】

今日主力资金抢筹1股、净买入金额逾亿元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为盈趣科技,净买入额1.47亿元。

◆盈趣科技前五买入席位有3家机构席位。另外两家席位为中金公司上海分公司和国信证券(002736)深圳红岭中路营业部,分居第一、三位。

【新股申购】

~华夏航空:申购代码002928,申购上限1.20万股,申购价格20.64元,公司主营支线航空。


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【上证内参】中证早知道


【资讯导读】

~工信部加紧出台动力电池回收方案、产业将迎爆发元年

~MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期

~新版新能源汽车财政补贴政策落地、行业龙头公司优势更加明显

~科华生物(002022):产品布局不断完善 

~光迅科技(002281):VCSEL芯片打开成长空间

【今日头条】

~工信部加紧出台动力电池回收方案、产业将迎爆发元年

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据媒体报道,工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案,相关政策预计今年发布,将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。2016年以来,国家对废旧动力电池回收已发布了一系列政策规范。随着较为完善的国标体系构建,动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。

业内人士认为,目前国内电池回收技术以再生利用为主,商业化前景广阔。据中国汽车技术研究中心预测,2018-2020年,全国累计报废动力电池将达12-20万吨;到2025年动力电池年报废量或达35万吨的规模。预计2018年废旧动力电池回收市场可达50亿元规模,2020年至2023年增长至136-311亿元。未来随着产业规模的扩大、行业标准和法律法规的逐步健全,回收渠道和回收成本将成为产业竞争核心。目前已对动力锂电回收业务进行布局、并具备相关技术和资质凭证的企业,无疑将取得一定的先发优势。

格林美(002340)构建以城市为中心的动力电池回收与拆解系统,与比亚迪(002594)、上海大众等20多家企业合作推动构建动力电池回收利用产业链。

东方精工(002611)在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势,与北汽集团、宁德时代等开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等业务战略合作。

【投资聚焦】

~MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期

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据日本媒体报道,由于日本本州靠近日本海地区近期连续遭遇暴雪,全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工,生产和出货都受到影响。同时,另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品,MLCC全球缺货程度恐将加剧。受益产品供不应求,MLCC龙头国巨1月营收同比增加44.8%,风华高科(000636)公司官网披露1月营收同比增加55%,净利润同比增加607%,实现“开门红”。

业内认为,MLCC缺货状况至少持续到2018年底。从供给看,经过近10年的调整期后,MLCC行业集中度大幅提高,生产商不再盲目扩产,日韩厂商更是关闭中低端产能,专攻高端市场。从需求看,汽车电子、挖矿机、5G等领域需求快速增长。总体看,产品供不应求助推MLCC行业高景气持续。

风华高科(000636)MLCC订单已排至三季度,1月营收、利润大幅增长以及去年低基数或助一季报超预期;

三环集团(300408)是国内MLCC主要生产商,拥有陶瓷粉体产能,成本控制领先。

~新版新能源汽车财政补贴政策落地、行业龙头公司优势更加明显

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2月13日,财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策,进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准,合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。本通知从2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期对应标准的0.7倍补贴,新能源货车和专用车按0.4倍补贴,燃料电池汽车补贴标准不变。

业内认为,新版补贴政策对能量密度等指标的调整基本符合市场预期。虽补贴有明显退坡,但市场已有所消化。新版补贴政策更加有利于新能源汽车内部结构的优化合理,推动行业优胜劣汰。长期来看,国家对新能源汽车产业的鼓励和扶持大方向不变,政策的调整将更加有利于行业的健康发展。随着政策的落地,市场短期利空将出清,行业有望进入冲量阶段。龙头公司凭借技术门槛及政策倾斜,市场优势将更加明显。

可关注杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)等新能源汽车细分行业龙头公司。

【独家参考】

~科华生物(002022):产品布局不断完善

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怀新资讯获悉,科华生物(002022)作为国内体外诊断龙头企业,逐步布局形成生化、酶免、光免、POCT及分子诊断五大产品线,产品布局不断完善。公司生化业务以“仪器+试剂”策略巩固终端覆盖;核酸血筛业务有望在浆站血筛政策落地时抢占先机;化学发光“自产卓越+TGS+Biokit”系列产品形成优势互补,销售放量值得期待;投资奥然生物布局分子诊断。公司目前正在积极恢复金标HIV产品的海外市场份额,出口业务恢复在即。

除加强产品布局外,公司还积极整合优化渠道资源,先后完成对西安申科、广东新优、广州科华、南京源恒及江西科榕的控股,终端把控能力大幅提高,有望助力未来业绩高增长。

~光迅科技(002281):VCSEL芯片打开成长空间

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怀新资讯获悉,光迅科技(002281)近年来积极开展VCSEL芯片的研发,2018年有望加速取得市场突破。公司是国内稀缺的具备VCSEL设计和生产能力的厂商,850nm产品长期应用于光通信领域。自苹果宣布新一代iPhone X搭载3D Sensing识别技术以来,VCSEL技术在消费领域的应用得到了广泛关注,并加速业务拓展。机构预测,2018年VCSEL在手机领域的需求预计在1.2亿只,2019年翻倍至2.4亿只,2020年VCSEL全球市场规模有望增长至21亿美元。目前公司已经进行基于940nm产品的测试,未来有望充分受益于光芯片技术在手机3D识别、有源光缆以及车载激光雷达等消费领域的应用,并加速打开公司的成长空间。

【财经要闻】

~四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策。

~保监会加强险资股权投资事后报告监管机制。

~首单长租公寓抵押贷款资产证券化产品在深交所成功发行。

~文化部开展网络表演市场整治行动,将封禁一批违法主播。

~上周新增投资者25.02万人,连续第三周环比下降。

【公告淘金】

捷顺科技(002609)拟回购1亿-3亿元公司股份,且子公司获蚂蚁金服2亿元增资。

威唐工业(300707)年报拟10转10派1.1元,九洲药业(603456)年报拟10转8派2元。

一汽富维(600742)获一汽富晟举牌,一汽富晟于2月8日-2月9日买入一汽富维(600742)0.31%股份,权益变动后,一汽富晟持有公司总股本的5.16%。

京新药业(002020)拟12个月内回购1亿元-3.3亿元公司股份,用于后期员工持股计划。

胜利股份(000407)大股东拟12个月内增持不低于1亿元,目前公司市值约51.92亿元。

海默科技(300084)控股股东号召员工增持,承诺兜底。

【热点数据】

~10家公司年报现险资身影

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数据统计发现,在沪深两市已披露2017年年报的上市公司中,截至目前有10家公司2017年年末前十大流通股股东名单中出现险资身影。其中,江南高纤(600527)、海达股份(300320)、英维克(002837)等3家公司为险资2017年四季度新进持有,持股数量分别为:1169.31万股、799.95万股、20.00万股,对应持股市值分别为:5554.23万元、10319.40万元、407.00万元;而胜宏科技(300476)、长春高新(000661)、峨眉山A等3家公司则在2017年四季度受到了险资不同程度的增持,增持股份数量分别为:237.65万股、217.25万股、12.85万股。此外,佳士科技(300193)、杭电股份(603618)、哈药股份(600664)等公司2017年四季度末险资持股数量较2017年三季度末保持不变。

【资金风向】

~市场继续反弹资金买入盈趣科技

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周二,沪指冲高回落,创业板指高开低走。截至收盘,沪指涨0.98%报3185点,深成指涨0.69%报10362点,创业板指涨0.03%报1649点。两市共计成交3471亿元,较上个交易日减少28亿元;主力合计净流出37亿元。盘面上,酒店餐饮、保险、日用化工等板块涨幅居前,矿物制品、互联网、半导体等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是盈趣科技、金正大(002470)、中欣氟材,金额分别达1.46亿元、0.46亿元、0.23亿元。


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【今日股市猛料点评与黑马追踪】





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