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【股老师说市】晨讯20170329
0人浏览 2017-03-29 08:17

【资讯导读】
  味精龙头股价连创新高 行业景气度持续向上
  BDI指数大涨创两年新高 航运板块景气度回升
  半导体厂商纷纷上调内存价格 关注产业链公司
  烽火通信(600498)首款AR机顶盒下月投产
 
  【今日头条】
  味精龙头股价连创新高 行业景气度持续向上
  周二,全球最大味精生产商阜丰集团(0546.HK,港股通)股价收涨4.57%,再创2015年6月以来近21个月新高,年初至今涨幅达到62%,较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强,味精价格近两年将持续上涨。同时,公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。据中国饲料行业信息网消息,周二大成、伊品等赖氨酸龙头企业集体上调出厂价,并实行限时限量接单。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调,涨幅接近10%。
  业内认为,味精及氨基酸等玉米发酵行业景气度持续向上,主要原因一是行业基本进入寡头垄断,味精三家寡头产量占全球90%以上,赖氨酸前五大企业产量占全球70-80%,寡头间协同性增强有利提价;二是下游调味品、饲料等行业需求稳定,近期酱油陆续提价有利接受味精价格上涨;三是人民币贬值、海外巨头产能关闭有利出口,去年我国赖氨酸和味精出口量同比增幅均接近30%。A股中,梅花生物(600873)是全球最大氨基酸生产商之一,也是国内第二大味精生产商;中粮生化(000930)赖氨酸产能占全国的4.9%。
 
  【投资聚焦】
  BDI指数大涨创两年新高 航运板块景气度回升
  3月27日BDI指数达到1282点,创出2014年11月以来最高点,较年内最低点685点,已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升,推动BDI季节性反弹,但是此次BDI反弹较市场预期较早,上涨幅度也超出市场预期。
  业内人士表示,今年干散货市场供需边际改善具有确定性。根据clarkson数据,现散货船在手订单运力仅占全球运力的9.15%,达到2004年以来最低点,全年运力增速预计在1-2%之间。同时9月份开始实施压载水公约对于老旧船只拆解具有一定加速作用。BDI指数是航运业极具代表性的指数,一定程度反应了整个航运行业的趋势,中远海特(600428)、招商轮船(601872)等航运板块相关公司值得关注。
  半导体厂商纷纷上调内存价格 关注产业链公司
  知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知,甚至要求首季的报价作废,对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格,旺宏、华邦电将调涨逾20%。
  今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板,华为、OPPO及VIVO等内地品牌手机也将跟进,加上车用及物联网也都大举导入NOR芯片,让NOR缺货也浮出台面,且如滚雪球般扩大。第2季进入智能手机零组件备货旺季,加上PC市场存储器体搭载容量大举提高,业界对于内存第2季价格续涨已有共识。业内预估,今年NOR芯片供给缺口在各大手机厂及车用电子等导入下,缺口将比预期还严重,将扩大至20%。今年AMOLED面板在智能手机市场份额将接近三成,其中苹果iPhone系列手机就需要7500万片,随着苹果iPhone 8导入NOR Flash,已让NOR芯片缺货更为严重,加速NOR Flash产品价格上涨,涨幅可能扩大至逾60%。内存产业链相关公司有望受益,可关注太极实业(600667)、上海新阳(300236)等。
 
  【独家参考】
  中科三环(000970):特斯拉订单开始供货
  据悉,中科三环(000970)于2016年10月与特斯拉签订三年供货协议,正式成为特斯拉零部件供应商,目前已开始提供产品。公司是国内最大钕铁硼磁材生产商,截止至2016年底,钕铁硼成品实际产量预计在7000吨-8000吨,产量全球第一,产值第二。钕铁硼是永磁同步电机转子的关键材料,受益于新能源汽车产销量爆发,全球高性能钕铁硼需求增速将显著加快。随着特斯拉产量释放及永磁电机应用比例提高,公司该项业务有望迎来爆发式增长。
  此外,公司与日立合作设立的合资公司已于2016年9月取得营业执照,根据发展计划,合资公司将于4月初正式运营。其设计产能2000吨/年的高性能钕铁硼将主要应用于新能源汽车,预计于今年下半年投产。
  烽火通信(600498)首款AR机顶盒下月投产
  据悉,烽火通信(600498)近日与武汉AR技术领军企业马里欧网络联手,推出市面上首款AR机顶盒,预计下月正式投产。数据显示,公司去年研发制造的机顶盒和光猫,出货量达2000万台,产值30多亿元。目前,产品已累计覆盖东南亚、南美、欧洲等地1亿个家庭。随着消费升级大潮的到来,公司将目光瞄准千万儿童市场。
  马里欧网络是华中师范大学科技园孵化的一家AR高科技企业,专门开发儿童的AR教育产品。两家科技公司合作后,马里欧将为公司提供AR/VR操作系统和教育、游戏软件的研发设计;公司亦可为马里欧提供硬件技术、产业生态等方面的支持,使其能通过公司的巨大市场平台借船出海。
 
  【财经要闻】
  农业部:大力推进畜牧业供给侧结构性改革。
  工信部将从四方面推进大数据创新发展。
  深圳国资委召开工作会议,五举措推进国企改革。
  山东黄 金集团探获世界级金矿床,潜在价值1500多亿。
  上周(3月20日-3月24日),新增投资者数量51.99万,前值为55.82万。
 
  【公告淘金】
  兴民智通(002355)拟与福田汽车(600166)在智能网联汽车及新能源汽车的信息化建设领域开展全方位、多维度的战略合作,福田汽车(600166)优先采购公司商用车车轮不低70%份额。
  龙蟒佰利(002601)自即日起上调各型号钛白粉售价,国内上调1000元人民币/吨,国外上调100美元/吨。
  宏润建设(002062)中标近10亿元博奥隧道工程,占公司2016年度营收的11.12%。
  泰合健康(000790)获实控人之父增持235.23万股,占公司总股本的0.55%,公司实控人及其一致人持股比例达23.08%。
  开元仪器(300338)一季报净利预增逾4倍。天际股份(002759)净利预增330%-380%。骅威文化(002502)、方大化工(000818)净利预增约2倍。
  金雷风电(300443)2016年拟10转10派3.6元。利亚德(300296)拟10转10派1.3元。
 
  【热点数据】
  364家公司预告一季报业绩
  数据统计显示,截至目前共有364家上市公司公布2017年一季度业绩预告,其中215家预增、42家预降、41家预盈、35家预亏。具体来看,一季报预增翻倍的公司有94家,其中业绩增长率最高的前10家公司有坚瑞沃能(300116)、卫星石化(002648)、乾照光电(300102)、南钢股份(600282)、美欣达(002034)、创业软件(300451)、沙钢股份(002075)、江山化工(002061)、朗玛信息(300288)、江南化工(002226),净利润同比增幅分别为166077%、9809%、6900%、3942%、3537%、2996%、2329%、1700%、1490%、1315%。
 
一、【资金风向】
  两市弱势震荡 资金青睐同兴达(002845)
  周二,两市震荡收跌,沪指表现较弱,全天于绿盘下运行。两市共计成交4659亿元,较上个交易日减少714亿元;两市共计净流出306亿元,呈现行业全线净流出。截止收盘,沪指跌0.43%报3252点,创业板指跌0.16%报1944点。盘面上,西藏、航运、新疆、油改等板块涨幅居前,钛白粉、次新股、草甘膦、计算机设备等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是新日恒力(600165)、中成股份(000151)、同兴达(002845),金额分别达5.22亿、1.39亿、1.09亿元。同兴达(002845)主营中小尺寸液晶显示模组,公司2017年一季度预盈4450-4700万元,同比增长214%-231%。

二、【五部委联合发文 加强对先进制造的金融支持】

央行等五部委联合印发了《关于金融支持制造强国建设的指导意见》,加快推进高技术制造业企业、先进制造业企业上市或挂牌融资,设计开发符合先进制造业和战略性新兴产业特点的创新债券品种,支持制造业领域信贷资产证券化,支持金融机构加大制造业领域的信贷投入。

上海、广东、江苏、浙江等20多个省区市也已出台具体的地方“中国制造2025”实施政策。“中国制造2025”正全面转入实施阶段,相关领域龙头企业将迎来巨大发展机遇。

A股上市公司中,晶盛机电(300316)与海康威视(002415)签订战略合作协议,双方将在智能仓储及工业机器人、行业无人机、AOI检测设备及工业相机、智能物流及智能物联工厂等领域展开全面合作。金自天正(600560)主要从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等。

三、【腾讯入股特斯拉 电动车领军者注入互联网基因】

特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示,截至3月24日,腾讯已持有特斯拉816.75万股股票,占股5%,成为第五大股东。腾讯本次持股为非积极持股,这意味着腾讯目前尚不会主动介入特斯拉的运营。

目前BAT中,阿里已与上汽在互联网汽车领域达成合作,而百度也在积极布局无人驾驶。腾讯此番入股特斯拉,或为其注入互联网基因。双方后续能否有效嫁接资源,从而开拓特斯拉的国内市场,值得市场期待。

机构研报显示,安洁科技(002635)已经成功打进特斯拉供应体系;均胜电子(600699)已获得Model X安全带、Model 3方向盘及安全气囊项目订单。

四、【国产飞机进展不断 航空产业链有望受益】

我国第一款自主研制的大型民用直升机AC313日前圆满完成大雨试飞适航验证科目,这意味着AC313型直升机型号合格证(TC)机上试飞试验适航验证工作全部完成。

当前我国国产飞机进展不断:2月国产喷气式支线客机ARJ21完成优化试飞;国产大飞机C919将于今年首飞。

中直股份(600038)核心产品包括直11、AC313等型号直升机及零部件;中航飞机(000768)已取得C919项目6个工作包的供应商资格。

五、【钛白粉价格再次调涨 行业供求持续改善】

龙蟒佰利(002601)公告,自即日起将各型号钛白粉销售价格对国内客户上调每吨1000元,对国际各类客户上调每吨100美元。这是龙蟒佰利年内第四次公告上调钛白粉价格。去年年初以来,钛白粉市场价格呈现持续上涨,累计涨幅约80% 。

行业集中度不断加深,使龙头企业议价权显著提高。需求方面,钛白粉作为房地产后周期行业,也受益于去年房地产销售的火爆。

据华安证券测算,钛白粉吨价每上涨1000元,龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)的EPS弹性分别为0.18元、0.10元、0.12元、0.30元。

六、【味精龙头股价连创新高 行业景气度持续向上】

周二,全球最大味精生产商阜丰集团股价收涨4.57%,再创2015年6月以来近21个月新高,年初至今涨幅达到62%,较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强,味精价格近两年将持续上涨。同时,公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调,涨幅接近10%。

A股中,梅花生物(600873)是全球最大氨基酸生产商之一,也是国内第二大味精生产商;中粮生化(000930)赖氨酸产能占全国的4.9%。

七、【1500亿元做芯片 紫光获“国家队”投融资支持】

国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》和《战略合作协议》,紫光集团共计获得1500亿元投融资金的支持,重点支持其发展集成电路相关业务板块。

目前多省市已设立致力于芯片国产化的产业扶持基金。另外,各相关部委、财政部门、地方政府都在陆续出台配套政策支持。

概念股可关注上海新阳(300236)、华天科技(002185)。

八、【BDI指数大涨创两年新高 航运板块景气度回升】

3月27日BDI指数达到1282点,创出2014年11月以来最高点,较年内最低点685点,已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升,推动BDI季节性反弹,但是此次BDI反弹较市场预期较早,上涨幅度也超出市场预期。

BDI指数是航运业极具代表性的指数,一定程度反应了整个航运行业的趋势,中远海特(600428)、招商轮船(601872)等航运板块相关公司值得关注。

九、【半导体厂商纷纷上调内存价格 关注产业链公司】

知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知,甚至要求首季的报价作废,对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格,旺宏、华邦电将调涨逾20%。

业内预估,今年NOR芯片供给缺口在各大手机厂及车用电子等导入下,缺口将比预期还严重,将扩大至20%。

内存产业链相关公司有望受益,可关注太极实业(600667)、上海新阳(300236)等。



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