同花顺-圈子

【股老师说市】晨讯20170322
0人浏览 2017-03-22 08:34

资讯导读】
  钛产业链价格继续大涨钛精矿企业弹性最大
  苹果新品季拉开大幕产业链提前进入旺季
  特斯拉新一代锂电池面纱将揭开NCA三元材料或成关键
  超图软件(300036)积极完善规划行业战略布局
  【今日头条】
  钛产业链价格全线大涨钛精矿企业弹性最大
  近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格,上调幅度达8000元/吨,最新报价65000元/吨,涨幅高达17.54%,较前期低点上涨达50%。同时,百川数据显示,攀西地区钛精矿价格继续走高,涨幅在50-100元/吨间,攀西钛矿46,10矿报价1850-1980元/吨,较去年初涨幅近270%。
  业内人士表示,钛产业链产品价格轮番大涨,一是受攀枝花环保事件影响,金江片区钛矿厂家停产,受影响产量为6.8万吨/月,占全国月均产量20.5%。二是主要下游产品向好,钛白粉需求旺盛连续涨价;行业持续去库存,海绵钛库存偏紧,上涨预期强烈。钛产业链高景气,钛精矿企业弹性最大,据机构测算,目前钛精矿毛利率高达70%,拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。天成控股(600112)投资的钛精矿公司长城矿业,旗下非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区内蕴经济资源量钛铁矿1008万吨。龙蟒佰利(002601)具备钛精矿储量3625万吨,年产能超过60万吨,近日又收购了钛精矿企业攀枝花市瑞尔鑫。
  【投资聚焦】
  苹果新品季拉开大幕产业链提前进入旺季
  周二,苹果公司官网突然宣布,在线商店将在北京时间下午3点到晚上8:30间暂时关闭进行维护。此举通常是苹果发布新品前的准备工作,市场预计,包括全新的iPadPro、大红色iPhone7等新品都将正式发布,苹果春季新品季就此开启。今年是苹果推出iPhone十周年,下半年iPhone8的推出更加引人注目。据台湾媒体报道,从二、三月开始,苹果第一波订单已下给上游关键零部件厂商,台积电、大立光、鸿海集团等企业正积极备战。
  业内认为,今年作为苹果的“创新大年”,iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能,有望刺激一轮换机潮。市场预估,3款iPhone8手机,加上原有的iPhone产品,今年总出货量将超过2.3亿部,其中iPhone8总出货量将达1亿部。同时,iPhone8旗舰版价格可能突破1千美元,成苹果有史以来最贵的手机,进一步推动苹果营收提升。随着二季度到来,苹果提前备货将使产业链提前进入旺季,超声电子(000823)、东山精密(002384)等切入苹果产业链的公司上半年业绩向好。
  特斯拉新一代锂电池面纱将揭NCA三元材料或成关键
  2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改进等技术细节,届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉,“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上,可能将全面替代传统的“18650”。
  特斯拉CEO马斯克此前表示,这将是全世界最高密度且最便宜的锂离子电池。采用2170电池后,由于同等能量下,所需电池的数量可减少约1/3,整车能量密度将得到提升,而未来有望通过大规模量产使得动力电池成本降低9成。业内认为,2170电池全面替换掉18650电池或许会掀起一场电池研发技术的更新浪潮。随着Model3今年9月前大规模生产,相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。众和股份(002070)拥有NCA核心技术,已送样至三洋、东芝等国际大厂进行认证,有可能间接供货特斯拉。杉杉股份(600884)生产包括LCO、NCM、NCA等锂电池正极材料。
  【独家参考】
  超图软件(300036)积极完善规划行业战略布局
  超图软件(300036)近年来不断加大规划信息化领域投入,近期收购上海数慧100%股权。上海数慧是一家为城市规划、国土资源等领域提供信息化服务的高新技术企业,与IBM、华为、Oracle、清华、北大等国际厂商和著名高校建立了长期战略合作伙伴关系。本次并购将有利于公司完善城市规划信息化领域的解决方案和相关应用产品,提升SuperMapGIS在城市规划领域的市场渗透与市场份额。同时,上海数慧在大数据业务上有一定技术储备,公司有望通过并购为大数据业务在城市规划领域开启新空间。
  和而泰(002402):智能控制器市占率有望持续提升
  据悉,和而泰(002402)在手订单充足,国际大客户份额持续提升。公司是国内家庭用品智能控制器领域的领军企业,产品供应BSH、伊莱克斯、松下、GE等全球知名客户,目前占最大客户伊莱克斯市场份额约10%。公司目前拥有BSH的13亿元大订单、伊莱克斯的7000万元订单以及多个海外家电企业的订单。随着智能控制器产业向国内转移,公司在全球高端家电企业的智能控制器市场份额将持续提升,有望成为全球高端智能控制器行业市占率最高、影响力最大的领军企业。
  【财经要闻】
  李克强:决不能让大量资金趴在账上“睡大觉”。
  央行加急发文,敦促银行合理控制房贷比。
  国土部:今年继续对稀土矿钨矿开采实行总量控制。
  交易所公司债质押门槛拟4月调整,AA级债项需求或减少。
  消息称央行日前要求银行对住房信贷做出适度调整。
  我国首个大型页岩气田累计供气突破100亿方。
  【公告淘金】
  万孚生物(300482)拟定增募资8.45亿元用于生产基地建设及系统升级,以扩大经营规模及实现精细化管理。公司实控人承诺认购定增股份的10%-40%。
  奥瑞金(002701)拟9.15亿元转让卡乐互动股权给卧龙地产(600173),其中7.9亿元将以卧龙地产(600173)新发行股份方式支付。
  山东黄金(600547)子公司拟8.92亿收购金矿勘探探矿权,预计可使莱州公司增加金金属量60吨。
  特变电工(600089)控股公司拟30亿元投资风电项目,有利于扩大公司新能源产业系统集成业务的竞争力与市场占有率。
  国睿科技(600562)子公司预中标1.31亿元采购项目,公司2015年营收约11亿元。
  信维通信(300136)一季度预盈1.9-2.1亿元,业同比增长160%-187%。
  【热点数据】
  52家公司现金分红超净利50%
  数据统计显示,A股市场上总计有442家上市公司发布了包括现金分红在内的分红方案,总额为630.67亿元。具体来看,有9家上市公司的现金分红金额超过10亿元,分别为晨鸣纸业(000488)、安信信托(600816)、哈药股份(600664)、福耀玻璃(600660)、江苏银行(600919)、海澜之家(600398)、上海石化(600688)、平安银行(000001)、国泰君安(601211)和中国神华(601088)。其中,中国神华(601088)A股分红金额为75.86亿元,位居目前A股上市公司现金分红总额榜首。
  值得一提的是,除现金分红金额较大外,截至目前,A股总计有52家上市公司的现金分红总额占公司去年净利润的比例超50%。其中11家上市公司的现金分红总额超公司去年的净利润。
  【资金风向】
  沪指振幅再度收窄资金青睐拓日新能(002218)
  周二,两市低开震荡,尾盘放量反弹,沪指振幅再度不超过0.5%。两市共计成交4957亿元,较上个交易日减少1047亿元;两市共计净流出283亿元,仅轻工制造呈现资金净流入。截止收盘,沪指涨0.33%报3261点,创业板指涨0.37%报1961点。盘面上,白酒、次新股、家用电器、建筑装饰等板块涨幅居前,稀缺资源、电竞、钢铁、煤炭等板块跌幅居前。
  龙虎榜上,营业部净买入前三是印记传媒、厦门港务(000905)、拓日新能(002218),金额分别达1.23亿、0.62亿、0.61亿元。拓日新能(002218)控股股东提议高送转,拟10转10派0.5元。

一、【盘中主要题材热点】
       1、  新股:金银河、海量数据、寒锐钴业、三星 新材、麦格米特、牧高笛、至正股份、光库科技、道道全、皮阿诺、大千生态 、拉芳家化、康隆达、中持股份、捷捷微电、克来机电、博士眼镜、诚意药业、维业股份、绝味食品、亿联网络、三雄极光、新泉股份、美芝股份、华瑞股份、碳元科技
       2、  次新+庄股:万里马、如通股份、纳尔股份、超讯通信
       3、  次新:雄塑科技、重庆建工、中亚股份、新晨科技
       4、  高送转:凯中精密、拓日新能、美力科技
       5、  庄股:福鞍股份、中水渔业
       6、  重组 :兰石重装、世纪瑞尔
       7、  其他
       股权+次新:久远银海
       央企改革 :中国海诚
       湖南国改 :湖南海 利
       一带一路:厦门港务
       半导体 :康强电子
       白酒 :伊力特
      
游资和机构龙虎榜
       尚品宅配(300616):两家机构席位买入6393万
       康强电子(002119):东兴南平滨江中路游资封板,一机构卖570万
       厦门港务(000905):国君上海天山路及华泰成都南一环路游资封板,一机构卖1758万
       久远银海(002777):海通北京中关村南大街及国君成都北一环路游资封板,两机构卖898万
       世纪瑞尔(300150):国金厦门湖滨北路游资封板,一机构买807万,两机构卖2615万
       万里马(300591):申万福州杨桥东路及华林拉萨察古大道封板(山东帮)
       拓日新能(002218):国君成都北一环路及中信湖州环城西路游资封板
       凯中精密(002823):中信上海古北路及华安合肥润安大厦游资封板
       中亚股份(300512):国联成都锦城大道及华泰成都南一环路游资封板
       兰石重装(603169):长江惠州下埔路及华泰荣超商务中心游资封板
       重庆建工(600939):浙商绍兴解放北路及华泰厦门厦禾路游资封板
       雄塑科技(300599):中信上海古北路及溧阳路游资封板
       纳尔股份(002825):华泰荣超商务中心游资封板
晚间重要资讯
       ○  央行据称向市场注入数千亿元流动性,因周一银行间有机构违约
       ○  消息称央行日前要求银行对住房信贷做出适度调整
       ○  深交所:因涉嫌证券违法犯罪,判决未满六个月股东不得减持
       ○  监管层酿公司债质押式回购改革,此举或意在严防债券风险
       ○  开户数六连增,上周新增投资者逾55万人
      
       ○  特斯拉 新一代锂电池 面纱将,镍钴铝(NCA)三元材料或成关键
          NCA三元材料概念股:众和股份(002070)、杉杉股份(600884)、国光电器(002045)、当升科技(300073)
       ○  苹果新品季拉开大幕,产业链提前进入旺季
          苹果概念股:超声电子(000823)、东山精密(002384)、歌尔股份(002241)、信维通信(300136)
       ○  多地航空产业规划发布,展望千亿产业集群
          航空概念股:晨曦航空(300581)、中化岩土(002542)、威海广泰(002111)、中信海直(000099)
       ○  碳排放 交易市场今年启动,配套政策将陆续出台
          碳排放概念股:置信电气(600517)、华测检测(300012)、华银电力(600744)、深圳能源(000027)
       ○  盐业 体制改革加快推进,相关文件公开征求意见中
          盐改 概念股:井神股份(603299)、云南能投(002053)、兰太实业(600328)、云图控股(002539)
       ○  钛产业链价格全线大涨,钛精矿企业弹性最大
           钛概念股:天成控股(600112)、宝钛股份(600456)、龙蟒佰利(002601)、金浦钛业(000545)

 

三、【苹果新品季拉开大幕 产业链提前进入旺季】

周二,苹果公司官网突然宣布,在线商店将在北京时间下午3点到晚上8:30间暂时关闭进行维护。此举通常是苹果发布新品前的准备工作,市场预计,包括全新的iPadPro、大红色iPhone7等新品都将正式发布,苹果春季新品季就此开启。今年是苹果推出iPhone十周年,下半年iPhone8的推出更加引人注目。据台湾媒体报道,从二、三月开始,苹果第一波订单已下给上游关键零部件厂商,台积电、大立光、鸿海集团等企业正积极备战。

业内认为,今年作为苹果的“创新大年”,iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能,有望刺激一轮换机潮。市场预估,3款iPhone8手机,加上原有的iPhone产品,今年总出货量将超过2.3亿部,其中iPhone8总出货量将达1亿部。同时,iPhone8旗舰版价格可能突破1千美元,成苹果有史以来最贵的手机,进一步推动苹果营收提升。

随着二季度到来,苹果提前备货将使产业链提前进入旺季,超声电子(000823)、东山精密(002384)等切入苹果产业链的公司上半年业绩向好。

四、【钛产业链价格全线大涨 钛精矿企业弹性最大】

近日宝钛华神、双瑞钛业等生产商纷纷大幅上调海绵钛价格,上调幅度达8000元/吨,最新报价65000元/吨,涨幅高达17.54%,较前期低点上涨达50%。同时,百川数据显示,攀西地区钛精矿价格继续走高,涨幅在50-100元/吨间,攀西钛矿46,10矿报价1850-1980元/吨,较去年初涨幅近270%。

业内人士表示,钛产业链产品价格轮番大涨,一是受攀枝花环保事件影响,金江片区钛矿厂家停产,受影响产量为6.8万吨/月,占全国月均产量20.5%。二是主要下游产品向好,钛白粉需求旺盛连续涨价;行业持续去库存,海绵钛库存偏紧,上涨预期强烈。钛产业链高景气,钛精矿企业弹性最大,据机构测算,目前钛精矿毛利率高达70%,拥有钛精矿资源的公司有望受益价值重估。

天成控股(600112)投资的钛精矿公司长城矿业,旗下非洲莫桑比克中部省份的沿海锆钛矿5004C矿区内蕴经济资源量钛铁矿1008万吨。龙蟒佰利(002601)具备钛精矿储量3625万吨,年产能超过60万吨,近日又收购了钛精矿企业攀枝花市瑞尔鑫。

五、【国家电网发布招标公告 充电网络建设提速】

国家电网20日发布今年第一批充电设备招标公告,共计17个包。数据显示,2016年我国新能源车销量为50.7万辆,累计保有量接近100万辆,车桩比例远低于合理标准。国家能源局此前表示,2017年我国将力争新增充电桩80万个,其中专用桩70万个,公共桩10万个。

点评:根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划目标,到2020年,分散式充电桩需要超过480万个,以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计,在国家电网、南方电网等招标的推动下,充电网络建设加快,到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。

六、【有线电视网络实施互联互通 产业竞争力将增强】

21日,CCBN—BDF论坛之有线数字电视运营商国际峰会在北京召开。国家新闻出版广电总局科技司副司长杨杰表示,目前,全国有线电视网络互联互通一期项目进入实施阶段,二期项目的可行性研究报告已通过论证。

点评:会上有关专家表示,去年第四季度有线电视用户比上一季度环比减少215万户,首次出现负增长。实现全国一张网,建成全国互联互通平台,完成双向化宽带化智能化改造,网络承载能力和内容支撑能力将进一步提高,跨域、跨网、跨终端的综合信息服务和三网融合创新业务加快发展,节目内容、技术应用、平台终端实现共享融通,有线电视网络产业的综合效益、整体实力和核心竞争力显著增强。

受益公司可关注歌华有线(600037)、贵广网络(600996)。

七、【盐业体制改革加快推进相关文件公开征求意见中 相关公司受关注】

从国务院法制办获悉:为落实去年国务院印发的《盐业体制改革方案》,目前《食盐专营办法(修订送审稿)》和《盐业管理条例(修订送审稿)》及其说明已全文公布,向社会征求意见,有望在2017年上半年正式落地。两份送审稿明确了食盐价格实行市场调节价,删除了计划开发、计划生产、统一分配等规定。

点评:据了解,发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强,鼓励各地加快组建盐业股份公司,推进企业上市,打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外,中盐总公司也提出“依托资本市场,大力推进整合”。盐业体制改革有助于改变政企不分、经营效率低下等问题。

建议关注相关上市公司如井神股份(603299)、云南能投(002053)。

八、【2020年我国软件产业收入将突破8万亿 相关上市公司空间大】

工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋21日说,工信部将加快推动软件产业技术创新,培育基于物联网、人工智能、大数据等的新业态新模式,用软件服务“互联网+”、“中国制造2025”等重大战略、行动计划,推动新旧动能转换。预计到2020年,我国软件产业收入将突破8万亿元。相关上市公司可关注超图软件(300036)、久其软件(002279)。

九、【特斯拉新一代锂电池面纱将揭 NCA三元材料或成关键】

2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改进等技术细节,届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉,“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上,可能将全面替代传统的“18650”。

随着Model3今年9月前大规模生产,相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。众和股份(002070)拥有NCA核心技术,已送样至三洋、东芝等国际大厂进行认证,有可能间接供货特斯拉。杉杉股份(600884)生产包括LCO、NCM、NCA等锂电池正极材料。

 


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