同花顺-圈子

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[11月15日]股市内参(新征程)
0人浏览 2016-11-15 09:25

>国务院办公厅印发《地方政府性债务风险应急处置预案》。

>“十三五”期间我国将重点发展农村社区。

>大地震重创新西兰经济,奶制品产业全线停产。

>中国明年启动碳排放交易市场。

>国际航协:2029年前后中国将取代美国成为全球最大航空市场。


>上海国资频出创新之举 集团资产整合前景佳

>汽车电子并购不断 三星溢价近三成收购哈曼

>集成电路产量加速增长 封测及材料需求提升

>恒大人寿增持五公司 国轩高科定增投新能源


○上海国资频出创新之举 集团资产整合前景佳

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14日晚间,停牌中的上海电气发布重大资产收购预案。该方案的一大创新点是,除了收购兄弟公司股权外,还拟收购26幅土地资源。在此之前,上海国企改革已屡次推出创新之举:城投控股分立上市获批,三爱富“三元并购”发展教育文化产业,浦东科投杠杆式收编暂停上市的*ST新梅,华鑫股份“弃房购股”收购华鑫证券。

点评:上海国资改革手法多样、力度空前,正在以更市场化、更有效的创新重组方式盘活国企集团资产,做大做强上市公司。此前浦东科投已动用真金白银入主万业企业、上工申贝,而上工申贝(600843)曾于7月25日终止收购境外上市公司,并表示6个月内不再筹划重大资产重组事项。飞乐音响(600651)目前持有华鑫证券24%股权,将参与华鑫股份定增。


○外交部发言人14日表示,中国对中美基础设施建设合作持积极开放态度。

○国办近日印发《地方政府性债务风险应急处置预案》,债务高风险地区将被要求实施财政重整。

○工信部14日发布钢铁工业调整升级五年规划,提出了一系列保障去产能的政策措施并支持钢企减量重组。

○根据证监会14日发布的发审会公告,7家公司首发申请将于18日集中上会。

○14日在岸人民币兑美元汇率跌破跌破6.84创七年新低,预计美联储12月加息预期兑现后有望缓解人民币下行压力。


○汽车电子领域并购不断 三星溢价近三成收购哈曼

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据美国媒体报道,三星电子周一宣布,以约80亿美元现金收购哈曼国际公司。收购均价为112美元/股,比上周五哈曼的收盘价溢价28%。哈曼为高端音响制造商,也是领先的互联网汽车解决方案提供商,当前超过3000万辆汽车安装了其互联网汽车和音频系统,包括嵌入式信息娱乐、车载信息、互联安全服务。交易完成后,三星将在汽车电子领域立即获得市场份额。

点评:近期汽车电子领域并购不断,高通亦宣布收购汽车半导体公司恩智浦。根据德勤咨询,2016年中国汽车电子市场规模预计达740.6亿美元,2012年以来年复合增长14.6%。随着汽车智能化进程加快,预计2020年汽车电子渗透率会从现阶段30%左右增长到50%以上。盛路通信(002446)旗下合正电子致力于车载智能设备的研发和生产;

漫步者(002351)产品涵盖汽车音响等;

四维图新(002405)拟收购杰发科技布局车载信息系统。

○集成电路生产量加速增长 封测及材料市场需求提升

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国家统计局14日发布的10月份规模以上工业生产主要数据显示,10月份集成电路生产量为120亿块,同比增长34%,增速快于1月至10月的19.7%。在半导体需求提升和国产化推动下,我国集成电路步入密集投资期,11月份以来华力微电子、中芯国际相继启动12英寸集成电路生产线项目。

点评:目前我国集成电路市场规模占全球60%,但自给率仅为27%,按照政策目标,2020年芯片自给率要达到40%,2025年达到50%,材料设备和封测等环节进口替代空间巨大。

公司方面:

华天科技(002185)主营集成电路封装业务,有望受益武汉新芯存储器项目投资;

鼎龙股份(300054)通过自主研发CMP抛光垫产品,进军半导体耗材领域。


○恒大人寿“回马枪”增持五公司

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继梅雁吉祥之后,前不久被恒大人寿大幅减持的栋梁新材(002082)、国民技术(300077)、中元股份(300018)、金洲管道(002443)和积成电子(002339)等五家A股分别公告称,恒大人寿在11月重新增持了五家公司股票,并承诺自愿锁定6个月。

点评:三季度末,恒大人寿曾分别持有栋梁新材、国民技术、中元股份各4.95%的股权,以及积成电子、金洲管道4.96%的股权,并引发市场跟风炒作。三季报披露后,恒大人寿对部分股票进行了减持,引起监管层注意。恒大人寿此次“浪子回头式”增持,是源于舆论压力及监管层约谈。恒大人寿声称将秉承险资长期投资理念,计划长期持有。

○国轩高科拟定增募资36亿元深耕新能源

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国轩高科(002074)拟以31.18元每股定增1.15亿股,募资36亿元,将用于新一代高比能动力锂电池产业化项目。公司实际控制人李缜拟认购12.5亿元,上汽投资、博时基金、基石投资、金牛投资等八机构参与定增。

点评:国轩高科动力锂电池订单饱满。此次募资扩产,有助于公司抓住未来三年新能源汽车第二波高增长。

○中国中车等公司签大单

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中国中车(601766)于7月至11月期间签订了合计252.4亿元的系列重大合同,占2015年营业收入的10.4%。中国铁建(601186)联合中标近150亿元北京市新机场轨道线社会化引资PPP项目。

此外,龙建股份(600853)中标1.65亿元PPP项目。天海防务(300008)中标1.28亿元海上施工自升平台建造项目。中天科技(600522)中标2.98亿元海底光电复合缆项目。银江股份(300020)预中标1亿元智慧城市视频监控PPP项目。


○凯中精密、神力股份两新股15日发行

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凯中精密(002823)发行价13.73元,申购上限1.4万股;

神力股份(732819)发行价8.77元,申购上限9000股。两公司主营均为电机配件。


>RCEP或取代TPP 国内港口发展迎风口

>彩票管理三大部委领导换届互联网彩票重启时间窗口临近

>铁路项目密集获批基建板块迎多重利好

>日机密封:核主泵密封项目正有序推进中


○RCEP或取代TPP 国内港口发展迎风口

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据媒体消息,奥巴马政府上周五宣布正式放弃跨太平洋伙伴关系协定(TPP),该协议包含亚太地区的12个国家,是奥巴马政府“重返亚太”战略的一个重要组成部分。而美国白宫经济顾问委员会3日发布研究报告称,如果美国不批准IPP,涵盖中国、日本和东盟国家的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将会填补IPP失败的空白。习近平主席将出席于11月19日至20日在秘鲁利马举行的亚太经合组织(APEC)第二十四次领导人非正式会议。

有专家认为,TPP和RCEP都是实现亚太自贸区(FTAAP)重要路径,TPP流产使得RCEP会备受重视,中国有望在即将举行的APEC峰会上,主导推动RCEP。若RCEP谈成,将涵盖约35亿人口,GDP总和将达23万亿美元,占全球总量的1/3,所涵盖区域也将成为世界最大的自贸区。外界普遍认为中国将成为最大的受益方,而其他没有囊括在TPP中的东南亚国家也将受益。国内相关港口建设和海运发展将进入黄金时期,可关注营口港(600317)、北部湾港(000582)等。


○彩票管理三大部委领导换届互联网彩票重启时间窗口临近

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近期,三大彩票管理部委财政部、民政部和体育总局领导一周内全部换届。财政部门负责全国的彩票监督管理工作;

国务院民政部门、体育行政部门分别负责全国的福利彩票、体育彩票管理工作。业内表示,彩票作为国内唯一的博彩形式,其特殊性决定了监管的严苛性。此次人事调整不改互联网彩票的政策方向。

此前中体彩“中国竞彩微信”开发项目招标,项目开发完成时间预计为2017年3月。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测及其他待定测试项目的测试时间为今年6月至2017年2月。机构认为,2017年一季度有可能成为互联网及电话售彩重启的关键时间窗口,相关公司有望迎来重大机遇。A股中,人民网(603000)旗下人民澳客是垂直领域排第二的互联网彩票平台。鸿博股份(002229)是彩票印刷行业龙头企业之一,布局彩票全产业链。

○铁路项目密集获批基建板块迎多重利好

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11月以来,国内铁路重大工程项目获批速度有所加快。11月11日,发改委批复吉首至怀化、牡丹江至佳木斯等3条铁路,总投资855.5亿元。11月14日,发改委批复新建赣州至深圳、北京至唐山两条铁路,总投资1090.3亿元。从项目数和总投资额看,与10月相比均接近翻倍。

业内认为,从国内看,明年上半年经济下行压力增大,基建作为对冲下滑的“稳定器”可能继续加码,PPP模式引入将进一步加快城轨等项目建设速度。从国际看,美国新总统上台后海外战略或收缩,这有助于缓解中国“一带一路”战略面临的压力,利于基建龙头企业“走出去”。同时,人民币贬值还将提升国际工程企业汇兑收益。总体看,基建行业中短期内面临多重利好因素,中国交建(601800)、中国铁建(601186)等龙头业绩或超预期。


○日机密封:核主泵密封项目正有序推进中

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近期多家机构调研日机密封(300470),重点关注公司核主泵密封的研发进展情况。反馈显示,目前公司已与中广核、中科华、核动力研究院、清华大学等多家科研院所签署了核主泵密封项目的研发、研制合同。核主泵密封项目已完成了静动压试验、启停试验以及耐久性寿命试验,进展情况良好并有序推进中。同时,公司研制的核电站主泵油机械密封产品也已顺利通过国家能源局鉴定,并完成交货实现销售收入。

此外,公司前期成立了产业并购基金,主要为公司寻找产业链相关或新兴行业有核心竞争力的优质企业,目前该并购基金已积极开展工作且取得一定成效。

○中光防雷深度布局铁路防雷领域

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中光防雷(300414)为了应对通信行业发展放缓的影响,正在积极开拓除通信领域以外的其他市场领域。公司于近期公布拟收购国内铁路通信及信号系统电气安防的主要供应商之一铁创科技100%股权,通过此次同行业横向收购,公司将快速进入铁路防雷这一随着轨道交通建设防雷需求持续提升行业。同时,公司自身在铁路防雷领域具有一定积累,也将推进自身电源防雷产品进入这个市场。

此次并购是公司上市以来开启的第一例并购,也是公司外延式发展跨出的第一步。公司有望汲取此次并购的成功经验为未来更多的同行业横向收并购打下坚实基础。借力上市资本平台优势,公司有望通过收并购围绕防雷业务实现多领域的横向布局,以及上下游的收并购提升公司的综合竞争力。


国轩高科(002074)拟31.18元/股定增36亿元发展新能源项目,以全面优化升级公司动力锂电池产业链。

新筑股份(002480)拟参与投资设立四川省轨道交通产业公司。产业公司注册资本为5亿元,公司拟出资人民币1.75亿元,占其35%的股权。

厚普股份(300471)控股子公司签订2.2亿元天然气输送管道项目承包合同,占2015年营业额的19.85%。

亚太股份(002284)拟与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统,将有助于推进公司业务长期发展与持续性拓展产品市场。

皖能电力(000543)参股公司华安证券IPO获批,公司持有其20000万股股份,占其发行前总股本的7.09%。

积成电子(002339)、中元股份(300018)、国民技术(300077)、栋梁新材(002082)先后公告称恒大人寿11月后增持公司股票,并承诺锁定六个月。


>73亿元大单暴露机构布局意图

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随着沪深两市成交额的显著增加,大单资金开始积极布局热点板块,后市有望出现强者恒强的结构性牛市。统计显示,上周钢铁、非银金融和采掘等三板块大单资金净流入达到73亿元,其占行业成交额比例居申万一级行业前三名。

具体来看,上周钢铁板块累计吸金21.98亿元,其中抚顺特钢、包钢股份、宝钢股份、酒钢宏兴等4只个股期间累计大单资金净流入均超2亿元;

非银金融板块累计吸金48.41亿元,其中方正证券、长江证券、中信证券、兴业证券等4股累计大单资金净流入均超4亿元。采掘板块累计吸金2.78亿元,其中西山煤电等9股累计大单资金净流入均超亿元。


>沪指收涨站上3200资金青睐昊志机电

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周一,两市开盘后快速冲高,沪指创新高后震荡回落,前期强势股明显分化。两市共成交7680亿元,较上个交易日略增75亿元;

两市净流出资金283.87亿元,有色金属净流出59.37亿元居首。截止收盘,沪指涨0.45%报3210点,创业板涨0.68%报2161点。盘面上,港口、煤炭、航运、高铁、一路一带等板块涨幅居前,有色、股权转让、钛白粉、黄金等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部净买入超1亿元公司有7只,山推股份、万里石、昊志机电获资金买入位居前三。昊志机电(300503)为电主轴行业技术领先企业。随着上游数控机床及配套主轴的市场需求持续增加,且国内机床性能提升将逐步替代进口,主轴整机行业市场潜力巨大。


山推股份、大连港、中铁二局、宝塔实业、河北宣工、达刚路机


多家券商认为,特朗普的政策主张将在很大程度上利好于中国的“一带一路”战略。业界较为一致的预期是,“一带一路”的受益会是一个较为长期的过程,这一概念值得长期关注。


冀中能源


随着煤价不断超预期上涨,影响明年煤价预期和盈利上调,煤炭股短期仍有估值修复行情,在基本面不断强势下有一定安全边际,建议积极关注。


海天精工、丝路视觉、国泰集团、黄山胶囊、电魂网络、五洲新春、万里石等25股涨停


炒作新股。


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