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　　朋友们晚上好。

　　都说一到兔子假期，就是资本市场的腥风血雨，这话早就说过，可现在看，这一个假期，怕是比现象中，还有意思。

　　自从911事件之后，美国的国土安全部，一直是级别相当高的存在，可现在，因为资金到达极限，美国的国土安全部，要开始停摆了，啥时候回归正常，要看美国的民主共和两党什么时候能谈妥。

　　那比起这个，还有更有意思的事情。

　　那就是中东问题和俄乌问题。

　　俄乌应该是大差不差，要开始出结果了，因为从政治上来说，俄乌战争把欧盟重新捆绑到北约的战车之上，逼迫政治站队疏远兔子，重新向北约或者说美国靠拢。

　　军事层面呢，重新凝聚北约战略圈层。

　　利益层面呢，乌克兰已经压榨不出什么价值了，到了该有个结果的时候了。

　　现在俄乌之间零星的战斗，其实就是国土疆界的划定，以及谈判桌上的筹码争夺罢了。

　　俄乌是该有结果了的。

　　谈判的时间呢，是2月17号，也就是春节，地点是日内瓦。

　　我对俄乌的谈判还是比较乐观的，即便不能盖棺定论，直接敲定，也会拿出个章程来，因为俄乌战争的政治层面和战略层面，以及利益蛋糕的划分，美俄之间，已经有了基本默契，这就基本代表了大层面的争端，基本趋于达成共识，剩下的就是看怎么谈了。

　　比较有意思的是中东的地缘格局，美伊谈判的第二轮，时间也是2月17号，也就是春节，和俄乌谈判的时间重合，地点，也是日内瓦。

　　这就很有意思。

　　但针对美伊的局面呢，和俄乌是不一样的。

　　俄乌是美俄已经有共识，但美伊呢，有点不太一样。

　　应该是还没有达成共识，虽然此前，以色列总理爆出过一些小道消息，也就是前天晚上12点后，黄金暴跌200美元的那天，以色列总理说美伊有可能达成良性协议。

　　但看情况，应该还没有达成共识，或者说还差临门一脚，因为美国在这个时候，还做了两手准备。

　　就是军事部署上的准备动作，有一个航母战斗群和相关的军事部署，进一步向伊朗试压，甚至给出了一个为期可能为几周，包括对伊朗核设施，政府设施以及军事设施的作战计划。

　　此举的意义在于给伊朗施压，一旦在2月17日美伊日内瓦谈判，无法取得根本性的进展，那么就采取所谓的第二套方案，也就是这个美国公布的为期几周的军事行动。

　　说简单的就是，你愿意好好谈， 那就谈，不愿意好好谈，作战计划都告诉你了，就揍你。

　　差不多就这意思。

　　而实际情况是，在美国摆出这一姿态之前，伊朗方面的态度就给的挺明显的，那就是谈，而且姿态还比较低，伊朗方面的态度是，只要美国方面的要求不过分，伊朗都愿意接受并促成达成协议。

　　可老美啥时候不过分了？

　　之所以还要摆出这副姿态，显然老美的要求很过分。

　　可问题在于，美国的短板在明面上，作为世界唯一超级大国，大家都在用放大镜在盯着美国看，所以美国的问题时明面上的问题，就是穷。

　　到处都缺钱，有点类似于曾经的苏联，穷的就剩下武器了。

　　美国没有可能亲自下场打一场类似于俄乌那种旷日持久的对外战争，否则伊朗会变成帝国坟场，提前把美国送入墓地。

　　美国自己也清楚，所以第二套方案，给出的作战方案，也只有为期几周的作战计划，这个还是可以的。

　　但伊朗的情况，很多人并不清楚，如果单纯从军事层面来说，伊朗其实并不弱，甚至可能比大毛还强点。

　　伊朗的问题在于政治层面，老哈快不行了。

　　说起来很有意思，早几年就在传，哈梅内依要挂，可这都好几年，还活着。

　　但这次，貌似是真的要不行了，具体内容，就不方便说了。

　　而这种时候呢，这种政教合一国家政体，是必然要以保证权利过渡为第一要务的，所以在很多事情上，立场就有松动的空间，也是老美之所以在这种时候，敢于这么强硬的关键。

　　极限的军事压迫之下，能压榨出极限的利益空间，这就是老美这一系列动作的本质。

　　而所有的事情，都集中在2月17号，所以17号那天，股市，债市，期货大宗市场，可见的腥风血雨，无数人会倾家荡产也是必然的。

　　俄乌已经没太多价值了，影响也不大，谈成就那样，谈不成也就那样，左右不了大局。

　　但美伊问题的走向，会至关重要。

　　排除伊朗死刚美国的可能性，也排除美国发动对伊朗的持久战可能性，剩下的情况，其实也就那几种了。

　　这解析起来的话，很费功夫，因为涉及到的东西比较多，本打算开篇付费写长文的，不过这不是过年么，就不开付费了，简单聊聊。

　　第一种情况，是直接谈妥，好么，太平过年。

　　但这种情况我认为概率仅为30%，因为这很不美国。

　　而对于我们来说，这种情况，比美国直接干伊朗还要糟糕，甚至意味着最差的结果。

　　因为美国之所以摆出一副不惜一战的姿态，不在于伊朗强硬，甚至伊核问题，都表示可以谈了，姿态是很明显的，就是非万不得已，伊朗都不愿意打。

　　而这种情况下，美国还是这一副鸟样，在于美国根本要的就不是这个，这就和当年的洗衣粉事件一样。

　　那么美国求得是什么？能源问题，甚至包括伊朗的政治倾向性。

　　这些年，我们和伊朗走得近不是什么新闻了，伊朗从紧密合作到摇摆不定，来回不定。

　　但我们在资源和政治投入上，是真的一点都少，如果伊朗屈从，基本上意味着我们前期的投入，即便不是血本无归，也是要吃上一记闷棍的。

　　需要重新审视和伊朗之间的合作关系和前期投入回报。

　　所以如果伊朗直接就和老美达成协议了，对我们来说，是噩耗。

　　第二种情况，是谈不成，直接翻脸，这种可能性，我认为低于1%，伊朗这种时候，没这个底气。

　　那结果就是直接开干了，那全球股市得疯了。

　　而第三种情况，我认为概率是最大的，那就是伊朗愿意谈，但美国要的太多，踩着底线压榨。

　　没谈成，军事行动展开。

　　发动袭击，然后伊朗和美国开启紧急谈判。

　　这种情况看上去很滑稽，甚至很戏剧化，但反而是我认为概率最高的。

　　反映到市场层面，以黄金为例，没谈成，先大涨，发动袭击，疯涨，谈判，多空双杀。

　　跳楼人数乘以3倍。

　　我感觉是这么个剧本。

　　以我对华尔街那群人的了解，应该会这么玩，因为如果是我的话，我也会这么玩。

　　不然安排这么大场面，不得把军费赚回来啊。

　　所以2月17，注定是大场面，主演都是世界级的大咖，编剧是华尔街，取景地，则是全球资本市场，会打出狗脑子。

　　大致是这么个路数。

　　反正不管是那种情况，2026年2月17号，都是个注定被载入史册的一个日子。

　　我估计那天资本市场跳楼的人比真的爆发军事冲突死的人还多。

　　嗯，基本上就这样了。

　　好了，今天就唠叨这么多吧。