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周末，几个主要的方向都有利好

一，美股科技大反弹，最近美股科技股连续调整，算力 应用都有一些负面叙事，英伟达连跌到周四，面临破位。周五晚上，美股科技集体大反弹，英伟达+8

二，商业航天，我国成功发射可重复使用试验航天器

周六，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。

这个“航天器”具体是什么，官方没有详细说明。市场有声音猜测是否是航天飞机。

另外，周末马斯克的一个3小时访谈关注度很高。

其中一个观点：受限于地球电力瓶颈，三年内太空将成为AI推理最具经济效益的场所

三，光伏，特斯拉据悉正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图

人民日报经济社会官微发文：太空光伏，能否成为新蓝海？

马斯克发文：一旦太阳能发电、机器人制造、芯片制造、AI的整个闭环被打通，传统货币反而会成为障碍。真正重要的只剩下（发电）功率和产量——而不是美元

四，应用

字节跳动旗下的多模态模型Seedance2.0重磅更新，号称目前第一梯队的视频生成

千问冲上App Store免费榜第一  千问宣布免单卡延期，9小时订单破1000万，  奶茶店员：要疯了，根本做不完

其他消息面

1、管理层：深入谋划实施一批重大举措、重大项目 特别是要在发展新质生产力、做强国内大循环、促进居民增收等方面取得更大突破

2、学习时报周日刊文：打造数字文化消费新引擎 

3、工信部：组织开展国家算力互联互通节点建设工作 提升整体算力水平

4、上海市经信委：瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道 再造万亿级产业新增量

5、国家数据局等部门：支持各类数据流通服务机构加强与人工智能企业等合作

6、伊朗官员称武装部队2月6日起将进入最高级别戒备状态

7、美股：道指涨2.47%，纳指涨2.18%，标普500指数涨1.97%

二、上周行情回顾

1.指数周线

上证周线收下影线，创业板收阴。节前连续缩量，2w亿出头

三、接下来的思路

指数，周五开盘共振外盘，低开 指数和上涨数据双冰，随后v反，午后再回落。

如果单看创业板k，是还没确认打破下降趋势的。

但盘面上也出现了一些好的迹象。从1月上旬开始的连续压制之后，周五盘中etf开始出现了队的抄底盘，是否是连续性的动作不得而知，但概率上说，短期可能不会继续卖了。

同时，周末美股那边的风险（杀叙事、核心科技票破位）短期也解除了。

因此，节前最后一周，或许波折还有（如经典的先抑后扬之类的具体节奏 需要再看），但整体上是有一个行情“正常化”的尝试预期。周五盘面上，还是一个究极电风扇的状态，就要看什么具体的风格和板块走持续性。

近期盘面主要板块梳理：

商业航天。近期相对流畅的在光伏/海上回收；老一批呈现局部抱团

春节ai大战。算力扩容相对应用强

海外链。光通信分化，cpo ocs 光纤等更强；电力，电网/变压器/燃机

其他。具备一些行业独立逻辑的趋势，大飞机、化工、地产；消费链整体与科技是反向关系。