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　　注意，这里说的不是立即马上，而是讨论一种可能性。

　　说明，TV面板三巨头分别是京东方、TCL华星、惠科。不过，惠科还没有上市。所以，就上市口径而言，TV面板主要是指京东方A、TCL科技（TCL华星）、彩虹股份（彩虹光电）三家公司。

　　前几天，我在《国内市场，TV的困局！》一文中，引用洛图的数据，说我们国内市场，电视的年销量，可以说是逐年下滑的，如下图所示：

　　但是，国内电视市场，掩藏在出货量之下，是异常亮眼的大尺寸化趋势。

　　举个例子，一片98寸/100寸，大小相当于9片32寸的。那么，当电视销量相对稳定，但电视越来越大的时候，对TV面板的面积需求，是有提升的。

　　TV面板的产能，进入瓶颈期，长年缺少新增产线；TV面板的需求，则随着大尺寸化的趋势，缓步增长。那么，如果这种状态持续下去，就会在未来出现供不应求的局面，也就是大周期的可能。

　　这里大周期，指持续两年或以上涨价，或者持续相对高价，TV面板行业维持维持丰厚利润的状态。之所以说两年及以上，是因为决定新建生产线，到产能释放，建设阶段大概需要两年左右。也就是说，当出现供不应求局面，再想新建产线的的时候，那从新建产线到产能释放，需要两年时间左右。

　　所以，我之前说过的一点：

　　如果国内人均消费的数量，向北美市场看齐，LCD-TV面板的产能，供不应求，远远不够；

　　如果全球消费电视的平均尺寸（大小），向我们国内市场看齐，LCD-TV面板的产能，供不应求，远远不够。

　　然后，我翻找出洛图近三年（2023~2025）的相关数据，贴在下方，大家可以有一个相对直观的比较：

　　2023年

　　2024年

　　2025年

　　2023年，销量第一的是65寸，2024年，销量第一的成了75寸。

　　85寸，2023年，市占率6%；2025年，市占率上升到12.8%。

　　98寸/100寸，2023年，市占率0.4%/0.3%；2025年，市占率上升到1.0%/2.0%。

　　同期，32寸、43寸的市占率，则是在不断下降。

　　值得注意的是，TV面板的大尺寸化趋势，还在继续。98寸/100寸，受制于电梯空间、客厅大小，还有钱包，难以全面普及。不过，85寸还是有可能成为未来的销量第一。

　　好了，再聊。