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A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌0.42%，深成指跌1.12%，创业板指跌1.35%，北证50指数涨0.55%。全市场半日成交额7656亿元，较上日放量300亿元。全市场超3600只个股下跌。

建议关注新科技周期下，全社会智能化的进展，如大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人等赋能。国产发展周期下相关产业链的自主可控，如国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链。另外关注“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效，以及电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

慧研智投投资顾问：张梦玮 登记编号：A0770621030004

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