同花顺-圈子

一字板：

中电电机：公告，实控人变更

宝塔实业：公告，资产拟置换

旗天科技：公告，实控人拟变更

超越科技：设备更新，汽车拆解

富临运业：汽车客运服务（涉及少量网约车业务，上午被动跟着炸板后，跟着板块14:01-14:06被动回封）不关注

潍柴重机：设备更新（老旧船舶改造），潍柴动力撞名也跟着受益.

一般公告票，不关注

强势题材股：

金龙汽车（无人驾驶情绪中军）：竞价高开8%，因为周四完成的弱转强涨停，周五竞价高开8%，预期内可以理解，获利盘涌出，这个可以理解，下午1点15左右日内走低到-4%后，深V大长腿，2点10分回封涨停确实超预期，刺激板块，地位最高。

大众交通（无人驾驶，第一高度）：竞价高开4.8%，但这两天明显，被金龙卡位。金龙10点2分盘中跳水，和江西长运一起也跟着跳，江西长运和锦江在线（前一日反包涨停，次日竞价被核）基本退出一阵。

启明信息（无人驾驶）：竞价高开3%，周四爆量没有上板，但隔日依旧高开，并迅速上板，主力带节奏能力很强。

研奥股份（轨交设备）：竞价20CM，但高位的通业科技和雷尔伟都被核了，很快开板，但设备更新板块太强了，回封的也比较早，吃板块的红利，位置也低些，明天还得再观察一天，需要经过一次大考，可能走不远。

美的、格力、海尔（设备更新，家电）：同时竞价高开5%，而且都是千亿巨头，不是小票，就知道，家电板块的强度该有多强。（11个涨停，其中3个20CM北鼎股份、宏昌科技、火星人）

国中水务（公告重组）：汇源重组票，筹码断层后，首次爆量换手，没有任何帮手，不太关注。

腾达科技（商业航天）：昨日T字板，竞价高开5%，竞价金额跟前一日变化不大，无明显异常，但开盘后迅速跌多-7%，再迅速涨停，强洗，确实跟不上主力节奏，完成5天5板，观望。商业航天板块近期表现强势，有它一份力，航天晨光也是前后脚涨停，可能与板块是一荣俱荣，一损俱损。

申通地铁（无人驾驶）：昨日三连板，图形好，量也稳，竞价高开6%正常。后面很快开板，且盘中多次主动跳水，和板块内的前排个股走势并不一致，似乎有大户抢跑。

中旗新材（光伏）：竞价低开5%，前一天可转债爆量100亿，且出了大股东清仓了可转债的公告，低空后迅速跌停，盘后龙虎榜显示，跟宏辉果蔬的席位基本雷同，短庄快速出货概率大。

锦龙股份（券商）：N字反包板，对市场情绪的把握真是好。把前一日涨停的国盛金控甩开，如果下周市场情绪继续回暖，可继续关注。

大局观：

     最近拖累市场主要是两大方向：其一是银行和中石油等为代表部分高位蓝筹股，虽然对指数有拖累，这里当然利好市场题材好低切板块；二是海外映射的AI硬科技，主要受到美股科技巨头下跌的映射影响。上述两者都属于此前市场中相对逆势的方向，在资金抱团至高位后，出现一定程度的分化调整也在情理之中。

市场走势脉络

   9点30分之后开盘第一个小时，基本是消息面方向如期走强，家电、汽车拆解等板涨幅居前，此外风电、军工、商业航天等题材同样表现活跃。下面按时间顺序大致梳理；

 上午盘

1、拆解方向，因为超越科技是一字，所以迪生力、华宏科技基本属于秒板，前后相隔仅仅6秒。

2、家电方向，长虹美菱和海信家电秒板，因为这两个偏出海方向，跌的久和多。板块涨停了11个，后面的农机、重卡只是新面孔，所以没太多障碍。这个消息落地到上市公司出业绩还有较长的落地时间，短期看一波流后休息。这些出海的家电，带动了出海的钱江摩托、宇通客车等

3、无人驾驶方向，启明信息也是开盘没多久就弱转强涨停了，随后路畅科技涨停，为后面板块二次发力，做了一定程度的铺垫。但二者在板块内的位置相对偏低，目前还是高位金龙，大众带队伍，偏高位的优势大一些。

4、商业航天方向，航天晨光先涨停，然后腾达科技涨停（差点被核），之后顶了金明精机和润贝航科，另外板块内有上海瀚讯、天银机电、上海沪工等人气老票协同，目前板块强度依旧在线。

5、风电设备方向，先于市场低位趋势连阳，明显逻辑得到资金认可。因为连阳多日，日内回踩也是良性。

6、军工方向，洪都航空反包涨停，大票中航沈飞、中航西飞、中航重机等均大幅放量，板块趋势良好，又有大飞机又有八一节日。商业航天、低空经济很多股都有沾，应该是最万金油的地方。

下午盘

工业母机方向，老票德恩精工老票20CM先上来，然后才是近期活跃的华中数控、华东数控。

传媒方向，引力传媒涨停，今年按涨幅排，跌幅靠前的就有传媒游戏，也是不逊于地产光伏的存在。游戏那边的冰川网络，也是底部形态先于市场和板块起来的。

之后就是无人驾驶的金龙汽车深V，一己之力影响板块。

科技方向：铜缆高速连接也反弹，神宇股份涨超10%，金信诺、精达股份等个股跟涨。包括北方华创、中际旭创、立讯精密等大票也都调整多日后日内开始反弹，科技的回归是有对市场有助力的，本身半导体和消费电子也是联动比较多的，这是市场延续走好的底气之一。

总结：

市场抛压告一段落，小短反弹正在酝酿。美9月降息预期拉满，美股连续回调，美元走弱，日元回升，国内降息，汇率被动大涨，高位红利股回调，3000亿长期特别国债加大支持设备规模更新和消费以旧换新的刺激政策，激活相关板块人气，高频交易费率提高，从外到内一个接一个的利好正逐渐扭转悲观的交易氛围。

大宗有色走弱主要交易的是美经济衰退的预期，所以偏规避，虽然科技线因为纳指的调整而映射调整，但高股息一定程度上的松动，使得个股行情有望好转，下周则关注泛科技线的表现，预计下周成交量可能会随着交易氛围的转暖而抬高。

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