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海上风电+沙特光伏双重驱动，分析师强cal这家新能源“小而美”全球产能布局积极推进，有望受益于海外需求高景气

此前，海南矿业、晶科能源、TCL中环相继公告计划在沙特投建新项目，使市场意识到中国企业将在沙特能源转型中的潜在角色。

而近期国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》，再度让市场发现海风市场招标量与装机量有望实现双线并涨。

今日，华鑫证券张涵首次覆盖振江股份，公司是新能源发电设备钢结构件领域的领先企业，光伏支架布局沙特产能，风电扩产瞄准海上+海外，有望同时受益于海外需求的双高景气。

公司深耕海内外市场，客户渠道丰富，是西门子、通用电气、上海电气、特变电工、阳光电源等国内外知名企业的零部件供应商，且于2023年新开拓了Ideematec等优质客户。

产能方面，公司沙特光伏支架工厂预计初始产能为3GW，未来可扩展至5GW，目标2024年投入运营，且为迎合大兆瓦风电机组发展趋势，公司相继公布了江阴和南通工厂项目。

一、光伏支架:美国工厂投产，布局沙特产能

作为GCS、Nextracker、ATI等头部光伏支架厂商的合格供应商，公司积极通过美国本土化生产以避免贸易政策的不确定性。

目前公司美国支架工厂已全面投产并开始批量发货，预计2024年美国工厂产能利用率和盈利能力有望进一步提升，成为公司业绩增长亮点。

另外，公司拟投建沙特光伏支架工厂，为GCS配套生产光伏跟踪支架，预计初始产能为3GW，未来可扩展至5GW，目标2024年投入运营，或将为公司2025年光伏支架业绩提供增量。

二、风电:绑定核心客户，扩产瞄准海上+海外

公司风电业务以“海上+海外“为重点，产品主要为海上大兆瓦直驱机型零部件，且与西门子、通用电气、ENERCON、Vestas等海外头部风电客户建立了密切合作关系，可充分受益于全球海风需求爆爸

产能方面，为迎合大兆瓦风电机组发展趋势，公司相继公布了江阴和南通工厂项目:

(1)计划在江阴投资3亿元，主要用于扩产大兆瓦海上风电定转子产品等。

(2)计划在南通建设海上风电产品生产基地，主要从事海上大兆瓦转子、定子系列生产制造，风电塔筒、钢管桩、导管架生产制造，海上电机总装漂浮式平台生产制造及组装，计划投资额达50亿

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