0人浏览 | 2024-07-25 09:38 |
大家好,今天老丁为大家复盘。
买不完,根本买不完!今天市场再现800家上涨,4400多家待涨的行情,刚刚机构调仓抛售,看来还是无力承接。这说明如果汇金不进场就没人承接,公募如被限制,那调整周期会延长,怎么做?又是现金为王了。
银行、电力股续创新高,钱都成了M2,大把的电力资源都浪费掉了,但是市场就是喜欢,30年国债继续走强,是看好预期么?分明大资金都在拥抱现金,即便是有调仓换股,估计一时半会儿还是改变不了什么。汇金买了大量的沪深300,抄日本的作业,那以后就强制分红,所以救援队的工作大概率不会亏。当资本开始追求利润,尤其是金融行业,很关键的问题就是立场,将资本转移去套利,那就是自家的股市下跌呗,我杀了我。利率差影响的汇率已经没有预期,接下来就要注意资产价格也会因资本套利的结束而出现逆转,时间上对A股有利,这个过程可能在不远的地方就能看到了。美债购买力的扭曲,会逐步释放信号,一再表示,A股的反弹基本前提还是汇率。
手里有股票的,止损也没意义了,这几天调整正猛,但等待进场的,倒可以多等几天,有底仓的可以玩玩,未来要结束地产链,转向数字经济,方向正确即可。
行业景气周期;
风光行业迎来变化,今天风电动了,原因是国内大宗可能要挂钩碳足迹,不再新增水电、火电为基础的发电机组,以铝为例,我们可以通过碳足迹保证60%的占比全球产能,拿关税又该如何阻拦?碳排放权就是制造业大国的阳谋,对股市影响主要是新能源,当然现在还没看到微笑曲线的右侧,可以等等电厂的订单。
铜连接以及液冷等题材,就是早评的万卡集群,就像出门旅行,关键就是出门,万卡集群想要加入竞赛,得有卡。原来炒作好几轮的周边硬件,以后就得改变思路找中心环节了,半导体以及代工厂、系统集成等。未来都是数字经济,新质生产力了,AI是数字经济的后半段,无论美股是否有泡沫,都无法改变这个趋势。
公司的商业模式;
个股现金为王,过了这个阶段,才能有个股的机会,诸如万卡集群该怎么玩?银行的钱、国企的订单、华为的供货,大概率就是这样的,因为民间企业没有这个实力。成交量版全部应验早盘的观点,只要在大方向上,选择大于努力。
1. 行情展望;
明天又是周四,叠加公募卖出受限,明天大概率还有惯性回落的,高股息原则上也会被抛售, 不过买的人还是选项太少。但情绪指标应该能有修复了,也就是说低位股是有轮动的,只是热点别当日追即可,别跟着指数买个股就好。仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。
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