同花顺-圈子

大家好，今天老丁为大家复盘。

买不完，根本买不完！今天市场再现800家上涨，4400多家待涨的行情，刚刚机构调仓抛售，看来还是无力承接。这说明如果汇金不进场就没人承接，公募如被限制，那调整周期会延长，怎么做？又是现金为王了。

银行、电力股续创新高，钱都成了M2，大把的电力资源都浪费掉了，但是市场就是喜欢，30年国债继续走强，是看好预期么？分明大资金都在拥抱现金，即便是有调仓换股，估计一时半会儿还是改变不了什么。汇金买了大量的沪深300，抄日本的作业，那以后就强制分红，所以救援队的工作大概率不会亏。当资本开始追求利润，尤其是金融行业，很关键的问题就是立场，将资本转移去套利，那就是自家的股市下跌呗，我杀了我。利率差影响的汇率已经没有预期，接下来就要注意资产价格也会因资本套利的结束而出现逆转，时间上对A股有利，这个过程可能在不远的地方就能看到了。美债购买力的扭曲，会逐步释放信号，一再表示，A股的反弹基本前提还是汇率。

手里有股票的，止损也没意义了，这几天调整正猛，但等待进场的，倒可以多等几天，有底仓的可以玩玩，未来要结束地产链，转向数字经济，方向正确即可。

行业景气周期；

风光行业迎来变化，今天风电动了，原因是国内大宗可能要挂钩碳足迹，不再新增水电、火电为基础的发电机组，以铝为例，我们可以通过碳足迹保证60%的占比全球产能，拿关税又该如何阻拦？碳排放权就是制造业大国的阳谋，对股市影响主要是新能源，当然现在还没看到微笑曲线的右侧，可以等等电厂的订单。

铜连接以及液冷等题材，就是早评的万卡集群，就像出门旅行，关键就是出门，万卡集群想要加入竞赛，得有卡。原来炒作好几轮的周边硬件，以后就得改变思路找中心环节了，半导体以及代工厂、系统集成等。未来都是数字经济，新质生产力了，AI是数字经济的后半段，无论美股是否有泡沫，都无法改变这个趋势。

公司的商业模式；

个股现金为王，过了这个阶段，才能有个股的机会，诸如万卡集群该怎么玩？银行的钱、国企的订单、华为的供货，大概率就是这样的，因为民间企业没有这个实力。成交量版全部应验早盘的观点，只要在大方向上，选择大于努力。

1. 行情展望；

明天又是周四，叠加公募卖出受限，明天大概率还有惯性回落的，高股息原则上也会被抛售， 不过买的人还是选项太少。但情绪指标应该能有修复了，也就是说低位股是有轮动的，只是热点别当日追即可，别跟着指数买个股就好。仅供参考，股市有风险，入市需谨慎。