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“鹏欣系”所持鹏都农牧股份合计被冻结12.19亿股。
作者 | 李非林
刚刚经历面值退市风波,收到深交所拟终止上市告知书的鹏都农牧(002505.SZ),其控股股东鹏欣集团及其一致行动人所持的股份又马上面临拍卖。
7月18日,鹏都农牧发布公告,称近日接到公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(简称“鹏欣集团”)及其一致行动人西藏厚康企业管理有限公司(简称“西藏厚康”)的通知,以及经自行在淘宝和京东司法拍卖网查询,获悉鹏欣集团及西藏厚康所持有的其部分股份将被司法拍卖。
图源:公告
据公告显示,鹏欣集团将被拍卖的股份有1.36亿股,占其所持鹏都农牧总股份的19.52%,西藏厚康则将被拍卖6.46亿股,占其持股的比例为92.76%,两家公司合计被拍卖的股份为7.82亿股,占鹏都农牧总股本的12.72%。
拍卖将于8月6日10:00开启,由上海金融法院执行。鹏都农牧同时称,如果司法拍卖成功,不会导致控股股东和实际控制人发生变化。
近年来,鹏欣集团掌门人姜照柏在资本市场动作频频,先后将鹏都农牧等四家上市公司收入囊中,一手打造“鹏欣系”资本版图,又因补充流动资金接连质押股权。此前已将持有的鹏都农牧部分股份以七折低价“甩卖”,这次又有大额股份将被拍卖,接下来“鹏欣系”又将有哪些动向呢?
01
鹏都农牧退市始末
公开资料显示,鹏都农牧成立于1997年,原公司名称为大康农业,于2010年11月在深交所上市,2014年鹏欣集团入主鹏都农牧,并逐步确立了以农业和食品两大产业,以肉牛、农资与粮食贸易、肉羊、乳业为核心的四大产业板块。
5月7日,鹏都农牧曾收到深交所2023年报问询函,主要涉及经营性亏损、大宗商品贸易、境外业务等,合计有12大问题。
其实,鹏都农牧近几年业绩都不太稳定,2020年净利润下滑70.21%,2021年又猛增553.7%,但2022年又下降了85.39%,净利润仅为1698.12万元,这也是鹏都农牧近4年盈利新低。
到了2023年,据鹏都农牧2023年年报显示,其2023年营收为174.49亿元,同比下降10.15%,归母净利润为-9.35亿元,同比下降达5604.5%,创造上市以来最大亏损。2024年一季度亏损持续,营收为35.6亿元,同比下降28.23%:净利润-1.16亿元,同比下降194.66%。
据鹏都农牧回应深交所问询函称,受进口肉羊肉增多冲击,国内市场价格下滑,鹏都农牧肉羊销售单价同比下降约24%,同时,因玉米、青贮饲料等价格普遍上涨,成本及费用同比上升约56%,其肉羊业务2023年税前经营性亏损约3.1亿元。
同时,国内牛肉价格也因供大于求、进口冲击等原因下滑,鹏都农牧肉牛业务销售单价同比下降14.5%,而成本则上升了115%。
此外,支撑鹏都农牧97.53%营收的境外业务,也受到波动,这也是加剧鹏都农牧2023年业绩亏损的原因之一。
二级市场反应上,从年初起,鹏都农牧股价就一路震荡下跌。5月23日,鹏都农牧收盘价首次低于1元/股,而引发资本市场关注。
鹏都农牧大股东及公司高层也曾试图通过增持来挽救股价。5月27日晚间,鹏都农牧公告,公司控股股东鹏欣集团及其一致行动人拟在5个月内以自有资金或自筹资金增持公司股份,增持股份总额不低于公司总股份的1%,不高于2%。同时,部分董事、高级管理人员及核心人员计划以自有资金或自筹资金增持公司股份,增持总金额不低于350万元,不高于700万元。
截至2024年6月24日,鹏欣集团的一致行动人西藏和汇企业管理有限公司(简称“西藏和汇”)通过深交所累计增持鹏都农牧9961万股,占公司总股本的1.56%,增持金额为9407.46万元。
但鹏都农牧股价也并未因此有太明显提振。最终因连续20天面值低于1元/股,于7月4日被深交所拟决定终止上市。
02
“鹏欣系”9个月减持鹏都农牧超9亿元
事实上,和此次增持的数额相比,远不及“鹏欣系”减持的数额。
据《时代周报》报道,2022年6月14日至2023年3月17日期间,鹏欣集团一致行动人鹏欣农投、西藏厚康和西藏和汇合计减持了鹏都农牧股份3.13亿股,约占鹏都农牧总股本的4.91%。从减持价格和股数计算出,不到一年,西藏厚康、西藏和汇共套现约9.16亿元。
而另一面,“鹏欣系”也在“甩卖”鹏都农牧股份。
鹏都农牧2023年5月23日公告称,公司接到控股股东鹏欣集团一致行动人鹏欣农投、西藏厚康的通知,获悉鹏欣农投和西藏厚康,分别有1笔和2笔质押给国开证券的股票质押合约已到期待回购,金额分别为2.34亿元、7.15亿元。
但鹏欣农投和西藏厚康并未选择回购,而是将所持鹏都农牧的2.55亿股转让给第三方,转让价为1.64元/股。而这个转让价只有鹏都农牧前一天收盘价的7成。
而这次减持后,直接导致鹏欣农投、西藏厚康、西藏和汇合计持股鹏都农牧的比例降至29.27%。
图源:公告
而这次转让鹏都农牧股份之前,鹏欣农投已质押了6.92亿股鹏都农牧股份,质押比例超过50%;而西藏厚康质押了7.33亿股鹏都农牧股份,质押比例超过70%
截至7月2日,“鹏欣系”所持鹏都农牧的股票累计被冻结比例达45.8%,其中鹏欣集团持股累计被冻结5.73亿股,占其持股比例的82.25%,西藏厚康累计被冻结6.46亿股,占其持股比例达92.76%。冻结具体原因尚不清楚,鹏都农牧在公告中称,鹏欣集团正在积极处理司法冻结事项。
值得注意的是,此次西藏厚康被拍卖的6.46亿股,便是此前全部被冻结的所持有的鹏都农牧的股份。
对于鹏都农牧大股东鹏都集团及一致行动人股份被拍卖,可能对中小投资者产生的影响方面,中国企业资本联盟副理事长柏文喜称,如果股份拍卖成功,公司股权结构因此发生变化,新股东的进入会影响公司治理结构和经营策略;另外,股价可能会受到影响,因为市场对新的股东和其潜在的经营策略有不同的预期。此外,如果新的股东有较强的资金实力和行业经验,则会对公司未来发展产生积极影响。再者,拍卖股份的成交价格则可能影响中小股东对公司价值的判断。
03
“鹏欣系”的资本版图
鹏都农牧背后的实控人为资本市场上大名鼎鼎的姜照柏,姜照柏出生于1963年,1988年创立鹏欣集团,于1990年涉足房地产,并赚到人生第一桶金,此后专注上海地产开发,先后投资了上海长途汽车客运总站和南汇体育中心。
2008年,“鹏欣系”掌门人姜照柏开始进入资本市场,通过买壳、定增、质押、收购等资本运作,先后将鹏欣资源(600490.SH)、国中水务(600187.SH)、润中国际控股(0202.HK)及鹏都农牧4家上市公司纳入麾下,由此一手搭建起“鹏欣系”的资本版图。
2008年12月,鹏欣集团成功收购了中科合臣(“鹏欣资源”前身)控股股东合臣化学的70%股权,间接控制了中科合臣34.24%股份,成为上市公司的实际控制人。随后姜照柏控制下的中科合臣通过收购海外矿产等操作,成为了“鹏欣系”矿产资产的运营平台,并更名为鹏欣资源。
2012年,鹏欣集团以2.41亿港元认购国中水务间接控股股东国中控股的7.09亿股配售股;2013年7月,鹏欣集团再度收购国中控股16.99%股权。此次交易后,姜照柏成为润中国际控股实控人,并间接控制了国中水务。
2014年鹏欣集团通过50亿元的定增成功入主鹏都农牧,截至2024年4月30日“鹏欣系”合计持股鹏都农牧25.63亿股,占总股本数量的40.2%。
“鹏欣系”在资本市场上运用了反复增发的“循环杠杆扩张”手法,以及股权质押和减持套现等策略获取了大量资金。其资产规模也迅速扩大,从2012年的不到百亿元,一路飙升至2022年的超600亿元,掌门人姜照柏身价也水涨船高。
2020年的胡润百富榜上,姜照柏以365亿元财富排在第126位,一度成为“江苏南通首富”。
然而,近年来“鹏欣系”旗下上市公司经营业绩均出现不同程度亏损。2023年也仅有国中水务实现盈利。
4月30日,鹏欣资源发布了2023年年报,其2023年营业收入为53.73亿元,同比下降35.66%;净利润为-1.08亿元,2022年净利润则为-6.23亿元,已连续两年亏损。截至7月24日,报收2.21元/股,总市值49亿元。
此外,“鹏欣系”旗下港股上市公司润中国际控股业绩则出现常年亏损,截至2024年3月31日已经连亏7个财年,最近一个财年(2023年4月1日至2024年3月31日)亏损达3.2亿港元,同比下降62.74%,截至7月24日,报收0.107港元/股,总市值7.8亿港元。
“鹏欣系”旗下2023年经营情况相对较好的上市公司是国中水务,其在2022年参与北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源”)重整,并于2023年扭亏为盈,净利润为3003.86万元,同比增长125.94%。
7月22日晚间,国中水务发布公告,称其拟以支付现金的方式,间接收购北京汇源,收购完成后将成为北京汇源的控股股东,7月23日、24日,国中水务连续两天开盘一字涨停,24日股价重新涨回2元以上,报2.07元/股,总市值33亿元。
营收情况不乐观的同时,鹏都农牧资产负债率也不断攀升。2014年,其资产负债率为11.44%,至2024年3月末,已升至70.57%。
为补充流动资金,鹏欣资源(600490.SH),国中水务(600187.SH)的股权也均有质押。
公告显示,截至2024年5月24日,“鹏欣系”累计质押鹏欣资源股份4.16亿股,占其持股总数的56.14%。截至7月1日,“鹏欣系”累计质押国中水务股份1.72亿股,占其持股总数的42.66%。
鹏欣集团近两年来则因金融借款纠纷、股权质押到期未回购等多次被列为被执行人。据天眼查信息,截至目前,鹏欣集团执行标的总额达9.23亿元。其中,2024年1月的两起被执行案,涉及与浦发银行上海分行的股权质押合约纠纷。而此次“鹏欣系”持有的鹏都农牧股权则直接被公开拍卖。
图源:天眼查
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福利s圈空07-24 23:01 2楼
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大势所趋的扫红1公司股拍卖,中银圣过你1佰倍07-24 23:17 3楼
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韭菜根连根拔起把买来种草的地卖了,那地还几个亿呢07-25 10:26 4楼
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mx_***889n2h打折出手
价位越低越亏
07-25 11:17 5楼 -
mo_263841570买到这种股票,是不是就相当于,一分钱都收不回来了07-25 11:23 6楼
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mx_***445h75股民手中的股票怎l么办?就等着烂手中吗?07-25 12:20 7楼
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mo_***5083g3无良公司07-25 13:10 8楼
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就没赚过次次亏不知道是不是以现在股价拍卖,还是估价拍卖,以实际股价拍卖还平衡点,估价拍卖那就明显感觉不公平。07-25 15:05 9楼
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大王让我来巡山呀早已经套現入袋了,现在就是做个样子吧,如果政策要把套现的吐出来补偿公司亏损,你看看07-26 09:49 10楼
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mx_****562nv4还股民钱啊md07-26 15:27 11楼
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me_494283824521抵押套现的钱应该吐出来。08-01 18:40 12楼
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me_4942838245217月说帐面还有16亿,难道完全是骗人的。08-01 18:42 13楼
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me_494283824521他每股多少钱抵押出去的,现在拍卖低于抵押的差价,还要股民负担吗?08-01 21:05 14楼
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