0人浏览 | 2024-07-21 21:30 |
聊聊消费电子哪些事儿!
一、消费电子板块复苏背景
果链公司业绩预告:包括歌尔股份、立讯精密、领益智造在内的17家苹果产业链上市公司披露了上半年业绩预告,显示出强劲的增长势头。其中,飞荣达同比预增1492%,东睦股份同比预增447%,歌尔股份同比预增200%,还有多家公司预增业绩超过100%。
换机潮预期:历史上,手机换机潮共发生过两次,分别由苹果iPhone引领的智能手机换机潮和5G引发的对4G的换机潮。当前,市场普遍预期AI将引发新一轮换机潮,特别是苹果16接入ChatGPT可能成为爆款,从而加快产业链复苏。
二、历史换机潮回顾
第一次换机潮(2012-2015年):
引领者:苹果iPhone
市场表现:苹果链信维通信涨了近10倍
特点:需求与供给共同拉动产业链,智能手机从单一功能升级为移动掌上电脑和娱乐终端。
第二次换机潮(2019-2020年):
引领者:5G技术
市场表现:苹果链立讯精密涨了6倍
特点:供给侧逻辑驱动,尽管用户需求对4G已满足,但手机厂商为保持竞争力纷纷推出5G手机,导致5G手机渗透率迅速提升。
三、当前换机潮预期
引领者:AI技术,特别是ChatGPT等大型语言模型的接入
市场预期:苹果16接入ChatGPT可能成为爆款,引发新一轮换机潮
产业链影响:预计AI将深度融入智能手机等消费电子产品,提升产品智能化水平,从而带动产业链复苏。
投资机会:投资者可关注在AI芯片、算法等核心技术领域具有竞争优势的企业,以及苹果产业链中受益于换机潮的相关公司。
四、未来展望
市场趋势:随着AI技术的不断发展和普及,消费电子市场将迎来新的增长机遇。
投资建议:投资者应保持对消费电子板块的关注,特别是那些在技术创新和市场拓展方面具有优势的企业。同时,也要注意市场过热和技术泡沫的风险,保持理性投资的态度。
综上所述,当前消费电子板块正处于复苏阶段,AI技术的引入有望引发新一轮换机潮。投资者应密切关注市场动态和相关公司的业绩表现,以把握投资机会。
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