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导语:报团取暖,不为全胜,只为多“苟”一天。直到新纪元来临,救赎残余幸存者。
01 182mm联盟内部分化
光伏尺寸之争,再起波澜。
6月28日,$晶澳科技(002459)联合中来光电、协鑫集成、一道新能、英利发展、浙江爱旭和正泰新能等七家光伏企业共同倡议,将N型组件的尺寸标准,统一至2465mm*1134mm。
这一基于上游硅片182mm尺寸建立的联盟,并非全新组织。
早在2020年6月,以“隆晶晶(隆基、晶科、晶澳)”为首的7家光伏企业,就成立了“182mm联盟”,呼吁将182mm*182mm的硅片尺寸纳入行业标准规范。
四年过去,182mm联盟内部出现了分化。
如今,两家一体化巨头晶科和隆基各有新战略,并未参与本次倡议。而晶澳自家硅片新产品,主打182mm*199mm,相比原182mm联盟的182mm*182mm更长一点。
因此,晶澳倡导的这一新标准阵营,也被称为“新182mm联盟”。
就组件尺寸标准而言,当前两大阵营并立:一是前述提到的182mm联盟,二是以通威股份(600438.SH)、天合光能(688599.SZ)为代表的210mm联盟。
去年,通威、天合等企业联合倡议,确立了700W+光伏组件的新标准,210mm联盟由此形成。
对比功率优势,210mm更受下游客户青睐。
面积大,意味着发电功率高。210mm(硅片)联盟倡导的2384mm×1303mm(组件)外形尺寸,单从面积看,一寸长一寸强,完胜182mm阵营。
02 吸取单打独斗的教训
战略上一贯“不争先手”著称的晶澳科技,突然挑头扛旗,意欲何为?
晶澳做的,是对现有硅片和组件产能一次深度挖掘。它是在182mm硅片的可及范围内,将可生产的下游N型组件尺寸,统一至最大面积。
本质上,这一做法是充分利用旧产能,“效率最大化”的意图体现。
P型组件尺寸战略上,去年下半年晶澳科技走过一段弯路。
据接近晶澳科技的人士透露,为了追赶同阵营晶科,晶澳科技将原182mm*182mm组件,进行了升级改造。
然而,调整决策并未如预期般顺利。频繁变更不仅对生产线的兼容性提出了挑战,也扰乱了下游客户的决策步调,导致销量未达预期,最终不得不改回原来尺寸。
改来改去,整个过程消耗超过三个月。在此期间,P型组件的市场需求迅速萎缩,使这一调整策略显得更加得不偿失。
或正因如此,晶澳科技寄希望于增强N型组件的优势地位,也记住了“单打独斗、势单力薄”的教训。
在N型组件方面,为了适应多样化的光伏应用场景,光伏组件厂各家尺寸标准不一,各自为战。
以长度看,市场上就有从1722mm、1762mm、2278mm、2333mm、2384mm到2465mm等多达六种主流组件尺寸。
尺寸不统一,使原材料备货、产线切换、库存管理和系统设计等成本费用大幅增加,给产业链各环节企业带来了沉重负担。
为了能尽可能提高现有产能利用率、同时兼顾下游组件厂商多种需求,以及考虑终端客户对发电效率的重视,晶澳设计了一种“多边形战士”讨巧方案。
在182mm尺寸范围内,晶澳开发了新型182mm*199mm尺寸矩形硅片。它可以被灵活切割、拼接,从而用于生产大版型和小版型组件。
这种硅片尺寸,满足了上述六种主流组件中的至少四种(1762mm、2333mm、2384mm和2465mm)生产需求。
以本次联盟达成共识的2465mm*1134mm组件为例,晶澳可以用6块182mm宽度的硅片横向铺排,再加上7个边距,就能达到1134mm(182*6+7*6=1134)的标准。
这也就能回答,“为何新182mm(硅片)联盟选择2465mm*1134mm(组件)作为标准尺寸?”的问题。
因为2465mm*1134mm组件尺寸,在182mm硅片生成可及范围内,面积最大、发电效率最高。
虽然距离前述210联盟倡导的2384mm×1303mm还有点差距,但晶澳尽了最大努力。
并且这样做,几乎无须额外投资,也更容易获得182mm阵营其他成员接受。
03 只为多活一天
组件尺寸改进,从节省成本和提高瓦数而言,通常被视为提高单位时间发电量的“微”创新。
因此,尺寸改进,并不像技术变革那样,是一次彻底“革命”。
尺寸虽有差异,就效率提升而言,彼此拉不开太大差距。
尺寸看的是供求。不同尺寸标准,形成不同阵营。结盟目的,是为了增强己方阵营产品在市场中的话语权。
站队固然有“压错宝”的风险。但不参与结盟,独木难支,可能大概率先被市场淘汰。
本次倡导的新尺寸标准,不仅对晶澳科技自身意义重大,更是硕果仅存的182mm阵营对抗210mm阵营的桥头堡。目的是延续生存时间,以争夺更多博弈筹码。
在不同市场,晶澳方的筹码优势并不一致。
在工商业分布式和国外户用市场,晶澳方的182mm硅片,是下游N型组件厂首选。
例如,用晶澳自家182mm硅片生产的1762mm*1134mm组件,满足了德国对组件面积不超过2平方米的规定,在高毛利的欧洲市场颇受欢迎。
海外战绩,也是晶澳科技能在同侪中推动新标准化共识的关键因素之一。
国内地面电站,更青睐210mm。晶澳的182mm版型DeepBlue 4.0两款主打产品的组件功率,分别为640W和605W。而天合光能最新210mm 版型的工商业组件,功率最高可达670W。显然后者潜力更大。
2023年,210mm尺寸硅片全球市占率仅有34%。但到了2025年,海通证券预计将达到 50%以上,快速抢占市场份额趋势明显。
当前光伏技术路线未发生重大变革,各家210mm组件产品也在持续迭代。210mm联盟,赢面越来越大。
此消彼长,如DeepBlue系列产品市场份额受到影响,品牌价值也将“缩水”,晶澳不能坐视不理。
210mm因优势明显,吸引了不少新入局玩家。但对182mm联盟成员而言,当初没上这个车,现在也不必强上。与其投入大量资本开支“吊车尾”,不如苦练内功、尽可能最大化现有产线效率、尽可能多抢占市场“苟着”,再拥抱下一轮技术变革。
报团取暖,不为全胜,只为多活一天。
直到新纪元来临,救赎牌桌上残余的幸存者。
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媛媛888越吹牛,越跌,等不吹牛加仓07-05 14:47 2楼
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超凡入圣的琪官1接着忽悠吧!没人相信了。07-05 14:53 3楼
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mo_****8359r3晶澳,不比隆基差07-05 14:53 4楼
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我只买低价股终于看到一篇客观分析光伏内讧的文章,谢谢分享!07-05 15:54 5楼
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小红帽的狼外婆为什么不能统一尺寸啊07-05 16:40 6楼
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股市大黄鸭太复杂了,完全看不懂07-05 16:45 7楼
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我是小兵一只终于看清了利益链条07-05 16:57 8楼
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远离晶澳科技管理光伏下跌的话事人,作为话事人,带头向下俯冲07-05 17:17 9楼
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社区股癫疯晶澳这波操作看起来是双赢啊,既利用了旧产能,又能多活一段时间07-05 17:20 10楼
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me_020728643658弄不好归零07-05 18:15 11楼
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光伏大牛二十年四巨头,隆基死于路线,晶科死于扩张,天合死于负债,晶澳死于份额,至少要死一个。07-05 22:11 12楼
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韭菲特2这招看似节约成本,但是会丢失大量市场份额。我更看好210阵营胜出。07-05 23:09 13楼
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