同花顺-圈子

　　据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招投标数据库统计，2024年H1国内组件集采招标容量约为108GW，其中N型组件招标量已达90.3GW，占比84%，这一数值较2023年H2上涨24%，N型组件渗透率持续提升，目前已占据市场绝对主流地位，P型组件市占率下降明显。

　　单月来看，2024年6月国内组件招标量约10.4GW，环比持续下滑，主要是一些小规模的集采，亦侧面印证了国内集中式需求不及预期，其中，明确N型组件招标量达8.56GW，占比约82%;

　　图：2023年-2024年6月国内组件月度招标容量(MW)

　　从功率上看，2024年H1国内共有约108GW组件招标，570W及以上组件为主流，招标规模约74.6GW(69%)，600W以上的组件招标规模5.3GW(4.9%)，其中约有873MW明确提出招标700W及以上组件;而在单双面选择上，在108GW组件招标中，明确双面组件招标规模达62.6GW，占比约58%，其中双面双玻招标规模占比约26.7%(28.8GW)。

　　投标价格方面，2024年H1共有约29GW P型组件项目集采开标(包含部分综合报价项目)，各项目投标价格在0.74元/W-0.978元/W之间，随着组件上游价格的持续下滑，组件开标价格也跟随下滑，4月P型组件投标均价已降至0.82元/W，较2023年12月下降12%，且P型组件需求减少明显，5-6月均无P型组件集采项目开标。

　　图：2023年-2024年6月P型组件月度开标价格趋势(元/W)

　　目前开标项目需求主要以N型TOPCon组件为主。2024年H1共有约111GW N型TOPCon组件项目集采开标，各项目投标价格在1.18元/W-0.75元/W之间。单月来看，6月共有约3.35GW N型TOPCon组件集采开标，投标价格在0.77-0.90元/W之间，投标均价为0.811元/W，环比-1.34%。其中，6月5日，国电电力内蒙古综合能源蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区3000MW光伏项目第三批光伏组件采购开标，共有20家企业参与投标，投标价格在0.789-0.869元/W之间。均价为0.823元/W;一线企业(晶科、隆基、天合、晶澳)投标价格在0.812-0.862元/W，投标均价为0.837元/W，二线企业投标价格为0.789-0.869元/W，均价为0.82元/W。一、二线企业投标均价价差为0.017元/W。其中有5家企业的单瓦投标价低于0.8元，均为二线企业投出。

　　图：2024年5-6月国内N型TOPCon组件投标价格趋势，单位：元/W

　　从中标结果(包含入围)来看，2024年H1已公布中标结果及中标候选人的规模达161.5GW，含已定标规模101.7GW，第一中标候选人规模59.8GW。在组件中标结果中(含定标及第一候选人中标)，晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达64.7GW，占比达40%;Top10组件企业(晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、东方日升、协鑫集成、正泰新能)中标规模达81.2GW，占比50%。

　　图：2024年H1国内光伏组件招标采购中标规模，单位：MW