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　　01

　　调研基本情况介绍

　　1.1调研背景

　　23/24年玉米价格经历了近 400 点的大幅波动，随着春播季的到来，5 月份市场价格在偏弱的预期中逐步走强。正所谓“一年之计在于春”，春播对于新年度的大豆以及玉米供给端具有决定性影响。2024年是《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》实施的第一年，方案明确指出，将产能提升重点放在玉米和大豆上。黑龙江是中国大豆和玉米种植生产的重中之重，因此，本次调研主要对黑龙江西部大豆、玉米种植复合带的作物种植面积增减，种植成本变化，市场对未来需求、价格预期等展开深入调研。

　　1.2调研目的

　　1.2024年黑龙江省大豆、玉米的种植面积如何变化?

　　2.2024年黑龙江省大豆、玉米的种植成本如何变化?

　　3.2024年市场如何预测未来大豆、玉米的需求变化?

　　4.2024年市场如何看待未来大豆、玉米的价格变化?

　　1.3调研时间

　　2024年5月27日至5月31日

　　1.4调研地区

　　哈尔滨→绥化→海伦→北安→黑河→嫩江→讷河→齐齐哈尔

　　1.5调研对象

　　大豆、玉米加工企业，贸易企业，种粮大户等产业链参与主体。

　　02

　　调研纪要

　　调研第 三天，5月29日，多云，北安至黑河，途中观察作物生长情况正常。

　　北安某大型粮贸加工企业E，成立日期2015年2月6日，位于北安市绥北路。

　　该企业负责人介绍，今年黑河地区除嫩江共种植1810万亩，玉米种植420万亩，大豆1462万亩，大豆较去年增加181万亩。

　　去年玉米收购价从0.95元/斤降至0.83元/斤，大豆从2.5元/斤降至2.37元/斤，贸易商连续两年亏损，当地农户基本无余粮，贸易商玉米余粮预计50万吨，大豆余粮十几万吨。当前玉米下游有补货需求，现货价坚挺，粮源难有外流，但深加工处于亏损。去年亩产干粮玉米0.53吨/亩，成本将近0.9元/斤，大豆0.16吨/亩，成本1.95元/斤。当地种植大豆较玉米收益略高。

　　成本方面，地租下降1000元/垧，部分去年地租较高的土地下降3000元/垧，主流地租在12000元/垧。农资基本持平，玉米农资化肥2500元/垧，农药600元/垧，机械2300元/垧；大豆农资化肥1100元/垧，化肥660元/垧，机械1800元/垧。

　　目前积温正常，雨水较往年略少，土壤墒情略有不足，主要由于农户机械力量不足，耕作不及时。当前播种进度、出苗率正常，预期新季单产会继续增加，主要由于机械力量增强，以及更适应当地气候的早熟种子推广，如无大型天灾，产量有保证。新季价格预计围绕成本附近，玉米在0.8元/斤，大豆1.9元/斤。

　　黑河某大豆加工企业F，位于黑河市保税区附近，现有年加工能力10万吨。主要经营产品为腐竹、豆粉等。

　　该企业负责人介绍，每年俄豆进口几十万吨，如果俄豆和国产豆价差相差200元/吨以上会考虑用俄豆替代，替代比例可做到100%。当前看农户种植大豆积极性不高。

　　调研第四天，5月30日，晴转小雨，黑河至讷河，途中观察作物生长情况正常，出苗情况良好。G231，G4512国道沿途，可见大片麻类经济作物。

　　嫩江某大豆贸易商G，成立日期2023年5月30日，位于嫩江市嫩江镇铁东街。

　　经该企业负责人介绍，嫩江当地大豆种植面积在700万亩左右，去年为548万亩，前年540万亩，嫩江总种植面积预计在1200万亩上下，玉米种植面积减少。去年官方大豆产量在近百万吨，但从贸易走货量来看产量或不及统计数据。去年大豆单产在5000斤/垧，成本2.3左右，玉米单产预估在11吨/垧，当地种大豆比玉米经济效益高，但收益依旧维持在成本附近。

　　今年地租主流在11500—12000元/垧，去年12000—13000元/垧。大豆农资成本3000元/垧。

　　当前需求较弱，汽运需求下降，至山东运费220—230元/吨。目前公司库存3000吨左右，去年同期5000—6000吨。当地农户余粮不多，基本见底，小贸易商都已清库，当地贸易商库存同期偏低，预计2万吨左右。

　　该区域今年大豆种植时间并未推迟，目前来看大豆生长情况不乐观，主要由于气温较低，出苗率两叶。预计新季大豆单产不会特别乐观，主要由于今年当地气温是近年最低的一年，且今年雨水可能会比较多。新季毛粮价格预计在2.2—2.3元/斤。

　　讷河某大豆贸易商H，成立日期2012年9月5日，位于讷河市铁路街，年贸易吞吐量5万吨上下。

　　经该企业负责人介绍，去年大豆种植面积288万亩，今年预计290多万亩，平稳略增。从种子销售看，也有增长印证。玉米今年种植面积在240万亩，和去年变化不大，杂粮种植面积有所增长，麻类作物种植面积连年增加。

　　成本方面，地租今年850元/亩，去年900元/亩。大豆农资280元/亩，去年单产350—400斤/亩。玉米农资370元/亩。

　　今年运费为近年最低，至鲅鱼圈运费仅100元/吨。当前库存6000吨，走货情况增量不增价，预计可以用到新粮上市，贸易商整体库存预计在5—6万吨。目前当地降雨、出苗率正常，积温不足，但影响不大。新季价格预期在2.1元/斤左右。

　　重要申明：以上评论由分析师边舒扬（Z0012647）、以及助理分析师戴鸿绪（F03089307）提供提供。本报告内容及观点仅供学习和参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。