同花顺-圈子

　　1、新一轮人工智能浪潮爆发 数据增长带动存储需求

　　据报道，IDC近日发布的报告对全球数据圈进行了未来五年预测。报告预测，全球2024年将生成159.2ZB数据，2028年将增加一倍以上，达到384.6ZB，复合增长率为24.4%。长期以来，人工智能的影响力在各个领域和技术中都很明显，包括智能监控、智能助理以及AI支持的商业工具和工业自动化等等，这些因素共同推动了生成和存储的数据量的稳步增长。

　　受到大模型时代的高算力、大存储的现实需求推动，下游市场复苏叠加AI浪潮驱动，将GPU及存储需求迅速提升。存储行业是半导体产业的第二大细分市场。权威数据显示，2023年我国存储市场规模约为5400 亿元。当前新一轮人工智能浪潮爆发，由AI 服务器带来存储芯片新的增量需求，有分析师预测，2024 年市场规模将增长至5513 亿元。尽管目前全球存储芯片供应商主要来自韩国和美国，但由AI 需求所带动的存储产业链需求巨大，中国存储厂商抓住机遇，依然有较大发展空间。

　　A股相关概念股主要有江波龙(301308)、德明利(001309)等。

　　2、大湾区首个大规模全液冷智算中心完工 AI望驱动液冷需求快速提升

　　据“国资小新”官微，位于广东韶关市浈江区的中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目正式完工。数据中心引入前沿的全液冷智算中心技术架构，该架构集成了液冷、人工智能、数字孪生以及一体化安全防护等尖端技术，为粤港澳大湾区提供了高达1.5万P的算力服务，满足了区域日益增长的数据处理需求。据技术人员介绍，单个智算中心内配置了38个液冷方舱，每个方舱均能提供约385P的算力。这种高效配置不仅确保了数据处理的高效性，也为未来的扩容升级预留了充足的空间。

　　作为大湾区首个大规模全液冷智算中心，该项目不仅是国家“东数西算”战略在大湾区的核心布局，也是全国一体化算力网络八大枢纽节点之一。与传统机房相比，该智算中心采用的液冷技术显著降低了制冷能耗，节能幅度高达约60%。这一技术的应用不仅提升了数据中心的能效比，还增强了其运行的稳定性，对于推动数据中心绿色、低碳发展具有深远的意义。随着AI产业链的驱动，液冷升级成为算力中心发展的重要趋势，需求望快速提升，产业链厂商望受益。

　　可关注英维克(002837)、广联航空(300900)等液冷解决方案及核心零部件类公司。

　　3、我国学者发布CAR-T细胞疗法 治愈艾滋病新希望

　　据报道，近日，复旦大学上海公共卫生临床中心研究团队联合第四军医大学等单位发布了一种具有三重功能的CAR-T细胞疗法——M10 CAR-T细胞疗法，包括对HIV-1感染细胞的广泛细胞毒性作用，中和潜伏其逆转后产生的游离病毒，以及B细胞滤泡归巢。研究团队还在18名HIV-1病毒感染者中进行了临床试验，结果显示，该CAR-T细胞疗法显著降低了患者的HIV-1 RNA水平，这些数据支持M10 CAR-T细胞作为治疗艾滋病感染者的新疗法的潜力。

　　CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化学药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

　　A股相关概念股主要有公司中，佐力药业(300181)、安科生物(300009)等。

　　4、英伟达开辟以太网全新市场 以太网交换机产业链迎机遇

　　英伟达于5月22日发布FY25Q1季报，网络业务方面，NV财报会议提到，第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能，Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场，使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能，公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。

　　分析师认为，目前正处在IB向以太网转换的重要节点，过去市场认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场，但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本，以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。如Arista在五个重要GPU集群的交易中赢得了其中四个，英伟达确实感受到了市场的压力。这次英伟达大反转拥抱以太网，对以太网的投入非常充分，即将推出一条令人激动的以太网路线图，英伟达将其作为下一个重要增长引擎，交换机产业链迎来新机遇。

　　菲菱科思(301191)主要产品为以太网交换机、路由器和无线产品等网络设备基础产品，为华为交换机国产核心代工厂之一。锐捷网络(301165)在中国以太网交换机市场占有率排名第三。

　　4、今日解禁：玉马遮阳、德尔玛。

　　1、兰石重装(603169)两家子公司被认定为2024年度甘肃省专精特新中小企业。

　　2、翰博高新(301321)子公司拟2.6亿元投资服务器总装制造业务。

　　3、上海港湾(605598)参与的联合体中标3.9亿元施工项目。

　　4、南威软件(603636)与华为云签订了阿尔及利亚一网通项目合同。

　　5、格林美(002340)签署战略合作框架协议，推动两新回收数字化平台建设 。

　　6、快可电子(301278)拟不超过1300万美元在美国投资设立公司。

　　1、热点数据：周四，大盘全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.33%报3116.39点，深成指跌1.56%报9541.64点，创业板指跌1.38%报1852.07点。8477亿元，较上个交易日放量165亿元。盘面上，PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。

　　2、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：上工申贝(600843)获实力游资买入，总买入净额为1.20亿元；高新发展(000628)获机构资金买入，总买入净额为1.11亿元；肯特股份(301591)获实力游资买入，总买入净额为6411.99万元；新余国科(300722)获机构资金买入，总买入净额为6347.99万元；浙江建投(002761)获买一主买，总买入净额为6288.09万元。

　　3、资金风向：两市共计成交8477亿元，较上个交易日放量165亿元。盘面上，PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。``