同花顺-圈子

【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

反弹创新高了，也赚钱了，大家的热情也起来了，本周还剩最后一个交易日，那周五可能是承前启后。晚上我们重点聊三个话题：第一个，周四反弹的原因第二个，有何影响？最后我们说一下看好的方向。

首先，我们说下大涨原因

其实有3大原因：

1、北向资金大幅买入，周四买入的规模过百亿

2、有消息说，香港那边可能会取消南下资金的红利税，同时证券时报发文称，我们这边可能对高频交易和超短的加印花税，这样促使大家开始慢慢把目光转向这些价值股票，你看周四涨的车、光、储、新、半、军，基本上都不错。

3、还有个非常大的利好，市场可能忽略了

在刚刚公布的上个月的出口数据，是超预期的！

有人说出口涉及超预期，对a股影响这么大吗？

你要这样看，就像咱们的经济形势一样，当经济形势好的时候，股市不一定大涨，但是经济形势不好那肯定要跌的。

出口我举两个例子，2020年到2021年，当时我们因为疫情的事，其实对经济的影响是非常大的，但是，大家看到没有股市并没有跌，当时大盘从3,200到3,700是强势的次高位横盘。

而当2022年8月份到9月份，当我们看到8月份的出口数据不好的时候，9月份就瀑布式下跌，大盘就崩了，一口气跌到2885附近，跌幅是非常大的，所以，出口好会对大资金，对长线资金，对公募以及对一些体量大的私募影响比较大。

以上3大原因，北向大幅买入，政策利好加持，以及出口数据靓丽，是周四，大幅反弹的主要原因。

我不知道，大家有没有这种赚钱的体验，现在全A指数大概停留在3月15号的位置，也就是你现在的资产，应该在3月15号附近，但实际有相当一部分人，资产已经创新高了。

那这次大涨意义在于，以前大家是叫战战兢兢如履薄冰，担心指数会快速回调，现在不一样了大家担心会踏空，会快速上涨。

我以前说过越到高位越加速，越到大家分歧越小的时候，涨的越快，现在就进入到这阶段，不管指数涨跌，全A以及大部分公司的上涨，可能趋势正在慢慢的形成，尤其是趋势走得不错，行业的景气度也还可以的公司，这种很可能会加速。

而这种通常是趋势投资，尤其是公募擅长的，这些资金的体量还是非常大的，所以，周四大涨的意义，并不在于大家赚多少钱，而是扭转到大家担心快速回调的预期，场外的资金会加速进场，场内的资金也不会像以前那样，稍微有风吹草动就想跑，预期已经扭转了。

短期能涨到什么时候呢？

我原本以为，周四是个弱反弹，但是，既然出现了这种爆量反弹，那周五可能稍微有一点延续性，然后下周一达到一个情绪的高点，也就是周五，周一你还可以玩。

方向方面，我认为可以关注涨价为代表的这些顺周期的方向，因为CPI转折对我们的意义非常大，既然国家都开始给高铁票涨价了，那你想想基本的生产要素可能都会面临着涨价，那这样的温和通胀的预期形成，对股市其实是非常友好的。

除此之外，科技的弹性比较大，不要看科技利空多，不要看科技很难涨，但是科技绝对是弹性大的，而且科技、消费、医药，是美股当中大牛股的常见的发源地，所以，科技还是要重视，那考虑到7月份之前，地产产业链其实预期差还是有一些，尤其是地产偏下游的像小家电，轻工工家居这些，我认为可能走势有趋势性。

总结来看，市场三大利好助推大家预期扭转，建议关注涨价、科技和后地产方向，最后，周五祝大家继续赚钱，谢谢大家！

研究方面

A股市场情绪大幅回升，预计趋势投资派更容易赚米，而结合政策预计爆发力更好，考虑到7月有重磅大会，预计之前地产产业链反复活跃，而小家电也是也受益地产产业链活跃。研究跟踪，公募年前后大幅建仓的“厨房电器稳定发展，家居电器快速放量的小家电”的上市公司。

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分析数据来自：同花顺iFinD