同花顺-圈子

　　久期财经讯，中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)拟发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级债券。(FPG)

　　条款如下：

　　发行人：中国平安保险海外(控股)有限公司

　　发行人评级：穆迪：Baa2 稳定

　　预期发行评级：Baa2(穆迪)

　　类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人30亿美元中期票据计划

　　发行规则：Reg S

　　规模：(上限)3亿美元

　　期限：10年期

　　初始指导价： T+210bps区域

　　最终指导价：T+173bps

　　资金用途：发行债券净收益将用于集团的再融资及一般营运资金用途

　　控制权变更回售：当中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“中国平安集团”)不再100%完全直接或间接拥有或控制平安海外控股已发行股本时，按101%回售

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、三菱日联金融、中国银行(香港)

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行