中银航空租赁发行5亿美元高级债券,息票率5.25%,最终认购5.5倍
0人浏览 | 2024-05-08 17:11 |
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久期财经讯,中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited,简称“中银航空租赁”,02588.HK,标普:A-,惠誉:A-)发行144A/Reg S、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:BOC Aviation (USA) Corporation
担保人:中银航空租赁有限公司
担保人评级:标普:A-,惠誉:A-
预期发行评级:A-/A-(标普/惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划
发行规则:144A/Reg S
规模:5亿美元
期限:长5年期
初始指导价:T+125bps区域
最终指导价:T+87.5bp
息票率:5.25%
收益率:5.323%
发行价格:99.632
交割日:2024年5月14日
到期日:2030年1月14日
资金用途:用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席牵头经办人:中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券
联合经办人:阿联酋迪拜国民银行
ISIN:US66980P2D06 | US66980Q2E60
认购情况:
最终认购金额27.5亿美元,来自170个账户。
投资者地域分布:亚洲79.00%,欧洲、中东和非洲地区16.00%,美洲5.00%。
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司66.00%,银行25.00%,保险公司/公共部门7.00%,私人银行/企业2.00%