0人浏览 | 2024-05-06 14:44 |
“五一”小长假期间,港股、美股表现优异,其中恒生指数涨超4%,道琼斯工业指数上涨2.27%。在两地市场的“映射”下,5月6日,A股三大股指集体高开高走。
截至发稿,沪指涨1.0%,报3135.99点,续创年内新高;深成指涨1.86%,创业板指涨1.9%,科创50指数涨1.32%。全市场超4400家公司翻红,申万一级23个板块涨幅超1%。北向资金合计大幅净买入92.49亿元。
从盘面上看,分散染料、聚氨酯、钛金属、降解塑料等概念领涨,带动基础化工板块整体涨幅超3.5%。除此之外,大消费领域表现优异,美容护理、食品饮料、家用电器等细分板块涨超2.6%,爱美客、贵州茅台、五粮液、格力电器为首的一众蓝筹消费白马均涨超2%。
大消费板块久违的活跃使得市场对于其后续演变产生了一定憧憬。不过,各路机构间对于大消费板块的观点仍有明显分歧。
万联证券表示,推动消费增长对拉动国内经济复苏起到重要作用,今年政府工作报告明确指出从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策,激发消费潜能,预计未来随着经济的逐步恢复和扩大消费措施的出台,政策加码支持下国内需求逐步回暖,消费蓝筹有望迎来业绩边际改善与估值修复。
而民生策略团队则认为,对于当下景气度不断修复的下游消费板块而言,上市公司口径的营收表现依然明显弱于宏观社零口径;受益于服务消费底部复苏的带动,消费板块利润率逐渐回暖,但商品消费侧仍然出现了明显分化,消费升级趋势正渐行渐远。
另一边,受抑于假期期间海外资源品价格走弱,今日中海油及中石油A股盘中双双跌超3%,紫金矿业、中国神华在内的大市值红利资源股亦逆势走弱。
数据统计显示,中海油A股、中石油A股、中国神华、紫金矿业年内分别最高上涨48.31%、56.66%、35%、55.14%,一度成为开年至今表现最为突出的一批品种。
针对此类前期强势股的下跌,民生策略团队表示,当下市场出现了高低切换,运作机理一定程度上似乎与2020年7月前后类似;不过,该卖方也强调,现在制造业已逐步替代房地产成为中国经济增量中最重要的拉动力,因此重点投资标的或将转向资源品,本轮复苏中已经悄然上涨的资源股、红利股可能更类似于当年的消费、新能源。
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