大摩：予渣打集团(02888)“增持”评级 目标价上调至99.9港元
| 0人浏览 | 2024-05-06 11:05 |
摩根士丹利发布研究报告称，予渣打集团(02888)“增持”评级，下调对该公司2024年盈利预测2.6%，2025年盈利预测则上调0.4%，维持对于2026年预测不变，目标价从93.3港元上调7.1%至99.9港元。
该行指出，渣打2024年盈利预测上调，主要反映税收更高，同时亦上调税前盈利(PBT)预测。下调三年净利息收入(NII)预测，基于生息资产(AIEA)降低。另上调对该公司非净利息收入预测，反映财富费用和交易收入的改善。大摩对该公司基本假设和悲观假设降至106.4港元及107港元，将乐观假设估值则上调至168.7港元，以反映长期利率环境下的较高利率。
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