同花顺-圈子

    昨晚刚到营地就开始下雨，在大雨之中安营扎寨。听着雨声吃饭小酌准备休息。

    接着早上起床就听说，隔壁营地的老哥昨晚冒雨野钓上的一条十斤重大鱼被偷了……

    一边煎鸡蛋给小朋友做早餐一边感慨：这荒野小岛的晚上居然也有人来偷鱼，而且我们两个营地十多号人，被偷家了都一点不知道。

    另一边看着港股开盘：这悠闲假期的早上居然也有人外资来“偷袭”，而且还趁着大A休市两亿股民休市的日子，被偷袭也没法跟进。（沪港通账户随A股一起休市，纯港股账户可以正常交易）

    $恒生科技指数(HS2083)今天大涨4.4%（$恒生科技指数ETF(513180)）。我们的老朋友：$Keep(HK3650)+7%、$商汤-W(HK0020)+35%、$美图公司(HK1357)+4%、$明源云(HK0909)+20%。

    港股其他板块也应声大涨，节后$恒生医药ETF(159892)  这些有个高开是没问题了。

    ……

    ①、背后原因再复习一遍：1、美日股市（特别是科技股）近期有高位滞涨/见顶的迹象，同时美联储又宣布不降息，继续戏耍各路资金。这两者挤出点国际热钱转头购买中国资产也正常，而“港股性价比高于A股”是资金共识，也是我们今年以来的核心观点。

    2、是因为《华裔细分法案》4月底的推进，有些资金选择回来避险。香港和港股无意是比较好的避风港和资产包。

    ②、A股的生态现在比较差，大部分时间是在玩轮动收割，无非每一轮喊的口号不同而已，始终缺少真正“抄底并持有”的资金。港股过去也是半斤八两，但是今年情况有所改观。这也是为什么总说今年的高博弈价值主要在港股的原因，前两年深度亏损的股民，想翻身就要多关注。一季度回血神器是$Keep(HK3650)，下半年仍旧是港股中的标的。

    ③、A股持股过节与否还有点点争议。但是做港股的朋友几乎没有为5月1号一天休市选择大量卖出持币的，这也是投资者心态的变化。现阶段，大家一定要保持定力，股民之间尽量少交流。避免以A股思维来对待现阶段的港股行情。

   人与人的悲欢的确很难相同，但操作确很容易受到影响。

    ④、关于A股：1、这两天余承东卸任了华为终端CEO，接力棒交给了何刚，大概率是要全力以赴车BU了。

    对于做投资的人来说，这是消费电子特别是手机行业的分水岭：它标志着手机业务在商业上已经进入稳定期，很难再有多大的惊喜了。未来的流量和故事，会进一步从手机产业链转到汽车产业链。

    2、2023年下半年开始的家电行业回暖复苏，这个势头一直延续至今。中国家用电器服务维修协会预测，在接下来的3至5年内，家电市场的高端用户新增需求将逐步上升，以旧换新为主的存量转增量将超过50%，成为家电市场新的增长点。这是精选股组合2月19号调入$科沃斯(603486)和$极米科技(688696)的原因。

    现阶段A股选股，要精细化分析产业方向才行，纯题材炒作容易信心不足。最后劳神费力挣不到钱。

    3、南航、国航各订100架C919 三大航累计下单超300架。节后的大飞机概念，大家可以挖掘挖掘。

    港股收盘了，继续回到享受假期的状态。

    劳动节的意义，就是在股市耕耘得到收益，共勉！

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