同花顺-圈子

　　昨天亚洲货币巨震，这次日元是被国际财团“架在火上烤”，已经把美元兑日元打到1比160了，在羊毛没媷够之前，这“轮财富收割的大戏”不会轻易结束，一旦日本股、汇双杀，可能会有更多资金流向港股和A股。另外今天有一个重磅会议将会召开，每年4月底的这次会议，将会对开年以来的经济形势、已确认的经济工作方向进行重新研判。预计设备更新和消费品以旧换新、新质生产力等将会是重点议题，也可能对房地产做进一步的部署。

　　盘面分析，昨天市场出现了放量大涨，突破3090点区间压力，这是之前三次都没能突破的，现在成功的站到了3100点上方，成交量达到了1.2万亿，这说明市场正在合力向上推进，这个信号非常积极，接下来大盘将会进入上涨拉升阶段，来完成第三浪的上涨结构，短期会有加速，在节前还有最后一个交易日，如果能有回踩就要珍惜低吸的机会，今天市场再无取钱压力。

　　昨天市场向上突破，但发力的确是低位赛道的轮动补涨。首先，这里科技科长股还可以持股待涨，AI、CPO、算力服务器、存储芯片、AIGC，甚至传媒游戏等做修复性反弹，这里精选季报高增的龙头持股待涨即可，其他像低空经济、军工信心化，暂时炒作都没有结束的信号，所以目前还是市场的炒作方向。

　　另外昨天市场最大的特点就是低位补涨。房地产、电池风光储能、汽车拆解、CRO等都是如此，房地产上最近二线城市继续放开限购措施，结构上房地产放量反弹，也还可能有短线空间。汽车拆解反倒是受益于汽车以旧换新的政策，这除了给电车带来增量外，还会推动汽车拆解高峰到来。固态电池上有宁王2027量产固态电池的消息，除了带动锂电池外，风光储能也是又放量补涨。

　　昨早刚提过马斯克访华就是为FSD来的，果然取得很大的进展，目前管理部门已经初步同意特斯拉FSD入华，而且放开特斯拉在全国的禁行，看来数据安全问题已经解决，据说特斯拉中国的官网上FSD显示“即将上市”，FSD入华本身有助于提高特斯拉的盈利水平，加速国内智驾商业化。短期题材还有热度，除了自动驾驶公司外、神经网络公司也自驾的重要参与者。

　　CRO等医药股的补涨还可能会持续，马上国家层面的生物制造支持政策就要出台了，市场有政策预期。另外继续军工航空，建筑设计等。操作上，这里逢低加仓做多，持股过节。