0人浏览 | 2024-04-26 09:32 |
风口情报:第十八届北京国际车展将于2024年4月25日-5月4日在北京国际展览中心顺义馆、朝阳馆举行,主题为“新时代 新汽车”,共吸引2,000余家企业积极参展,主流车企及零部件厂商、科技公司均会发布其最新电动化/智能化规划。
风口解读:本次车展华为、小米新车全面发力中高端市场,小米SU7聚集800V快充、8295P芯片、澎湃OS车机于一身,已成热销车型;华为加码中高端市场,产品矩阵不断丰富,覆盖家庭、商务多场景出行,巨头加入有望推动汽车行业的电动化、智能化转型迈入新的阶段。随着各车企纷纷拥抱高压快充,800V电气架构集中上车,以及高算力芯片、激光雷达集中上车,有望驱动增量部件相关产生景气度持续提升。(文末附相关上市公司及ETF梳理)
资料来源:华夏基金
高算力芯片、激光雷达等配置上车,2024年城市NOA全面加速。智能驾驶方面,以英伟达Orin、华为MDC为代表的高算力智能驾驶芯片、激光雷达等硬件逐步广泛应用,为小米SU7、华为赛力斯问界 M5/7/9、奇瑞智界S7、北汽享界S9、比亚迪腾势Z9 GT、比亚迪海狮07 EV、理想L6、吉利领克07 EMP等车型提供了强大的算力支持。
城市无图NOA加速落地,多车企已制定明确规划。2024年,智能驾驶竞争、城市 NOA 落地将进一步加速,除华为、小鹏外,比亚迪城市 NOA 陆续落地,小米也定下 2024 年底将在 100 座城市开通城市 NOA 功能的目标,吉利极氪也将在 2024H1 开启城市 NZP 公测。标配智驾时代已来,伴随多车企加速落地城市NOA,预计2024年有望成为智驾在消费者端从形成认知到购买转化的重要时刻。
资料来源:汽车之家,腾讯新闻,搜狐新闻,懂车帝等
高压快充成为新趋势,800V电气架构集中上车。800V电气架构是今年北京车展新车的重点配置之一,和传统的400V电气架构相比,800V能够缩短充电时间、降低汽车能耗、优化动力性能、提升续航能力、减轻车身重量。本届北京车展上,华为、零跑、小米、吉利极氪、理想均推出了搭载 800V 电气架构的产品,其中华为将带来全新的“巨鲸”800V 高压碳化硅高效动力平台。
资料来源:智界官网
自主新能源加速崛起,高端供给丰富,亮点新车密集。2024Q1,赛力斯、比亚迪、零跑、吉利、长安、上汽通用五菱、奇瑞均表现亮眼,新能源销量占比亦稳步提升,本次车展中重点自主新车亮点密集,长安推出硬派增程+跨界 SUV,主打差异化;比亚迪秦L、腾势Z9、方程豹3/5/8 多品牌发力,上攻下探;吉利推出极氪MIX、领克07 EMP、银河E5;长城聚焦混动,新车包括坦克300/700、蓝山、枭龙,自主全面崛起,供给呈现高端化、差异化特征。
相关ETF
道通科技:全球领先的汽车智能诊断、检测和 TPMS(胎压监测系统)产品及服务综合方案提供商之一;
鸿泉物联:深耕商用车增强驾驶十余年,重卡网联龙头;
博俊科技:公司为赛力斯汽车问界M5、M7、新M7和M9供应车身件等相关产品。
蓝黛科技:公司与奇瑞部分品牌建立供应合作关系。
ADAS及上游零件: 韦尔股份、福晶科技、永新光学、巨星科技、光库科技、联创电子 等
空气悬挂系统:保隆科技 等
光场屏:神通科技、激智科技、光峰科技 等
动力电池:宁德时代、欣旺达、德新交运 等
华金证券出品 研究作者:
杨树 投资顾问 执业证书编号:S0910619040002
张仔燕 投资顾问 执业证书编号:S0910621090001
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