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广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称：欧莱新材）主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和ITO靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。公司即将登陆科创板。

形成了领先的技术研发优势

作为一家科创板上市公司，欧莱新材公司高度重视技术研发，建立了科学完善的技术创新机制，通过持续不断投入研发资源用于技术创新和工艺改进，形成了领先的技术研发优势。

公司现拥有“博士后科研工作站”、“广东省博士工作站”、“广东省科技专家工作站”、“省级企业技术中心”、“广东省高性能靶材工程技术研究中心”以及高纯材料研发中心、薄膜技术研发中心等多个实验室，曾参与或承担了“高性能氧化物TFT材料与关键技术研发及产业化”等多个国家、广东省、韶关市重点专项项目、研发计划或专项资金项目。截至2024年2月29日，公司拥有134项授权专利，其中发明专利31项，实用新型专利103项，涵盖了公司产品的各个关键技术领域。

公司2018年获得第七届中国创新创业大赛全国总决赛新材料行业成长组二等奖，自2018年起被连续认定为国家级高新技术企业，2020年被认定为“广东省知识产权示范企业”，2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、中央财政支持第二批重点“小巨人”企业，2022年被认定为“2022年度国家知识产权优势企业”、获得中国生产力促进中心协会颁发的“生产力促进奖”，公司全资子公司东莞欧莱2022年被广东省工业和信息化厅认定为“2022年创新型中小企业”，2023年东莞欧莱被广东省工业和信息化厅认定为“广东省专精特新中小企业”。

公司通过持续的技术创新与研发突破，在铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶等多种类型溅射靶材领域实现了技术突破，部分产品的关键技术指标可实现最高标准已超过国内外主要溅射靶材企业公开披露的同类产品指标，产品综合性能与国外溅射靶材厂商同类产品性能基本相当，充分满足了下游客户的产品需求。

2022年，公司在钼合金靶材上进一步突破，成功开发出满足8K超高清显示所需钼合金膜层的原材料配方，能够更好地适用于下游显示面板厂商铜制程高世代产线，应用该膜层材料可有效阻挡铜原子热扩散，提升并保证铜制程图形化精度，满足8K超高清显示所需膜层的高导窄布线等特性需求。相关产品于2023年获得“2022年度中国新型显示产业链贡献奖创新突破奖”并被认定为“广东省名优高新技术产品”，目前处于惠科、京东方等知名头部显示面板厂商的产品认证流程中。

与知名头部客户合作不断深化

欧莱新材产品创新能力强，经过多年的产品开发和技术创新，已形成丰富的产品体系，可根据下游客户需求提供近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。在平面显示领域，公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶系国内首家通过客户验证的旋转靶，已实现G5、G6、G8.5、G8.6、G10.5、G11等世代线半导体显示用溅射靶材的量产供货，公司溅射靶材运用于G8.5以上高世代产线半导体显示产品中的销售收入占半导体显示用溅射靶材销售收入的比例均超过95%。按销售额统计，2021年公司平面显示用铜靶产品出货在国产厂商中排名位居前列。

凭借高质量、高品质的产品与配套服务，公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶已通过京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电、中电熊猫、超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技、TPK（宸鸿科技）、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团等多个不同下游应用领域知名头部客户的产品认证，在行业内形成了良好的声誉。

在平面显示领域的基础上，公司加大了在新型显示、半导体集成电路、新能源电池、太阳能电池、高纯金属材料等领域的技术储备和产品布局，不断拓展产品应用范围。公司部分产品现已进入越亚半导体、SKHynix（海力士）、万顺新材、宝明科技、腾胜科技、中建材等半导体集成电路、新能源电池和太阳能电池领域知名客户的供应体系，进一步丰富了产品结构，提升了综合配套服务能力，全方位满足了不同下游客户对溅射靶材的差异化需求。

力争成为业内具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商

2016年，工信部、国家发改委、科技部、财政部发布《新材料产业发展指南》，指南中明确要发展新一代信息技术产业用材料。此后，高性能溅射靶材被列入《“十三五”材料领域科技创新专项规划》《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》《产业关键共性技术发展指南（2017年）》《新材料关键技术产业化实施方案》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》等多项产业政策文件中。

在下游，在大尺寸半导体显示领域，5G网络内容传输速度的提升将会推动8K智能设备的蓬勃发展，根据前瞻产业研究院预测，中国8K电视销量将从2019年的2.33万台提升至2022年的235万台，8K电视主要集中在65英寸及以上的超大尺寸市场，将对TFT-LCD供需市场再平衡起到关键作用。

平面显示是高性能溅射靶材行业最为重要的下游应用领域之一，随着终端市场规模的持续增长以及新工艺、新技术等方面的不断突破，溅射靶材在下游终端的应用场景及应用范围还有望进一步拓展，行业增长发展潜力巨大。

此外，在新能源电池领域，溅射靶材能够用于制备复合铜箔的水电镀籽晶层，复合铜箔是新型锂电池负极集流体材料，相比传统电解铜箔，具有低成本、高安全和高能量密度的优势，未来有望凭借更低的量产成本，快速提升市场渗透率。

在这样的背景下，欧莱新材适时上市，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇。

公司本次IPO募投项目为：高端溅射靶材生产基地项目（一期）、高纯无氧铜生产基地建设项目、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目、补充流动资金。

高端溅射靶材生产基地项目（一期）有助于公司突破溅射靶材后段加工工序的产能瓶颈，扩充主营业务产品生产能力，优化现有生产布局，提升与客户交易的便利度和客户满意度，增强公司产品市场竞争力；高纯无氧铜生产基地建设项目建成实施后，公司将实现高导电率、低氧含量高纯铜的量产供货，在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，保障高纯铜持续稳定的供应；欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目将增强公司在半导体集成电路用溅射靶材领域内的技术创新能力和产品开发能力，为后续推动半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材产业化奠定技术基础，有利于公司未来进一步丰富产品类型，优化产品结构，拓展下游应用领域；补充流动资金将帮助公司抓住下游市场的快速发展的良好机遇，提高财务安全性，降低经营风险，为公司的持续发展提供必要的资金保障。

未来，公司将秉承“以客户为中心”的经营理念，全面贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上游高纯金属材料，拓展产品下游应用领域，巩固并持续提升公司高性能溅射靶材在技术、产品、市场等方面的行业领先地位和核心竞争力，力争在全球高性能溅射靶材领域内成为具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商。