同花顺-圈子

1、多家存储企业一季度业绩大幅预喜

随着存储产品价格回升，赛道内企业迎来业绩兑现。佰维存储、澜起科技、德明利、全志科技等多家存储产业链上市公司已披露2024年第一季度业绩预告，根据预告，这些公司集体迎来业绩爆发，一季度预计归母净利润同比增幅下限均超200%。

评：从更长的时间维度来看，存储行业周期一般为3年至4年。而针对本轮存储景气周期，吴雅婷表示：“由于市场需求的不同，不同类型存储产品价格的上行期时间和上行幅度都将有所区别。相比NANDFlash（闪存存储器），DRAM受益于HBM（高带宽内存）渗透率持续增加，排挤一般DRAM有效产能，因此供货吃紧态势有可能维持较长时间。”

2、多地出台政策支持创新药发展：北京提出审批提速 广州侧重资金扶持

4月17日，《北京市支持创新医药高质量发展若干措施（2024年）》对外发布。《措施》提到，助力加速创新药械审评审批。推动实施“药品补充申请审评时限从200日压缩至60日、药品临床试验审批时限从60日压缩至30日”的国家创新试点。

评：今年的政府工作报告提出，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。专家和企业界人士也高度关注创新药相关话题。中国国际经济交流中心理事长毕井泉曾表示，中国的生物医药产业发展已经有了一个很好的基础，鼓励创新药发展的生态环境正在形成。他建议，进一步做好深化创新药临床价值的认识、加强生命科学基础研究、改革创新药价格形成机制和医保支付办法、研究建立老年人基本医疗保障制度等。

3、硅料“至暗时刻”！价格早已击穿二线厂商成本线

进入4月以来，光伏硅料环节价格出现连续大幅下跌。4月17日，硅业分会公布的数据显示，P型致密料成交价格区间已经来到4.3万-4.9万元/吨，成交均价为4.59万元/吨。这一价格也较一个月前的成交均价下滑超两成以上。

评：在业内看来，新进入的厂商成本很难控制到5万元以下，部分新项目初期可能产能未达标或品质不稳定而面临更高的成本。也就是说，当前的硅料市场成交价格，实际上早已击穿二线厂商以及新入局玩家的成本线，同时也在逼近头部厂商的成本线。

袁月

多年实战经验，多次预判指数顶底，《证券市场周刊》编辑。主攻消费和科技领域，擅于挖掘企业核心价值，利用估值策略寻找最佳介入时机，独创趋势稳赢交易体系。短线擅长把握板块轮动，总结看长做短、波段差价等操作方法。

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