同花顺-圈子

前言：算力的概念，早在2020年，十四五规划中刚谈及这一概念，我就和大家分享过，短短几年时间，算力已经成为市场的宠儿，现在言必称算力，各行各业都需要算力，趁着还没开市，系统性梳理下算力赛道的情况，希望对关注这一赛道的朋友有帮助。

9.独家核心提示

市场格局：Intel 约占全球MPU 市场半壁江山，Intel 与 AMD 独占 x86 全球市场 据 Counterpoint Analysis，2022 年，Intel 约占全球服务器 CPU市场份额 70.8%，AMD约占全球服务器 CPU 市场份额 19.8%，二者合计约占 90.6%；2021 年，二者合计约占92.5%。据艾瑞咨询，2020 年，欧美及日韩系厂商在全球 MCU（微控制器）市场占据绝对优势，尤其在汽车/车规级与工控领域的中高端产品线。中颖电子、兆易创新等中国厂商多由消费电子切入，正发力转型突破以进入中高端市场。

竞争格局：竞争格局开放，国产替代正当时 ASIC 不同于 CPU、GPU、FPGA，目前全球 ASIC 市场并未形成明显的头部厂商。由于 ASIC 开发周期长，仅有大厂有资金与实力进行研发。同时，ASIC 是全定制芯片，在某些特定场景下运行效率最高，故某些场景下游市场空间足够大时，量产 ASIC 芯片可以实现丰厚的利润。目前市场上主流 ASIC 有 TPU 芯片、NPU 芯片、VPU 芯片以及BPU 芯片，它们分别是由 Google、寒武纪、Intel 以及地平线公司设计生产。在海外，谷歌 TPU 是主导者，国内初创芯片企业（如寒武纪、比特大陆和地平线），互联网巨头（如百度、华为海思和阿里）在细分领域也有所建树，目前已经取得了一定的成果。

争格局：Xilinx 约占全球 FPGA市场份额 52%，安路科技为国产龙头厂商 据中商产业研究院，2022 年，Xilinx 约占全球 FPGA 市场份额 52%，Intel 旗下 Altera约占 35%，Lattice 约占 5%，Microsemi 约占 5%，全球市场仍由国外厂商主导。 据 Frost&Sullivan，2019 年，Xilinx 约占我国 FPGA 市场份额 36.6%，国产 FPGA 龙头安路科技约占 6%，国产替代空间广阔。

竞争格局：戴尔/浪潮/HPE 全球市场CR3，浪潮/新华三/超聚变引领国内市场  据 IDC，2022 年，中国服务器市场排名前三的厂商依次为浪潮，市场占比 28.1%；新华三，市场占比 17.2%；超聚变，市场占比 10.1%，三者合计占比达到 55%，占据国内服务器市场半壁江山。第二阵营品牌处于贴身缠斗之势。具体来看，宁畅、中兴、戴尔、联想等品牌市场占比均在 5%左右。

竞争格局：国产厂商份额不断提升，占据全球光模块市场份额超过50% 国产厂商份额不断提升。中国光模块厂商凭借劳动力成本等的优势，在与海外光模块厂商竞争中不断占据上风。据 Odmia，2015 年，全球前十大光模块厂商仅光迅科技一家中国企业，到 2021 年，光迅科技、中际旭创、海信宽带、昂纳信息进入全球前十，合计占据全球 26%的市场份额。

竞争格局：思科是全球交换机市场绝对龙头，华为、新华三、锐捷合计占国内市场超过八成。 据 IDC，中国交换机市场前三名企业占整体市场超过 80%。其中华为占比最多，达35.8%，排名第一。其次为新华三，占比约为 32.4%，排名第二。星网锐捷排名第三，占比 14.6%。

竞争格局：Equinix 是全球IDC 领导企业，国内市场三大运营商合计占比超50%。 据 IDC，2020 年我国数据中心市场格局以运营商数据中心为主，凭借其网络带宽和机房资源优势，三大电信运营商市场份额占比超 50%；万国数据、世纪互联、光环新网等第三方数据中心近年来逐渐兴起，满足核心城市的数据中心需求，弥补供需缺口。

竞争格局：AWS 约占全球云计算市场份额 40%，国内四大云计算厂商占比 79% 据 Gartner，全球云计算市场竞争格局为一超多强，2022 年 AWS 在全球云基础设施服务市场份额为 40%，保持行业第一位置，Azure、阿里云、谷歌云分别占据第二至四位，分别占比 21.5%、7.7%、7.5%。

寒武纪：寒武纪系国内 AI 芯片龙头。公司产品线涵盖云端、边缘端和 IP 授权及软件四大板块，各产线产品持续高端化迭代。云端智能芯片为业务核心，同时延伸发展训练整机与智能计算集群，较前代产品算力提升显著。

海光信息：海光信息系国内稀缺的 CPU+DCU 涉及厂商。公司 CPU 产品性能不仅国内领先并已逐步追上海外主流产品，DCU 产品迭代顺利，对半精度/单精度能力进行针对性加强。

龙芯中科：龙芯中科系国产 CPU 重要厂商。主营业务包括处理器及配套芯片的研制、销售及服务，公司研制的芯片包括龙芯 1 号、龙芯 2 号、龙芯 3 号三大系列处理器芯片及桥片等配套芯片。

景嘉微：景嘉微系国产 GPU 图显龙头。公司立足并成长于军用图形显控和小型化雷达领域，加强在民用高性能 GPU 芯片等消费领域的产品开发及推广，从“0”到“1”打造了三代图形显控产品(JM5 系列、7系列、9 系列)；2023 年公司开始布局算力产品。

深桑达：深桑达系中国电子数据创新业务的核心参与企业。公司已形成数据治理工程总体设计、数据金库、数据要素加工交易平台、安全可信数据空间、数据要素蝶变器、数据资产登记服务平台等数据安全与数据要素化工程系列产品。

优刻得：优刻得系国内中立云计算服务领域的领先企业。公司主要通过公有云、私有云、混合云三种模式，为客户提供计算、网络、存储等 IaaS 和 PaaS 产品，此外，还涉及大数据和人工智能产品的开发和服务。

浪潮信息：浪潮信息系算力系统供应商。公司支持多元异构算力，可适配多种架构的 AI 加速芯片。公司致力于积极推进更加多元化的算力系统研发创新，为客户提供持续稳定的产品服务。

神州数码：神州数码系国内 IT 分销龙头。公司主营业务包括 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信创业务，公司 IT 分销及增值服务业务可根据最终销售客户和产品进一步划分为消费电子业务和企业增值业务。

中科曙光：中科曙光系国产算力领军者。公司积极建设“全国一体化算力服务平台”，致力于链接遍布各地各类算力中心，为千行百业提供“先进、绿色、无损算力”和“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”。

同方股份：同方股份系国内高科技企业领先者。公司主要从事核技术应用、数字信息、智慧能源等业务，其中，数字信息业务主要包括了计算机产品、知识内容与服务领域、大数据产业等领域。

中国长城：中国长城系中国电子自主计算产业的主力军。公司聚焦计算产业与系统装备两大主业，形成了 8 项业务 10 家骨干企业聚力发展的新格局。公司致力于构建统一的“鹏腾”生态，开创通用算力新格局。

拓维信息：拓维信息系华为云首批盘古大模型生态合作伙伴、“昇腾智造/智行”双领域解决方案合作伙伴。公司自主品牌“兆瀚”创新发布了兆瀚 SA200I A2 智能边缘小站、兆瀚 RA2311-C 推理服务器、兆瀚RA5900-B 训练服务器等 3 款昇腾 AI 产品。

宝信软件：宝信软件系国内 IDC 龙头。公司多年专注于自主研发工业互联网平台宝联登 xIn³ Plat 和 AI 中台、xAI 套件等，并积极推进钢铁 AI 大模型研发，为智能制造发展奠定基石。

万国数据：万国数据系国内第三方 IDC 运营商市场的领头羊。公司核心业务为托管服务，并有托管管理服务和云管理两项增值服务。

奥飞数据：奥飞数据系国内领先的 IDC 服务商。公司对内通过不断的资本投入加快自建数据中心，对外收购完善全国布局，卡位核心城市加速全国机柜部署。

数据港：数据港系新兴高耗能产业数据中心企业。公司在浸没式液冷、光伏发电、余热回收等方面的实践应用进行了一系列积极探索。相关技术有助于降低数据中心全生命周期能耗和碳排放，解决 IDC 选址的困境。

紫光股份：紫光股份系全球新一代云计算基础设施建设和行业智能慧应用服务的领先者。公司致力于构建“云—网—算—存—端”全栈业务布局，进一步提出行业赋能战略“AIforALL”。

高新发展：高新发展是功率半导体行业的新兴公司，2022 年通过并购整合森未科技和芯未半导体，正式进入功率半导体行业。公司主营业务为建筑业和功率半导体业务。功率半导体业务为公司战略转型确立的具备硬核技术的新主业，建筑业是公司目前第一大收入及利润来源，是公司打造强大功率半导体主业的坚实基础。

云赛智联：云赛智联定位于中立第三方高端数据中心运营商，数据中心建设是云赛智联“做优 IDC”战略路径的重要基石。公司主营业务是以云计算和大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务。

锐捷网络：锐捷网络是领先的 ICT 基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司一直致力于将技术与应用充分融合，贴近用户进行产品方案创新，助力各行业用户实现数字化转型和价值升级。

工业富联：工业富联是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

以上是我自己收集的资料，也就是和大家一起分享下。

本人不推荐任何个股，不收会员，没有QQ群，也没有微信群，也从不与任何人发生利益关系，所有信息只为自己学习使用，不作为买卖依据，买者自负，卖者也自负。