概念圈|制造业发展新质生产力核心环节，激光焊接技术有望大发展，产业链初探

前言：焊接作为工业“裁缝”是工业生产中重要的加工手段，随着高端精密制造领域，下游企业对于加工精度及效率等要求提升，叠加激光加工成本下降，未来激光焊接未来或对传统焊接方式逐步形成替代。激光焊接，契合新质生产力发展需要。

本篇目录

1.认识激光焊接

2.产业链

3.需求分析

4.行业现状

5.相关上市公司

一，认识激光焊接

焊接作为工业“裁缝”是工业生产中重要的加工手段。焊接技术水平直接影响着产品的质量、可靠性、寿命、生产成本以及效率等方面，在推动工业的发展和产品的技术进步以及促进国民经济发展都发挥着重要作用。焊接分类方式多样，当前电弧焊焊接应用最为广泛。

激光焊接为激光熔化焊接工艺之一。根据工作原理的不同，适配不同的加工场景，激光焊接可分为热传导焊、深熔焊、复合焊接、激光钎焊和激光传导焊接五种。

激光焊接具有精度/效率高、易于集成自动化等优势，是智能制造转型的关键环节。契合新质生产力的智能化、自动化、绿色化、高效化发展需求。随着高端精密制造领域，下游企业对于加工精度及效率等要求提升，叠加激光加工成本下降，未来激光焊接未来或对传统焊接方式逐步形成替代。

二，产业链

激光焊接机由激光器和焊接头等组成，激光器是激光焊接机的核心部件。从激光焊接产业链环节来看：

1）上游：核心部件为激光器、数控系统、机械部件、电源部件等，其中：激光器作为激光加工的“心脏”，是激光加工设备核心动力来源，主要企业包括：IPG、锐科激光、创鑫激光、杰普特等；数控系统为工业机器人的“大脑”，主要通过运动控制核心算法、软件控制技术、硬件控制技术等控制工业机器人运动，直接决定着工业机器人的稳定性与精确性，主要成熟及储备参与企业如：Scanlab、金橙子、柏楚电子等；

2）中游：主要为激光焊接设备，分为手持焊及自动化集成焊接设备，其中，手持焊设备企业，如：IPG、光惠激光、铭镭激光等，自动化集成焊接设备企业，如：通快、联赢激光、大族激光、华工科技、逸飞激光等；

3）下游：为各类应用场景，涵盖消费电子、动力电池、汽车等等。

三，需求分析

1.3C：电子迈向高端精密化，激光加工逐渐成为必选工艺

激光焊接具备非接触、高精度、焊缝牢固、生产效率高、柔性化等特性，能够实现消费电子产品的精细微加工，可以有效满足 3C 产品快速高效、稳定可靠、外形美观的整体要求，未来将进一步代替传统焊接，在下游驱动下高速发展。

出货回暖，新一轮周期拐点渐近，3C产品需求提升或将助推激光加工设备市场增长。2023Q4 全球智能手机出货超过 3 亿部，同比+8.59%；得益于新产品集中发布、新技术导入等因素，2023Q4 中国智能手机出货约 7363 万部，同比+1.09%。预计未来中国 3C市场整体将保持中高速增长态势，伴随市场内部精密产品比例提高，相关激光加工设备需求将持续增长。

此外，欧盟《新电池法》生效，强化可拆卸和可更换性，钢壳电池可拆卸、环境友好，《新电池法》将加快其应用进程，带动对激光焊接的需求。

2.汽车：激光焊接助力轻量化、增强车身强度及装配精度

汽车轻量化是未来我国汽车产业持续健康发展的必然选择，作为节能汽车和新能源汽车的共性核心技术，轻量化存在巨大的市场空间，对比传统的焊接技术如：电阻焊接，二氧化碳气体保护焊等，激光焊接运用于汽车上可以降低车身重量、提高车身装配精度、增加车身的强度、降低汽车车身制造过程中的冲压和装配成本。

近年汽车销量规模稳健增长，在我国汽车工业平稳发展的大背景下，随着汽车轻量化的需求、国产激光焊接技术的突破、应用渗透率的提升，未来激光焊接设备在汽车工业的应用前景广阔。根据联赢激光资料，目前国内激光焊接在汽车产业的应用率约在 20％-25％，而欧美发达国家的普及率已经达到了 60％以上，预计国内汽车激光焊接需求潜力较大。

3.动力及储能焊接环节较多，大圆柱电池带来增量

方壳动力电池激光焊接环节较多，4680大圆柱电池激光焊接需求更高。“碳中和”加速储能建设，拉动储能设备需求加速。

四，行业现状

1.激光焊接在动力电池、汽车、消费电子等领域应用逐渐增加

2022年激光焊接设备市场规模83.1亿元，下游市场中动力电池、汽车、消费电子等占比居多。从下游应用行业来看，2022 年市场中动力电池激光焊接设备占比提升至 50%，未来随着汽车焊接、消费电子激光焊接、手持激光焊发展，预计激光焊接仍将保持快速增长，根据《2023 中国激光产业发展报告》数据，预计 2023 年市场空间达到 104.8 亿元。

2.机器换人+设备升级+国产替代，三重驱动力，加速激光焊接设备渗透率提升

1）机器换人

焊接工况多处于较多废气、粉尘、废渣、强光、高噪音、高电磁辐射、高温等恶劣环境，且国内焊工供给短缺，人力成本攀升等问题驱动制造业企业引入工业自动化焊接设备进行人工替代。

2）设备升级

相较于传统焊接方式，激光焊接具备精度/效率高、易于集成自动化等多重优势；我国制造业正向高端化迈进，各细分领域的自动化程度亟需全面提升，下游企业对于加工精度及效率要求不断提升，叠加政策鼓励支持，激光焊接自动化设备渗透率将进一步提升，未来激光焊接替代化进程加快。

3）国产替代

当前激光焊接设备国产化程度较高，但激光器和软件环节仍有较大国产替代空间；国产激光器企业如锐科激光、杰普特正快速实现技术进步，但美国 IPG、德国通快在动力电池、消费电子等应用场景仍持有部分市场份额；软件环节柏楚电子、金橙子虽有所布局，但德国 SCAPS、SCANLAB 等仍保持较大市占率，未来国产化替代潜力广阔，随着国产企业技术更新迭代，国内企业在激光产业链市场份额将有望提升。

五，相关上市公司

1.激光器环节

锐科激光：锐科激光是国内激光器企业，焊接领域拥有多款激光器产品。锐科激光是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商，产品品类向“全功率、全脉宽、全波长、全应用”的方向迈进。公司2019-2023年营收快速增长，但受行业价格竞争影响，公司毛利率及净利率表现承压，23年行业格局改善，盈利能力触底反弹。

杰普特：公司是国内MOPA激光器企业，布局多款精密加工设备。公司主要产品包括激光器、激光/光学智能装备和光纤器件。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器、固体激光器和超快激光器等，自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售，填补了国内该领域的技术空白。公司营收整体呈现上行趋势，毛利率保持在较高水平。

2.设备环节

联赢激光：专注激光焊接领域，拥有自制激光器能力。公司的产品种类主要包括激光器、激光焊接机、激光焊接自动化成套设备及各种非标自动化解决方案。公司专注于激光焊接及其自动化装备领域，聚焦激光焊接系统和激光焊接工艺，积累了深厚的行业经验。公司营收和利润保持高速增长，盈利能力较为稳定。

逸飞激光：国家级专精特新“小巨人”企业。公司从脉冲激光器研发起步，经历了从激光器、焊接单机、自动化生产线到智能化生产线的完整发展历程。锂电设备需求拉动营收增长，公司盈利能力逐年增强。

大族激光：大族激光为全球领先的激光解决方案提供商。公司经过了二十多年的发展和技术积累，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化能力，是全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商。公司营收及利润稳健增长，盈利能力有所波动。

华工科技：公司是全球领先的智能制造、激光加工解决方案提供商。公司以激光起家，逐步扩展，现在形成了以激光加工技术为重要支撑的智能制造装备业务、以信息通信技术为重要支撑的光联接、无线联接业务，以敏感电子技术为重要支撑的传感器业务格局。公司营收及利润快速健增长，盈利能力表现较为稳健。

3.软件环节

柏楚电子：切割软件领域企业，焊接领域积极布局。公司主营业务为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统。焊接领域，公司目前已布局免示教智能焊接系统，通过智能焊接离线编程软件、智能焊缝跟踪系统、智能焊接控制系统的成套解决方案，以期解决小批量、多种类非标工件的柔性加工场景下较难实现高度自动化的痛点现状；同时积极储备圆柱电池激光焊接产线的技术方案。近年来公司业绩快速增长、盈利能力保持高位。

金橙子：金橙子是国内领先的激光振镜控制系统企业。公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备等。公司针对焊接场景技术体系不断地完善与优化，提供包括软件、硬件、光学扫描振镜一体化解决方案。公司近年营收稳健增长，毛利率保持在较高水平。

以上是我自己收集的资料，也就是和大家一起分享下。

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