同花顺-圈子

【市场主线】周二，市场呈现出全天的震荡调整态势，创业板指显著下挫，跌幅超过1%。在盘面结构上，智能驾驶概念股开局便受到资金追捧，尤其是以铜缆为核心的高速连接器领域表现抢眼。与此同时，猪肉、煤炭等传统行业板块也表现出稳健的上涨态势，成为市场的亮点。然而，前期热门的机器人和飞行汽车概念股则出现回调，市场资金似乎开始寻求新的投资机会。

从指数层面来看，经过连续两日的上涨，市场出现短期调整是符合预期的。北向资金的净卖出虽然引人关注，但考虑到前期市场也出现过类似的资金流动情况，并且受到外围市场如日本央行加息等因素的影响，昨日的资金流出并不足以改变市场的整体趋势。

在题材方面，近期海外消息对短线题材的影响逐渐显现。以美股亿航智能为例，其股价波动对低空经济（飞行汽车）概念股产生了明显的联动效应。这种情况与前期A股人工智能板块与英伟达的关系颇为相似。由于亿航智能是一家国内企业，因此该题材的短期走势可能受到美股亿航智能股价波动的较大影响。然而，这种共振效应通常只会在概念初期显现，随着市场的深入发展，还需关注A股资金，尤其是机构资金对该题材的认可程度。

此外，英伟达GTC大会的召开为市场带来了新的投资线索。大会中流出的内容引发了高速连接器、量子通信等方向的盘中异动。尽管市场反应迅速，但相关概念股的持续性仍需观察。如果连这些新冒出的题材都难以维持涨势，那么后续的其他新题材可能也难以获得市场的高度预期。

综上所述，周二市场虽然出现短期调整，但整体仍保持活跃态势。在题材方面，海外消息对短线题材的影响逐渐显现，同时新技术、新应用带来的长期成长题材也值得关注。投资者在参与市场时，应关注市场主线的变化，结合公司基本面和行业趋势，做出理性的投资决策。

【龙头板块】直连铜缆：引领数据中心新革命

英伟达官网信息显示，NVIDIA®Mellanox®LinkX®InfiniBand DAC铜缆凭借其卓越的性能，在InfiniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中，构建了高速、低延迟的100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路，成为实现这一目标的成本最低方案。这一技术的出现，无疑为数据中心的高速连接提供了一个高效且经济的解决方案。

兴业证券章林在近期的研究中指出，随着AI技术的快速发展和广泛应用，数据中心对高吞吐和大带宽的需求愈发迫切。在这种背景下，高速背板连接器、高速IO连接器等高速连接器作为数据中心系统互连的关键硬件之一，预计将深度受益于AI算力需求的不断增长。

在直连铜缆领域，已有多家上市公司积极布局并取得显著成果。例如，新亚电子凭借其精湛的技术和卓越的产品质量，为数据中心提供了稳定可靠的高速连接方案。华丰科技则在高速背板连接器领域取得了重要突破，其产品在性能和稳定性方面均达到了行业领先水平。

【热点前瞻】

谷歌将深化人工智能在医疗保健领域的应用

3月19日，谷歌宣布了一系列在医疗保健行业部署人工智能模型的计划。谷歌表示，谷歌研究团队和其拥有的Fitbit公司正在开发一项新的人工智能功能，该功能将从腕带中提取数据，指导用户的个人健康，该工具由谷歌人工智能模型Gemini提供支持。谷歌还表示，将与印度医疗中心ApolloRadiologyInternational合作，在印度提供人工智能驱动的肺结核、肺癌和乳腺癌筛查。

除英伟达外，科技巨头们都对生物医药领域的AI技术抱有兴趣。中邮证券认为，医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一，其细分应用场景十分广泛，多维触达医药行业的药品研发、药品生产制造及医院端诊疗等全产业链。上市公司中，思创医惠在国内医疗信息集成平台市场占有率第一，与IBM认知合建沃森会诊中心提供辅助诊疗。润达医疗基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术开发普惠AI医疗服务大模型，针对B端医疗机构，开发智慧医疗、智慧服务、智慧管理等AI医疗大模型产品，提升临床诊疗水平、患者服务水平和运营管理水平。

鸿蒙产业再推进！首个鸿蒙生态创新中心在深揭幕

鸿蒙产业迈向新高峰，首个鸿蒙生态创新中心在深圳荣耀揭幕。此前，深圳市工业和信息化局与深圳市政务服务和数据管理局携手发布《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》，明确指出将通过公共技术服务平台建设等项目，鼎力支持鸿蒙生态创新中心的稳健运营，为生态伙伴提供全方位的公共服务，包括基于鸿蒙的生态品牌建设、产品展示推广、人才培养以及认证服务等。

2024年，注定是鸿蒙生态发展的里程碑之年。目前，已有数千家应用及服务顺利接入鸿蒙生态，鸿蒙生态设备数量更是迅猛增长，已突破8亿台大关。与此同时，近270家生态伙伴积极参与OpenHarmony社区生态共建，共同推动鸿蒙生态的繁荣发展，至今已有510余款产品成功落地。

行业专家上海证券指出，随着鸿蒙原生应用生态和开源鸿蒙生态的不断壮大，2024年有望成为鸿蒙规模商业落地的元年，为生态伙伴带来持续的增长机遇。在此背景下，我们应密切关注包括服务器端、PC端、软件开发、运营等在内的鸿蒙生态链，探寻其中的投资与合作机会。

在上市公司中，软通动力以其全面布局华为生态的卓越表现脱颖而出，近六年来华为相关收入占比始终保持在40%以上，显示出其深厚的行业积淀与强大的市场竞争力。其子公司鸿湖万联更是发布了国内首个以OpenHarmony为底座的、面向X86架构的国产化PC端操作系统，为鸿蒙生态注入了新的活力。

此外，九联科技在接受机构调研时表示，其基于“鸿蒙”操作系统的系列智能终端和通信模组产品，如摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等，已具备实际应用的能力，为鸿蒙生态的进一步拓展提供了有力支撑。

鸿蒙生态创新中心的揭幕，不仅为鸿蒙生态的发展注入了新的动力，更为整个产业生态的繁荣开启了新的篇章。我们期待鸿蒙生态在未来能够持续创新，为更多用户带来更加便捷、高效、安全的体验。

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