同花顺-圈子

　　【重要提示】本文仅是个人交易复盘笔记。文中所提及任何观点及个股仅是举例。股市有风险，投资需谨慎。

　　题材的新旧，除了跟出现的时机有关系，同时还跟炒作级别有关系。

　　比如，过去几天，低空经济算是一个新，且暴力的题材对吧。

　　但是低空经济并不是过去几天才出现的。而是，3月初就已经出现了。

 　　画圈部分，是3月初，当时低空经济已经零零散散炒作过一波。

　　但是真正低空经济变成主流，不是3月初，而是最近。而引爆第二波的核心来自于万丰奥威的趋势加速。

　　换句话说，3月1日-3月7日 其实低空经济如果是一个小题材的话，其实已经炒完了。

　　而随后万丰奥威以趋势，机游结合的路数，引爆了第二波，扩大了题材的炒作级别。

　　从小题材变成了大主线题材。

　　说这个是想表达什么呢？

　　国内的AI炒作，过去一直处于一种美股映射，概念炒作。因此炒作的重点要么是蹭概念，要么就是炒供应链，炒硬件。

　　然后，前阵子出现了一个比较重要的应用产品：KIMI。

　　这款AI应用对于国内AI落地，是一个非常重要的节点。甚至可以说是从无到有的一个划分节点。

　　然后KIMI这个题材也不是今天才出现的，事实上，3月11日掌阅科技拉了3个涨停板，就已经在演绎这个题材了。

　　3板之后，分歧数日，直到今天板块再度引爆，且规模更大。

　　因此，从节奏上看，可以理解为是KIMI可能扩大炒作级别的第一天。

　　注意，这里只能说可能。

　　且这个KIMI代表的另一层含义是：AI炒作重心从硬件转向软件。

　　去年的AI炒作节奏上，开始3月份也是硬件，4月份之后转向语料，应用等。

　　而当时的炒作，应用端炒的是想象，并没有实际有效的大模型出现；而这波不一样的地方在于：确实出现了像KIMI这样好用的有效的应用产品。

　　所以，板块定性上，是要更加乐观一些。

　　换句话讲：

　　open ai的估值是多少？

　　而中国最终有效的龙头大模型估值又该值多少？

　　然后，很多人可能会犹豫：最终不一定是KIMI，可能是其他家。

　　炒股是一个炒未来，炒趋势的行当。

　　至少目前为止，国内AI应用最好的是KIMI和字节的豆包；至少在半年内，这种格局没有变化的迹象。

　　而对于炒未来来讲，时间够了。

　　最终真正是谁能走出来，又是很久以后的事情了。

　　至少当下的格局是这样的。

　　今天与投了KIMI的一级投资人聊天，他说，觉得这笔投资可能能赚100倍。论疯狂，论敢讲，还得是一级大佬，我们二级讲的那点星辰大海，真是不够看。。。

　　当然，推演全是理想化，真正市场认不认，接下来几天见真章，图形和板块节奏已经走到这位置，能行就要进一步走强，不行，那就又回归震荡了。

　　说完这个，再来吐槽点事情。

　　请问，昨天打板电广传媒，今天开盘被摁，早上分时修复，小高点割肉，错在哪？

　　最近好多这种糟心事。

　　再比如3月14日，开盘干创新药的泓博医药，当天涨停被炸，次日大低开，分时修复，割肉。

　　随后：

　　这特么又错在哪？

　　最后说一下大势：

　　市场有点过于疯狂和强势了。

　　昨天觉得接下来几天市场会进入分歧调整。结果分歧了一会会儿，很快又被汹涌的买盘干出新一波高潮。

　　盘面节奏上已经混乱了，就是觉得：强。已经不太容易定性短期节奏了。

　　这种时候，就是根据自己账户的收益情况去应对吧。

　　今日强趋势股梳理：

　　接入kimi：掌阅科技

　　ai医药：药石科技

　　飞行汽车：莱斯信息

　　汽车拆解：超越科技

　　多模态：因赛集团

　　铜：北方铜业

　　ai手机：昀冢科技

　　注：这个模块罗列的是当天强势上涨且日K是强趋势的个股，他们仅作为一段时间内的观察标的， 仅为复盘用。

　　今日主要题材梳理：

　　1）AI；kimi/医疗/铜连接/其他

　　电广传媒，华策影视，掌阅科技，中广天择，九安医疗，海天瑞声；贝瑞基因，塞力医疗，兰卫医学；新亚电子，得润电子；福蓉科技

　　2）飞行汽车

　　永悦科技，东方时尚，维科技术，再升科技，四川九洲，莱斯信息

　　今日北向资金净买入 55.69 亿