同花顺-圈子

市场全天低开高走收复3000点。三大指数月线均收涨，终结此前月线6连阴。全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。成交额10526亿，缩量3041亿。北向净买入166.03亿。

盘面上，氢能源板块午后爆发，这两天的大涨主要原因是内蒙古的政策和山东免高速费的催化，板块是在昨天AI，算力、机器人这些调整的时候出现的，今日盘中发酵，但是长逻辑感觉一般。老道觉得当前还是看做一个主题投资，做不了太长。

另外氢能源后续可能会发散到锂电，这两天碳酸锂期货一直再涨。所以可以关注下，市场总体节奏还是高低切去炒，去借势反弹趋势。

半导体芯片展开反弹，光刻机方向领涨，关于半导体的小作文，是根据一个海外智库的报告改的，方向没错，但里面夹带了一半私货，这个可以参考英文原文报告。实际情况就是都在努力，局部有突破和积极进展，但没有吹的那么厉害。

AI方向算力、CPO都有表现，高新发展涨停再创历史新高，老道在这块更加看重国产算力-华为链，这波AI行情，算力要明显强于应用，逻辑在于算力会先出业绩，而爆款应用还没那么快出来。至少今年上半年，应该整体会是算力强于应用。

消费电子端午后爆发，消息面上中国信通院：1月国内市场手机出货量3177.8万部 同比增长68.1%。传闻华为P70加单50%。

在这里老道着重讲一下AI手机，因为苹果放弃造车这个转向，要大幅提高预期，苹果这种行业巨人的决定，本身就是一种信号。这将直接加速AI手机的落地。手机才是苹果的核心，如果将来苹果不能有自己的AI助手+模型，那么他手机的生态闭环就被打开了一个缺口。因此，老道认为这块需要加强重视。

昨天5000家下跌，今日5000家上涨，这也说明资金大体的预期还是继续反弹，只是节奏会跟情绪交织，涨快了调一下。

本来昨天的预期是，先惯性杀跌一下，然后有个修复。今天竞价也确实开的比较差，但是午后的修复非常强势，有点超预期，这样基本不用担心指数会A杀了。

好了，今天的复盘先到这里。各位道友，明天再见！

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