同花顺-圈子

指数低开高走，7连阳逼近3000点。成交额8224亿，缩量1578亿。北向净买入36.9亿。

盘面上，AI继续走强，国资云方向领涨，不可否认的短期催化，其次也要承认单靠这种专题推进会就对国内AI产业有巨大推动还是有点难。我们在回顾下此前的 SORA的机会其实就两条路径，一条是国内A股的映射，另一条是真正收益的算力产业链。因此，算力是当下的重点。

而AI专题会的推进，实际上催化的是国产替代的产业链。比如国产服务器（、液冷、处理器、交换机、云服务等等，这些表现是明显要好于此前强势的光模块CPO的。

煤炭石油等周期股再度拉升，这轮的拉升是更加聚焦的，具备垄断性质的国企央企更加强势，特点就是安全性，上行节奏，是超预期的，大涨1-2天，接着横一段时间，再去大涨，基本都不调整，有点类似之前赛道股，各路资金扎堆，买出趋势了。但是这种加速的动作，持续不了太久的。

另外很多票都是两点半附近开始拉的，这个跟一个传闻相关，就是开盘前30分钟和收盘前30分钟，不准部分机构净卖出，这就意味着全天的走势会呈现N字形，最安全的买点就是每天的14：30，如果某一天发现这个时间段大盘仍然下跌，那就说明某些干预没了。

明天就要重返3000了，七连阳了你信不信，不信那咱们继续拉。

现阶段，上涨的主线就是两条，高股息+主题投资，长线逢低配置央企垄断企业，逢低配置不要追，主题投资只需聚焦AI即可,这里重点看国资属性的。

好了，今天的复盘先到这里。各位道友，明天再见！

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