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第三次工业革命兴起八十多年之后，人类社会已经无限接近新一轮的科技革命，中美日等经济强国纷纷押注AI！

日前国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，明确提出加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。国资委提出要加快建设一批智能算力中心，开展AI+专项行动。

日本也持续加大AI投资力度，软银集团可能联合中东投资者狂投千亿美金设立AI芯片公司，日本政府更是计划将半导体财政支持金额提升至670亿美元左右，积极吸引可以生产AI芯片的台积电建厂，提升先进半导体制造能力。

凭借着AI领域的优势，美国国家科学基金会与10家政府机构、多家AI巨头企业，共同启动国家人工智能研究资源(NAIRR)试点项目，帮助用户更加便利使用AI资源。

2024年以来，AI行业再次发生重大变化，AGI（通用人工智能）时代有望加速到来，这将彻底改变众多行业。Sora制作的AI视频已经让人看到AGI的迅速演变，英伟达凭借先进的AI芯片继续大赚特赚。

今天，我们就来系统研究AI行业的最新动态，寻找行业投资机遇。

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1、国资委推动央企加快AI发展，日本豪掷670亿美元扩大先进半导体生产

毫不夸张地说，谁掌握了AI先进技术，就能够抢占下一轮科技、经济发展的先机。

一直以来中国采取各类政策支持AI发展，国内科技巨头也在AI大模型领域取得了众多成就。

近日，国资委再次部署AI行业发展，召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。

根据国资委官网的信息，本次会议推动中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，不断强化创新策略、应用示范和人才聚集，着力打造人工智能产业集群，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。

会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。

开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。

不仅中国持续加大AI投入力度，日本也在通过各种途径发展AI技术。AI大模型发展让算力及AI芯片捉襟见肘，这就需要先进半导体制造。日前媒体报道日本政府计划将半导体产业财政支持额度提升至670亿美元，加速提升先进半导体制造能力。

过去三年时间里，日本已经拨款超260亿美元支持半导体行业，吸引台积电等晶圆生产巨头赴日建厂。

2、英伟达业绩超预计，Sora加速AGI时代发展

正是在政策、产业界共同推动下，AI已经成为炙手可热的科技领域，共同促进AI芯片需求的大爆发。

作为全球AI芯片的龙头企业，英伟达四季度业绩保持超高速增长。四季度英伟达总营收高达221亿美元，同比暴增2.65倍；净利润接近123亿美元，同比增速高达7.7倍。据此计算，英伟达2024财年营收增速超1.2倍，净利润大增5.8倍至297亿美元。

此外，英伟达还预期2025财年第一季度销售额有望达到240亿美元，公司新产品H200需求将进一步提升。

财报发布之后，英伟达CEO黄仁勋做出论断：“加速计算和生成式AI已经达到了引爆点。”

整个AI产业链共同促成了生成式AI的引爆点，日前发布的Sora和Gemini 1.5便是最佳例证。

根据财联社的报道，2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，这标志着OpenAI已经研究出通用视频生成解决方案。

目前官网上已经更新了数十个视频demo，在这些demo中，Sora不仅能准确呈现细节，还能理解物体在物理世界中的存在，并生成具有丰富情感的角色。该模型还可以根据提示、静止图像甚至填补现有视频中的缺失帧来生成视频。

Sora生成的视频demo瞬间成为网络热点，观众纷纷惊叹于视频中人物动作的连贯性、场景的复杂。

谷歌推出了Gemini 1.5，而去年12月谷歌刚刚发布了Gemini 1.0大模型，性能对标GPT-3.5。

Gemini 1.5在信息处理方面实现了极大的突破，能够一次性处理如下信息：70万字的文字，1小时视频或超过3万行代码等。Gemini 1.5 Pro采用了更加精细的结构，大幅提升了数据处理效率。

Gemini实现多模态能力，是迄今为止谷歌推出的最通用、最灵活的大模型。

科技巨头持续优化多模态AI技术，这将促成AGI时代快速到来。

根据iFinD数据库，Sora概念股包括：万兴科技、新华网、国投智能、华策影视、

凌云光、东方国信、国脉文化、易点天下、天娱数科、数码视讯、金财互联、因赛集团等。

（本文首发于2024年2月22日）

李泉（投资顾问执业编号：S0930622070004；基金从业编号：A20211203001155）

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