同花顺-圈子

      国内方面，昨天市场继续大涨，但量能逐步萎缩。两市有4033家个股上涨，市场赚钱效应依旧较好。市场成交量萎缩到9573亿。北向资金净卖出63.75亿。截止收盘，上证指数涨1.56%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.13%，北证50指数涨3.22%。

      指数连续 4 连阳了，加上昨天开始出现缩量，所以周二周三指数如果有所调整也属正常。而且市场情绪持续爆发，自 2月6日以来，每天都有一个板块整体走强，但至今也还没有说哪一个方向能持续走出来成为主升，也就是说后续板块的轮动要开始逐渐稳定下来，经历一个良性的分化，以让主线和核心更加突出为妥。

      目前看，还是以SORA为首的泛AI方向走出持续性主线的概率最大。其有业绩支撑的方向主要是两个：一个是算力相关的，如算力租赁、光模块、服务器、液冷等方向，预期今年出现业绩的爆发；另外一个是下游的应用，比如游戏、教育、影视短剧、广告、跨境电商等方向，受益于降本增效，但业绩的兑现相对会慢一些，其他细分主要还是当短线热点炒作为主。

      节奏上，人工智能方向周四凌晨英伟达将披露业绩，业绩超预期则AI可能直接走强加速，业绩低于预期则AI会先调整，后续换个人气股来走二波。还有就是，情绪连续多天高潮之后，第一次大分歧应该在高标开板的那天。

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