同花顺-圈子

　　大家新年好。明天A股开盘了。

　　简单过一下假期消息面：

　　1、外围市场普涨

　　2、假期AI行业刷屏，有几个消息刺激。

　　1）2月16日，美国OpenAI正式发布其首个文本－视频生成模型Sora。

　　它能够让用户通过简短或详细的提示词描述，或一张静态图片，Sora就能生成类似电影的逼真场景，涵盖多个角色、不同类型动作和背景细节等，最高能生成1分钟的1080P高清视频。

　　贴一下天风的解读：

　　2）周鸿祎发文评价称，Sora意味着AGI实现将从10年缩短到两三年 。

　　3）谷歌Gemini 1.5大幅改进。创纪录实现100万token上下文能力，且基于MoE架构，更加高效，拥有强多模态理解推理能力，可实现44 分钟的无声电影情节准确理解和分析。

　　4）2月10日OpenAI的奥特曼欲筹集7万亿美元的资金，打造庞大的芯片制造厂网络。

　　5）今天返工第一天，手机行业传来重磅消息，OPPO创始人陈明永他表示，2024年是AI手机元年。未来五年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。此外，魅族今日也宣布进行战略调整，决定“All in AI”，将停止传统智能手机新项目的开发。

　　整体海外的AI革命是超预期的在突破，但是国内反应到A股这块没有什么预期差，暂时还看不到国内的实际突破。暂时资金炒作可能还是看出海以及自主可控相关的，比如光模块中际旭创，天孚通信，新易盛，剑桥科技，华为算力高新发展、软通动力，服务器代工的工业富联，算力GPU芯片海光信息等。

　　目前还是希望国内能加大科技创新，现在AI算力跟不上是比较麻烦，科技创新是第一生产力，AI这东西是影响接下来世界变局的科技革命，现在我们就落后3-5年，还有希望能追上，现在的AI科技龙头都是在美股英伟达一直股价新高，A股的AI涨多了就离婚减持，这也是和投融资定位有一定的关系。AI先跟踪着吧，原来不是AI不行，只是国内的AI不行。

　　回到指数，市场暂时还是用超跌反弹思路看待，节前换了新村长，护盘资金也是先拉升解决流动性风险，但最终市场根本问题仍没解决的。大底还不好说。

　　接下来重点还是看投融资定位，IPO等，还有就是市场资金真正的共识还是要等三中会落地。

　　边走边看吧，祝大家龙年大吉。