产业发展超预期,利好AI算力基建
0人浏览 | 2024-01-23 18:05 |
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AI算力
受海外AI龙头集体创新高,国内AI也反弹明显,那么后续应该聚焦哪些方向呢? 点亮下方小星星,直接告诉你~
据悉,GTP5模型已经开始训练,现阶段AI能力还有非常大的提升空间,大模型对训练侧的需求有望超预期。Meta也正在训练大模型,预计到年底将需60万块H100等效算力,大厂算力采购需求有望超预期。
近期,台积电、英伟达和AMD预计未来几年:AI相关业务增速将持续高增,纷纷上调AI相关产品业绩。
光模块是直接受益海外AI发展的稀缺领域,头部厂商技术和份额处于全球领先水平,2024年下半年有望进入批量阶段。此外,LPO、硅光等新技术方案落地有望带来多样化投资机会
从盘面看,英伟达、AMD等龙头股价持续创新高,加上AI应用有望与算力需求,形成正反馈的拉动效应,智能算力估值有望提高。
板块已回调大半年,捕捞季节日线金叉,短期反弹趋势明显;大单陆续增加,机构进场意愿强烈,随着业绩的释放,后续有望复刻主升浪行情。