聚焦科技出海,看好AI算力反弹
0人浏览 | 2024-01-19 17:16 |
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CPO算力
随着大盘强势反弹,沉寂许久的算力也迎来强势修复。在科技出海的新契机下,光模块优势显著。那么后面还能持续上涨吗?
近期海内外算力板块韧性凸显,CPO龙头反应较为明显,部分投资者担心供应格局变化,但本质上更多是产业不断加速,整体蛋糕变大,潜在新入局者,更多的是取代海外厂商份额,而下一代1.6T方案到来的速度会更快,国内光通信尤其是出海厂商身位领先非常明显,坚定看好头部厂商的发展新契机。
当下出海发展逻辑通畅,全球光模块龙头格局较为确定,1.6T进展最为领先,强者恒强,股价正处于24年估值低位,具备极佳布置价值。同时,产业链上下游配套企业和PCB出海龙头也值得关注
从盘面上看,板块已经调整半年多,刚出现捕捞季节日线金叉,短期向好趋势确立。股价正逐渐上探智能辅助线附近,大单开始增加,主力进场意愿强烈,后续有望迎来中线修复行情。