同花顺-圈子

        生猪养殖：供需错配下产能持续去化，个股资金成本差异分化显著。供需端：供给端，能繁母猪处于去化过程中但较缓慢；需求端偏弱，供给端需去更多的产能来达到平衡。去化维度：行业2023年1-11月以亏损为主基调，预计未来行业的资金链情况越发紧绷，因此会加速产能去化进程。我们预计未来产能加速去化带来生猪养殖加速出清，带来供需反转信号，预计2024年行业左侧布局机会凸显。建议优先具备成本优势的企业，再考虑成长性因素。

        宠物赛道：海外看修复，国内看替代。海外：海外去库存结束，预计23年11月开始宠食出口总量将表现出亮眼增长。国内：宠物量价增长逻辑通畅，预计2027年市场规模达到4629亿元，国内品牌通过“四新一高”已成功占据消费者心智份额，国产替代生机旺。

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