同花顺-圈子

核心观点：重点看AI应用和半导体，其次看一下算力，整体不会上很大的仓位，这里如果塞力斯见顶，可能意味着HW+大周期的结束，过渡期可能不会很好做。

持仓：

中文在线、恒润股份、胜宏科技。

润达医疗这个之前一直在，但周五走了，有点后悔，明天可能找机会吸回来。周五在胜宏和新易盛之间二选一，好像选错了，但可能还是考虑拿一下，毕竟英伟达显卡的核心供应商。。

可能关注的方向：

1.AI应用：

主要看中文在线，关注盛天网络、因赛集团这两个。

中文在线的逻辑不赘述，明天肯定高开，盘中看承接是否有可能涨停，承接好的话会加仓做t。

中文在线后续可能还会往哪些利好的方向发酵：

1.国内业绩的发酵：中文在线，22年短剧营收超3亿，毛利率约32%，推广费率28%。今年能不能翻倍甚至更多呢？

2.海外业绩的发酵：同理，只需要看到营收即可，不需要看到利润，互联网前期都是跑马圈地，现在还没盈利的巨头比比皆是。

3.公司公告的可能性，比如出个战略转移的公告，比如公司直接说，以后固定从中文在线小说网上开辟短剧模块和短剧剧本创作模块等。

4.制c的可能性。

盛天网络是AI音乐社交产品“给麦”+游戏，估值还可以，感觉有可能走成中文在线的补涨。

因赛集团11月8日的公告说有给中文在线投流，明天中文涨停的话这个应该会补涨。

2.半导体

事件：11月11日消息，长江存储在11月9日在美国对美光公司提起诉讼，指控美光侵犯了8项和3D NAND相关的专利。

券商：标志性事件，以前都是别人告我们，这次是我们告别人。这标志着国内存储技术的飞速提升。根据IDC数据，长江存储在DRAM与NAND上市占率从2020年的1.0%上升至2022年的3.5%，我们预计未来国产化水平将继续提升。

虽然存储今年反复吹，短线选手一直感觉没有很强，但现在回过头看，其实也是有趋势牛股的，比如德明利这种，说明产业趋势确实在国产化，也说明的确是存储周期见底。

关注：看一下力源信息有没有希望2板，或者其他的小市值创业板涨停的话会考虑打（最好不要是迅速拉升）。其他的趋势还可以的有朗科科技。

3.算力

租赁只看恒润，上游看CPO-新易盛。

风险提示：文中内容不构成具体投资建议，仅供参考。投资者应自主做出决策并自行承担投资风险。投资有风险，入市需谨慎。