“华为新机+Meta头显”催化，消费电子全线走强！电子ETF劲涨1.3%

芯片、消费电子今日午后全线走强，截至收盘，盛美上海大涨超15%，中微公司涨逾7%，复旦微电、北方华创、歌尔股份、蓝思科技等上涨超3%。中证电子50指数午后走强，收盘上涨1.08%。

热门ETF方面，电子ETF（515260）早盘横盘震荡，午后急速拉升，场内价格收涨1.30%，日线两连阳，一举收复5日、10日均线，全天成交额1294万元。

资金方面，电子板块今日成交额近900亿元，居31个申万一级行业首位，获主力净流入超72亿元，同样排名第一！统计来看，该行业近20日获主力增仓超343亿元，同样居榜首！

今日芯片、消费电子为何异军突起？综合来看，或有以下3点催化：

1、消息面：华为新机订单火爆，Meta发布重磅头显设备

据媒体报道，随着华为Mate60 Pro成为了消费电子市场久违的新爆款，萎靡了多年的下游供应商们终于迎来了曙光。除了备受关注的华为卫星通信、星闪技术等创新技术的供应商外，包括光学、面板、结构件等公司都正处于加速生产阶段。

另外，Meta在年度开发者大会Connect期间发布了重磅头显Quest 3和智能眼镜新品，同时宣布，旗下所有App得到人工智能（AI）聊天机器人加持。Quest 3配备了高通骁龙XR2 Gen 2芯片，起售价为499美元，比上一代产品贵了200美元。

2、补库存+本土创新，消费电子产业链全面复苏

据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端机型自主可控进程的突破，一方面基于终端补库存需求的体现，2023年Q3消费电子产业链延续2023年Q2以来的弱复苏趋势，环比继续上扬。

2023年Q4出货展望则更加积极，同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。

3、半导体：预计2024年全球规模增长20.7%，具备长期成长空间

根据IDC预测，2023年全球半导体市场规模将减少13.1％至5188亿美元，2024年将增长20.7％至6259亿美元，其中晶圆代工2023年减少11.4%，2024年增长9.3%；封测2023年减少13.3%，2024年增长9.1％。

长期来看，半导体产业将由AI、车用、工业、数据中心四大科技应用驱动成长，2022-2027年的CAGR分别为14%、9%、8%、6%，预计2032年半导体产值将达到1兆美元，半导体行业具备长期成长空间。

如果看好下半年消费电子复苏及半导体自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：

数据来源：沪深交易所。

风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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