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上周五市场迎来大反攻，日内近乎无回调式上涨，超4600公司飘红，集体大回血！周五夜盘的金龙指数同样逆势走强。

 全天成交额7600亿，比前一日放量1900亿。有人说量能还不是很够，其实不然。一方面空头力量很弱，另一方面场内投资者结构已变，懂的都懂。

外资转向净买70多亿，周度直接转为净买。 单日的扭转尚不能确定其趋势，仍需观察。

 探寻周五大涨的原因，可能和昆仑万维的一纸公告和几则传闻有关，昆仑公告和华为签署战略合作，叠加华为补货光模块大单的传闻，以及微软发布新版copilot等直接引爆了人工智能板块。

上周五精准底部加仓，虽然我主要策略是做右侧，但我依然不认为这里加仓是去抄底，最多算战略布局，恰好碰上了技术面、情绪面和资金面的共振。

上周机构观点普遍谨慎，本周机构虽尚有所分歧，但已经有不少积极声音出来，市场底或已经出现。周五盘后也出来了不少积极信号，市场有望逐步向好。

一是中美关系的一个改善，中美成立了一个经济和金融的工作组，加强沟通和交流，这个是应该为 11 月份首脑的见面做一个铺垫。

二是最近披露的经济数据体现经济开始有所回暖，边际改善也有利于市场向好。

三是市场传出了不少小作文，如平准基金、化债、放宽外资购买股票占比的上限，这也说明了人心思涨。

四是目前相对估值这么一个水平，差不多是在风险溢价在6.0 这么一个水平的话，从历史来看的话，未来半年基本上会出现一个指数级别的 20%以上的涨幅。

总体而言，这个位置继续系统性回调概率较小，本周节前可能会有资金提前博弈节后的反弹。

不过当前有两个核心的因素依然没有解决，最核心的一个因素就是美联储加息没有结束。第二就是油价还是太高。

因此短期而言，反弹力度依然有限，市场可能还得底部区域磨一段时间，维持宽幅震荡行情。

整体仓位中线六成，这是上周五盘前给出的策略；短期市场情绪回暖，个股上涨成功率增加，激进型选手短线亦可加仓参与，但勿要隔夜满仓，尾盘空出部分仓位出来。

板块上中线布局顺周期，拿住底部筹码，静待经济复苏开花。资源股是反弹行情后，还能够进入下一场景的资产。资源品仍是当前全球经济中供需结构最紧张之处。

短期热点围绕科技成长，华为链从卫星通讯、星闪等新技术，到鸿蒙昇腾，再到算力中心等；不过华为今日重要发布，媒体全面转播，到底是加速还是兑现盘中观察。

微软发布新版copilot，AI应用端业绩落地，催化前端算力设备二波反弹，但光模块或许超预期较难，关注上游光器件，光芯片等；

减肥药热度不减，海外龙头业绩带动整体板块情绪，后期仍有不断催化落地。之后可能带动整体的创新药板块。

新型工业化周末发酵，上周由于盘面情绪未全面开花，工业母机和工控软件或将迎来补涨。

特斯拉通过推特发布TeslaOptimus人形机器人最新的展示录像， 在自动驾驶汽车上的开发经验可以转移应用至人形机器人。机器人自动驾驶同样迎来催化。

深成指

大盘如期展开大反弹，沪指一阳吞五阴，深成指一阳吞三阴，反转信号明显。

再来看深成指的15分钟图，上周五说调整的时间和空间已经足够，反弹随时展开。

虽然没有直接突破前面4浪顶10216.40点，目前看下跌趋势尚未改变，但是周五一举收复了10138.27点，且上冲10185.07的缺口，力度和斜率都较强。

则本周突破10216.40点概率非常大，而一旦突破则代表前期下跌5浪的趋势被打破，指数大概率至少三浪的反弹结构，下一个重要压力位就在上方缺口10493-10514点了。