同花顺-圈子

　　●Part 1.

　　Emmm...这行情，咱们还是先聊下华为吧，因为最近关于华为的消息特别多，站在现在来看华为的一些动作是很大概率对未来市场产生影响的。

　　前段时间Mate 60的突然发布，再次把华为拉到了大众的视野下。

　　昨天华为2023年全连接大会如期开启，在本次大会上，最重要的主题就是：

　　AI发展正跨越拐点 华为构建算力底座“第二选择”。

　　孟晚舟在会上提到：

　　大模型需要大算力，算力大小决定着AI迭代与创新的速度，也影响着经济发展的速度。算力的稀缺和昂贵，已经成为制约AI发展的核心因素。华为将改变传统的服务器堆叠模式，以系统架构创新的思路，打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破算力瓶颈。

　　划重点，算力。

　　显而易见的一个点，当前华为已经是我国科技企业中走在最前列的公司，不论是在半导体芯片、自动驾驶、算力等都是。

　　关于算力，海外是英伟达，国内是华为。

　　后续若华为的技术发展能够跟得上，那么我们就会这样说：

　　算力自主可控，国内算力需求大幅增加。

　　放到市场上，那就是：

　　又可以炒一轮AI了。

　　其次，今天下午余承东卸任华为车业务CEO转任董事长，论余承东升任华为汽车董事长的意义：这次调整以后余承东在智能汽车上华为内部已经是真正意义的一把手。

　　参考其过往的那些话，自动驾驶这块的业务，他还是会用很大的力气去搞。

　　所以，这块也是可以期待的。

　　最后，还有芯片这块。

　　被制裁着是一回事，突破制裁又是另外一回事了。

　　Mate 60之后还有什么，还是挺值得期待的。

　　就对于现在的市场来讲吧，这个氛围下确实啥都炒不起来。

　　若后续市场热度慢慢恢复了，在科技这条线上选的话，个人觉得华为线大概率是一个处于很重要的位置。

　　所以，提前关注着吧。

　　弱势多研究，市场好了就能赚更多alpha，这句话不会错。

　　●Part 2.

　　聊回市场。

　　市场本身就不说啥了，5790亿的成交能有啥的，大多数都在阴跌...

　　又传国庆节会出一系列的监管，但是消息源也找不到，所以这块还是先不信。

　　重点提下恒生科技指数。

　　昨夜美联储的动作再次超预期，宣布年内还会有一次加息，美国十年期国债突破历史新高。

　　看黄金走势的反馈，根本对联储这次超预期的表态没有任何反应。（简单理解为：只剩下嘴是硬的了）

　　不过，其它资产对联储的表态还是有一定反应的，比如纳指，比如恒生科技指数。

　　家人们还记得之前画的这张图吗？

　　又回到最初的起点。

　　同样，对于恒生科技的观点没有变化。

　　当其跌到3800附近，就是属于一个非常具有性价比的区域了。

　　这个区域下入手，没啥问题，鉴于现在的市场状况，慢慢加仓即可。

　　然后这次的T出点，不好说，看后续的走势吧。

　　其它没啥了，骂归骂，像我这种人该研究还是得研究啊。

　　大的机遇不都是在这种危机里头产生的，现在做好研究，行情来了之后，才不会手忙脚乱。

　　今儿，我依旧没有任何操作。

　　继续坚定持有中。