同花顺-圈子

郑重声明：本文是个人投资思路，不构成投资建议！文中所有观点，仅代表我个人观点，不具有指导作用！据此操作，风险自负！

一、盘面拆解

今日量能6818亿，较昨日缩量850.3亿，北向资金没上班。市场上涨家数2639家，下跌家数2150家，实际涨停36家，实际跌停4家。今天如期修复，市场能缩得比较多，但没有了外资的砸盘，市场整体的情绪还是不错的，捷荣技术的反包也可以感觉到JG对严重异动的个股有所放松，事实证明，短粗不如细长，细长不如又粗又长，什么意思呢？就是高度对市场的提振作用是大于宽度的，又高又宽就大于只高不宽。

今天开竞价光刻机概念，冠石科技一字二板，联合精密一字首板，先峰电子一字二板，张江高科作为光刻机核心爆量2.4个亿高开，万润科科技受存储芯片影响，爆量高开，华映科技竞价直接弱转强，捷荣技术竞价抢成高开。从竞价开出来就已经给到了修复预期，和昨天预期的基本一样，捷荣技术也并没有抢得太高，那开盘就按修复的预期走就行了。

开盘之后，张江高科加速三连板，华映科技弱转强完成7天6板，捷荣技术完成换手反包，投机情绪的修复远超预期，为什么这么说呢，之前的票只要给到重点监控，基本都没有反包的希望了，而今天捷荣技术这个反包，还是超预期的，我下来也了解一下了，这个和JG的放松有一定的关系，那整体来看是好事，现在有高度也有宽度，各各细分领域都不错，也修复了昨天的亏钱效应，我还是坚持之前的观点生态正在一步一步的变好。

那咱这里可以明显感觉得到，有了高度之后，市场的活跃度是一点一点好起来了，就算成交量不够好，市场依旧按最好的方式的修复。之前一段时间生态环境的改变，造成了资金已经习惯了获利之后，第二天直接了结，去拉更低的筹码，从昨天开始，资金是选择了获利了解，但没有去别的地方，而是选择在科技这个方向做持续。因为之前被量化教育的很难受，资金一时间没有反应过来，但现在来看，后面生态的转好，就不用太担心了。走出持续性之后，后面的跟风资金自然就会进场，成交量自然放大了。

8月的宏观数据持续转暖，我预期9月的数据会更好，所以大家这里就不用太担心了，抓紧时间，上车吧。最后华为还有一个发布会，说实话我都不知道他还有什么要发布的，手机都提前给了，那发布会上还有什么遥遥领先的王炸呢？拭目以待！

现在咱就要想想华为之后，还有什么方向更有预期，这个预期有没有可能传递到现在的个股上，宏观数据在转暖，政策刺激也在加码，这里慢慢就要从弱现实弱预期变到强现实强预期了，好好的想一下，这个预期会出现在哪里？华为手机的复活，会拉动什么东西？

周末，我还是在继续的了解华为手机复活一些消息，现在情绪起来了，宏观也转好了，地产都已经开始出现了拐点，一切都在变好的时候，我们就不要犹豫，把握好节奏。市场都是有自己的规律的，从大爆发，第二天大分歧，到后面强修复，第二天弱分歧，最后加速之后的强修复强分歧，再切换到别的板块。都是一个过程，现在来说，就是行情初期的大爆发紧接强分歧阶段。

最后我也去了解一下，华为为什么要用海力士的存储芯片，这里不太方便说，但这一招确实用得很精妙。最近网上出现了很多小黑子“刘德华为什么很少演反派？”，这个梗懂的都懂，9000S用的是中芯国际N+2的工艺，所以成本肯定是很高的，但现在这个阶段有胜于无，咱不能既要又要，一步一步走，听着华为吹牛，陪着他一起实现就行了。全世界到现在为止，丑国举全国之力都锤不死的公司，只有华为一家，事实胜于雄辩！ChatGPT自己都要混不走了，咱的盘古直接给弄到手机上，从硬到软的全产业链，说实话那些黑子说华为手机贵的，咱真的要问问自己，是不是应该努努力了，自己配不配得上华为。关于外围的传言看看就行了，咱的消费还是很强劲的，内需要也不差，只是PPI还差点意思。后面应该会有政策加码，很多朋友都说企业很难，这个是事实，解决问题也有一个轻重缓急，看一下全球的PMI就知道，只有咱是一步一步的往上走，别的都是往下，咱的复苏也可以肯定是早于全球的。

有老师们说，看这么多宏观数据有屁用！我想说的是，资本市场里面的大资金就是拿着筹码的人，他们就得看这些数据，找到一个确定性的机会，在牌桌上下注的！不是所有人都看KDJ  MACD 的。养家老师说的最经典的一句话：看长做短，抓大放小！在他们的体量面前，大的趋势才是最重要的，小的节点博弈对他们而言都没有参与的价值，一个小的情绪票，买个2亿盘子都打飞了！