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1、驱动因素：2023年9月7日，最大的一个消息就是，海力士开始核查华为手机的存储芯片！

全球市场份额：

中外企业的对比：

3、其他个股梳理：

1、东芯股份(SH688110)公司主营业务是中小容量通用型存储芯片的研发和生产，产品覆盖NAND、NOR、DRAM、MCP等，镰刀认为是核心标的。很多业务和兆易创新形成竞争关系兆易创新积极切入DRAM存储器利基市场（是NOR Flash市场的三倍之多），与长鑫存储密切合作，公司DRAM业务主要分为两个部分：代销长鑫标准型DRAM，以及自研利基型DRAM（由长鑫代工）。

2、香农芯创：香农芯创及子公司参股了多家半导体公司，涉及设计、封测、设备等半导体行业多种环节，SK海力士是其主要合作伙伴；

3.国科微：3月22日在互动平台表示，公司持续跟踪国际国内关于计算存储、智能存储等相关标准化进展，并与上下游生态合作伙伴进行相关应用场景的分析，进行相关技术研究，已经开展智能存储相关IP的开发工作，有望在下一代存储芯片集成相关自研智能存储技术。

4.恒烁股份 ：公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路 设计企业。公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和基于 Arm® Cortex®-M0+内核架构的通用 32 位 MCU 芯片。他核心联通码：二六零八一三三零九八。同时，公司还在致力于开发基于 NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。

5江波龙(SZ301308)$ 公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。逻辑趋势认为是核心标的。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。

6、德明利(SZ001309)$} 主营闪存主控芯片设计研发，存储模组产品应用方案以及存储模组产品，在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3.09%，在国产替代的大背景下有很大发展空间。公司结合主控芯片固件方案及量产工具开发、存储模组测试等形成完善的存储管理应用方案，高效实现对NANDFlash存储颗粒进行数据管理和应用性能提升。镰刀认可他们公司。公司产品主要包括存储卡、存储盘、固态硬盘等存储模组，主要聚焦于移动存储市场，相关产品广泛应用于数据中心、消费电子、工控设备、汽车电子、物联网等诸多领域。

7.佰维存储：公司成立于2010年，专注于存储芯片研发与封测制造。公司整合了存储介质特性研究、固件算法开发、存储器设计与仿真、封装测试、测试设备研发与算法开发、品牌运营等，从而构筑了局部一体化的经营模式，立足中国，服务全球。

8.聚辰股份(SH688123) 为全球排名第三的EEPROM芯片供应商，也是中国EEPROM龙头企业，品牌知名度高。领导觉得此票可以低吸。2016年，聚辰股份在智能手机摄像EEPROM领域市场份额全球第一，并于2018年成为排名第三的全球EEPROM芯片供应商。截至目前，公司一直是国内EEPROM芯片出货量最大的供应商。

9.普冉股份 ：公司目前NOR Flash产品主要为512Kbit-256Mbit集中在AMOLED、TDDI、蓝牙耳机等中小容量领域聚辰股份是市占率全球第三、国内第一的EEPROM供应商，逻辑认为能涨20cm的票肯定是有实力的。主营EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片。

10.复旦微电：公司主营FPGA芯片、安全识别RFID与存储卡芯片，特别FPGA芯片比紫光国微还要早好多年推向市场，国内第一。安全识别RFID在满足物联网的识别与感知需求。

11.澜起科技：于2019年7月登陆资本市场，是业界领先的集成电路设计公司，为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。主营业务是为云计算和人工智能领域提提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口，津逮服务器CPU以及混合安全内存模组。澜起科技发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被采纳为国际标准。逻辑趋势觉得他多题材。现已成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在内存接口芯片市场位列全球前二

12.鼎通科技（688668.SH）12月30日在投资者互动平台表示，公司目前未直接参与上述工程。公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备；公司生产的汽车连接器及其组件主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统。

13国芯科技（688262.SH）3月28日在投资者互动平台表示，边缘计算是一个大的业务和市场范畴，随着物联网、5G等技术的飞速发展，可穿戴设备、移动智能终端、智能网联汽车和机器人等设备产生海量的数据，并且普遍要求数据处理的低时延和高可靠性，云计算集中式的大数据处理模式有时候不能完全满足需求，在某些领域边缘计算的运行效率可能更高。边缘计算使数据能够在最近端进行处理，减少云、端间的数据传输，极大提升效率，很适合高交互、大带宽的5G时代。公司产品开始在诸如视频安防的后台数据处理及安全、5G小机站通信安全、车联网路侧端数据处理及安全等获得应用或示范。此外，公司正在积极拓展RAID磁盘阵列控制芯片在各种边缘计算和存储服务器中的应用开发。

14兆易创新：成立于2005年，是一家立足于存储技术及IC解决方案的芯片设计公司，随着多年的产品线不断拓宽与技术并购，目前已形成“存储+MCU+传感器”三位一体的业务构架。逻辑趋势认为这标的趋势出来了可以长期关注当之无愧的国产存储龙头，同时MCU领域兆易也是国内前三，指纹识别传感器方面也世界第三、国内第二。

15.同有科技：公司是国内领先的企业级专业存储厂商，主要从事数据存储、闪存存储、容灾等技术的研究、开发和应用，产品主要为企业级存储系统和军工及工业级固态存储产品。逻辑认为军工里面他不错的。数字经济政策红利持续释放，存储行业迎来新增长点，利好公司未来业务发展。公司在国产存储领域居龙头地位。

16.朗科科技（300042）是闪存盘的发明者，专注于存储产品研发、生产和销售，致力于为全球闪存应用领域提供解决方案。逻辑趋势认为现在他靠代工有点不过韶关数据中心给他加分。公司目前产品已经覆盖固态存储、动态存储、嵌入式存储和移动存储领域。

17、深科技（000021）主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器（DRAM）、NAND 型闪存（NAND FLASH）以及嵌入式存储芯片。

18、大为股份：公司半导体存储器业务由全资子公司深圳市大为创芯微电子科技有限公司（以下简称“大为创芯”）开展，大为创芯是一家集研发、设计、销售于一体的存储方案提供商，主要产品有固态硬盘、嵌入式存储及DRAM。大为创芯的存储产品可适用于部分特定领域的企业级存储；人工智能将增强云计算对数据库的需求，大为创芯已关注到相关市场领域并将结合自身发展规划综合考量。

19、紫光国微：公司于2015年8月收购西安华芯51%股权，该公司申请DRAM专利为国内之最报告期内，产品继续在服务器、个人计算机、机顶盒、电视机等方面稳定出货，强化了国产DRAM存储器供应商的领导地位。目前，公司DRAM存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列，产品接口覆盖SDR、DDR、DDR2和DDR3 DRAM。新开发的DDR4及LPDDR4等产品正在验证优化中，2018年会逐步推出。公司自主创新的内嵌ECC DRAM存储器产品，在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域已实现批量销售。

20.睿能科技：主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销；公司的主要业务为针织横机电控系统、IC产品分销业务。逻辑认为不是主要业务。公司分销的IC产品主要为集成电路芯片和其他电子元件，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品，这些产品广泛应用于工业控制、消费电子、汽车电子等领域。目前公司主要代理英飞凌、微芯科技等全球知名IC设计制造商的产品，拥有了拓邦股份、比亚迪、和而泰、朗科智能、海信等客户;

21、002654万润科技：长江存储最为密切的企业；

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