同花顺-圈子

周一盘前重要消息面：

1、两部门：8月28日起证券交易印花税实施减半征收

2、能效达传统芯片14倍 IBM开发出新AI芯片

3、央行、住建部等五部门联合出手 涉及房贷、个税

4、大米供应形势进一步恶化！印度对蒸谷米征收20%的出口关税

5、突破多个技术难题！新一代人造太阳“中国环流三号”取得重大科研进展

6、折叠屏手机正走向iPhone4时刻：逆势增长背后一场国产供应链的赶超与“暗战” 

7、11个部门联合发布石化化工、钢铁、有色金属、建材行业稳增长工作方案

8、阶段性供应紧张 光伏硅片龙头上调产品价格

9、习近平：牢牢把握新疆在国家全局中的战略定位 在中国式现代化进程中更好建设美丽新疆

10、核辐射检测仪热卖

11、钛白.粉涨价函“满天飞”

12、国常会审议通过《医药工业高质量发展行动计划》《医疗装备产业高质量发展行动计划》《规划建设保障性住房的指导意见》

热点前瞻：房地产+金融IT+医疗设备+人造太阳

热点一：房地产

逻辑概述：联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》。此外，周日发布的新规中，强调阶段性收紧IPO节奏，而地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

点评：此次“认房不认贷”主要对置换等刚需、改善性住房需求的购房者的支持力度较大。首付比例和房贷利率均下降，有效降低购房者的购房成本。

相关公司：

保利发展——公司已形成以不动产投资开发为主，以综合服务与不动产金融为翼的业务板块布局，一线土储最多。

新城控股——新城是国内住宅产业化和标准化的先行者和实践者，是优质民营企业。

滨江集团——公司的主要产品有房地产、酒店、物业服务。

我爱我家——全国性房地产中介服务龙头。

热点二：医疗设备

逻辑概述：审议通过《医药工业高质量发展行动计划 (2023-2025年)》和《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年)》要求着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板，促进国产医疗装备迭代升级。

点评：未来5到10年内，国产器械产品将持续在各个细分领域提升市场份额，对于推动医药工业和医疗装备产业高质量发展具有重要意义。

相关公司：

新产业——是国内体外诊断领域的领先者。

迈瑞医疗—— 国内医疗器械龙头，中国收入体量最大的医疗器械上市公司，多条产线市占率位于国内TOP3;

新华医疗——公司感染控制设备的品种和产量已稳居国内第一，以医用电子直线加速器为代表的放疗系列产品，处于国内领先水平。

热点三：人造太阳

逻辑概述：我国新-代“人造太阳”中国环流三号取得重大科研进展，首次实现100万安培等离子体电流下的高约束模式运行，再次刷新我国磁约束聚变装置运行纪录，标志着我国磁约束核聚变研究向高性能聚变等离子体运行迈出重要一步。

点评：随着可控核聚变实验不断突破，以及以高温超导为代表的硬件技术不断发展，产业和风险资本不断涌入这赛道。相关投资有望快速转化为对上游的采购订单，从而拉动聚变产业链需求放量。

相关公司：

安泰科技——公司在国际上率先实现了核聚变用钨铜偏滤器的批量化生产。

金杯电工——公司在超导线缆绝缘研发制造方面处于国内领先水平，产品可应用于磁控核聚变装置等领域。

宝胜股份——是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一。

久立特材——久立特材是ITER中国工作组的重要供货商之一。

热点四：金融IT

逻辑概述：8月27日晚间连发四大利好，自8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。印花税的下调往往会大幅提升市场交投活跃度。《统筹一二级市场平衡 优化PO、再融资监管安排》《进一步规范股份减持行为》《调降融资保证金比例，支持适度融资需求》。

点评：4大利好齐发，券商板块有望全面受益于“活跃资本市场”的主基调，迎来板块估值及盈利修复。金融行业对信息系统具有较高依赖，“活跃资本市场”有望增加投资交易等系统的建设与升级改造需求。

相关公司： 

顶点软件——国内券商CRM软件龙头，产品在大部分券商广泛使用，此外还为银行提供风险管理系统等专业金融软件。

金证股份——公司聚焦“金融科技 数字经济”两大赛道。

东方财富——互联网券商龙头。

同花顺——是国内领先的互联网金融信息服务提供商。

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