同花顺-圈子

　　今天市场热点全面爆发，新能源赛道久违的出现了反弹，盘面上，酿酒消费、新能源、AI芯片等大涨，尤其是核污染概念午后全面爆发。今天虽然是市场上的赚钱效应有所改善，市场热点也有所复苏，不过市场缺乏明确的主线热点，市场只有在形成一条主线凝聚起人气后才能推动市场反弹所以当下还是维持震荡筑底的判断。

　　今天早盘算力概念集体高开，中贝通信涨停，鸿博股份上涨超过5%，浪潮信息、拓维信息等跟涨。

　　消息上，英伟达公布了截至7月30日的季度财报，该季度净利润达到创纪录的67亿美元，同比暴增422%；收入也同比激增171%至135亿美元；该公司的毛利率较去年同期增长超过25个百分点，达到71.2%。

　　英伟达数据中心产品的客户主要来自云服务商和大型互联网公司，它们贡献了英伟达大约一半的数据中心收入。英伟达的GPU用于ChatGPT等人工智能应用程序背后大模型的训练和推理，目前科技公司对英伟达最高端的人工智能芯片H100的需求极大。

　　英伟达预计，人工智能芯片的持续高位需求将至少持续到明年，并表示已确保增加供应，使未来几个月的芯片供应数量较目前有所增加。

　　Ai芯片、800G光模块持续加单，继续看好受益产业链。Ai芯片需求强劲，全球各大云厂商纷纷大力采购Ai芯片的采购力度。英伟达业绩大超预期，根据产业链信息，字节公司今年已向英伟达订购了超过10亿美元的GPU产品，仅仅字节一家公司的采购量，可能会超过去年全年英伟达在中国销售的商用GPU的总和，国内其他有云计算业务的公司也纷纷加大Ai芯片的采购，百度、阿里、美团、B站等互联网公司，也都在加大GPU芯片的采购。除了Ai芯片需求强劲外，800G光模块也需求旺盛，加单消息不断，根据产业链信息，目前海外几大巨头给到800G光模块供应商的预期 2024年已上升至1000万只，光模块厂商正在大力扩产，以应对爆发时需求增长。

　　全球半导体复苏进程弱于此前的预期，5G和高性能计算将支撑需求回升，汽车赛道需求预计将保持平稳增长，AI算力需求激增也将为HPC芯片增长带来刺激效应。预计国内成熟制程代工厂商有希望在成熟或者特色工艺取得突破，市场份额有望提升。

　　Ai需求拉动GPU芯片、800G光模块需求持续超预期，电子板块业绩有望逐季改善，看好Ai新技术需求驱动、自主可控及需求反转受益产业链。

　　中际旭创：公司作为光模块行业向800G升级的直接受益者，2024年800G高端光模块进入出货高峰期后有望占据主要份额。

　　沪电股份：公司系算力产业链核心标的，在服务器和交换机中受益程度较高。

　　精测电子：在半导体测试领域，公司是国内同时涵盖前/后道半导体检测设备的龙头企业。

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